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大國博弈加劇是長期趨勢，軍工長期向好。1)上證綜指上漲0.14%，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)下跌3.36%，國防軍工指數(shù)下跌2.39%，跑輸大盤2.53個百分點，排名第23/29。2)我國探月工程總設計師吳偉仁院士介紹：我國航天員有望在十年內登上月球。3)日媒：日方稱新型宙斯盾艦反導試驗成功。4)日媒：美日連日舉行戰(zhàn)機聯(lián)合訓練。5）法媒：北約在歐洲海域集結五艘航母軍演。6）近日美軍接連發(fā)布多種新型武器裝備，并指名道姓地宣稱“它們就是為在亞太地區(qū)作戰(zhàn)而量身打造的”。7）我們認為，大國博弈加劇是長期趨勢，美國及其盟友國防戰(zhàn)略重心逐步向印太轉向，中國周邊緊張局勢可能逐步加劇，和平需要保衛(wèi)，加大國防投入是必選項，軍工長期趨勢向好。2027年要確保實現(xiàn)建軍百年奮斗目標，十四五期間有望加速補短板。8）依據(jù)以往經(jīng)驗，預計十四五規(guī)劃將循序漸進落地，2022年板塊利潤表與現(xiàn)金流量表或持續(xù)改善。
　　新一代戰(zhàn)機使用3D打印生產(chǎn)，中國艦載機回首“非凡十年”。十年前的11月23日，是中國航空史上輝煌的一天。我國自主研制的第一型艦載多用途戰(zhàn)斗機殲-15在遼寧艦首次完美著艦，中國戰(zhàn)斗機實現(xiàn)了從陸地向海洋的跨越。從這一天起，中國海上沒有艦載機的時代成為歷史。研制殲-15艦載機是一項開疆拓域的偉大工程，新技術多、探索性強、風險性高，跨行業(yè)協(xié)作的深度和廣度前所未有，在艦載機研發(fā)流程、規(guī)范標準體系、機載適配性試驗/試飛方法、艦載機飛行員培訓等方面填補了空白。十年來，殲-15艦載機的多個關鍵性節(jié)點事件標記出中國艦載機事業(yè)發(fā)展之路。航空工業(yè)沈飛工藝研究所博士“羅陽青年突擊隊”隊員李曉丹說：“3D打印技術在飛機上的應用我們已經(jīng)達到規(guī)?；?、工程化，在世界上處于領先位置。在我們前一段首飛的新研型號上，3D打印件已經(jīng)批量裝機了。”增材制造技術已經(jīng)在航空領域主要飛機生產(chǎn)廠落地，我國也成為世界上唯一實現(xiàn)3D打印制造技術在飛機上規(guī)模化應用的國家。
　　投資主線：1）總裝：中航沈飛、航天彩虹（受益）、中航西飛（受益）；2）分系統(tǒng)：航發(fā)動力（受益）、中航機電（受益）、中航電子（受益）、中航電測（受益）、江航裝備（受益）；3）元器件：中航光電、航天電器、紫光國微、鴻遠電子、振華科技、火炬電子；4）材料與加工：中航高科、撫順特鋼、中航重機（受益）、菲利華、中簡科技（受益）、光威復材、西部超導（受益）、圖南股份、航宇科技（受益）。