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本報(bào)告導(dǎo)讀：
　　11月第4周，中小盤指數(shù)小幅回落，表現(xiàn)弱于大盤指數(shù)；主題方面，推薦有小幅技術(shù)迭代并受益的中小盤股票，掩膜版、硅烷氣等主題有望受益。
　　摘要：
　　主題頻出，建議緊抓政策與科技主線。11月以來，市場(chǎng)主題輪動(dòng)節(jié)奏明顯加快，市場(chǎng)把握難度加大，主要圍繞政策與科技兩條主線延伸。在政策主線，信創(chuàng)、醫(yī)藥、地產(chǎn)鏈、國(guó)企改革主題輪動(dòng)上漲，在科技主線，鈉離子電池、PET銅箔等有所表現(xiàn)。我們認(rèn)為在市場(chǎng)對(duì)于2023年主線不確定的預(yù)期下，主題輪動(dòng)頻率大幅提高，把握難度較大。對(duì)于2023年的相關(guān)主題，我們推薦有小幅技術(shù)迭代并受益的中小盤股票，掩膜版、硅烷氣等主題有望受益。
　　《關(guān)于鞏固回升向好趨勢(shì)加力振作工業(yè)經(jīng)濟(jì)的通知》發(fā)布。11月21日，《關(guān)于鞏固回升向好趨勢(shì)加力振作工業(yè)經(jīng)濟(jì)的通知》發(fā)布，從多措并舉夯實(shí)工業(yè)經(jīng)濟(jì)回穩(wěn)基礎(chǔ)、分業(yè)施策強(qiáng)化重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定發(fā)展、分區(qū)施策促進(jìn)各地區(qū)工業(yè)經(jīng)濟(jì)協(xié)同發(fā)展、分企施策持續(xù)提升企業(yè)活力、保障措施等五方面提出了17項(xiàng)具體舉措。著力擴(kuò)需求、促循環(huán)、助企業(yè)、強(qiáng)動(dòng)能、穩(wěn)預(yù)期，確保2022年四季度工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間，保持制造業(yè)比重基本穩(wěn)定，為2023年實(shí)現(xiàn)“開門穩(wěn)”、加快推進(jìn)新型工業(yè)化打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。裝備制造等工業(yè)相關(guān)板塊及個(gè)股有望受益。
　　11月第4周中小盤指數(shù)小幅回落，北向資金累計(jì)呈現(xiàn)凈流入狀態(tài)。11月第4周，中小盤指數(shù)小幅下跌，大盤指數(shù)漲跌分化，中證1000/中證500/上證50/深證100/滬深300單周分別變動(dòng)-1.13%/-0.53%/0.95%/-0.19%/0.50%，中小盤指數(shù)表現(xiàn)弱于大盤指數(shù)。11月第4周滬深京三市交易情緒向好，北向資金交易呈現(xiàn)凈流入狀態(tài)。專精特新指數(shù)、中證1000指數(shù)、滬深300指數(shù)小幅下跌，單周變動(dòng)幅度分別為-2.03%/-2.20%/-0.68%。
　　11月第4周中小盤指數(shù)資金凈流入較上周增減不一，A股龍虎榜活躍度整體降低。11月第4周，中證1000/中證500凈主動(dòng)買入額分別為-398.58億元/-97.28億元，資金流入額分別較上周減少29.74億元/增加29.71億元；除上證50指數(shù)之外，各中小盤指數(shù)和大盤指數(shù)均呈現(xiàn)資金凈流出狀態(tài)。中證1000電力設(shè)備、有色金屬、煤炭行業(yè)，中證500有色金屬、煤炭、基礎(chǔ)化工行業(yè)凈資金流入增幅較大。全部A股龍虎榜上榜次數(shù)較上周減少，資金流動(dòng)與上周相比減少，中小盤指數(shù)上榜次數(shù)較上周減少。中證1000/中證500/上證50/滬深300/深證100龍虎榜上榜次數(shù)分別減少-1.83pct/-2.46pct/-2.08pct/-0.83pct/-0.42pct。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：1）穩(wěn)經(jīng)濟(jì)政策落地情況存在不確定性；2）市場(chǎng)需求減弱帶來風(fēng)險(xiǎn)偏好下行。