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機(jī)械行業(yè)近期觀點(diǎn)：（1）新能源設(shè)備板塊仍是未來主流，首推風(fēng)電設(shè)備（五洲新春、新強(qiáng)聯(lián)、恒潤(rùn)股份、華伍股份）、次推光伏設(shè)備（漢鐘精機(jī)、銘利達(dá)、邁為股份、奧特維等）、鋰電設(shè)備（道森股份、驕成超聲、東威科技等）（；2）通用自動(dòng)化和工程機(jī)械有望持續(xù)復(fù)蘇行情，看好下游新能源方向（伊之密、力勁科技、埃斯頓、怡合達(dá)）、工業(yè)閥門（紐威股份等）、機(jī)床刀具（紐威數(shù)控、科德數(shù)控、歐科億等）、工程機(jī)械（恒立液壓等）；（3）看好下游景氣方向，推薦應(yīng)流股份、中國(guó)船舶等。
　　風(fēng)電設(shè)備：Q3風(fēng)電裝機(jī)穩(wěn)步增長(zhǎng)，新增裝機(jī)534萬千瓦/+0.72%。Q3風(fēng)電新增并網(wǎng)裝機(jī)以陸風(fēng)為主，陸風(fēng)新增裝機(jī)占比89.4%，海風(fēng)新增裝機(jī)56.5萬千瓦。2022全球海風(fēng)大會(huì)預(yù)計(jì)“十四五”末中國(guó)海風(fēng)累計(jì)裝機(jī)將超100GW，2023-25年，年均海風(fēng)裝機(jī)可達(dá)23.3GW。Q4全國(guó)平均風(fēng)速隨月份增加呈增加趨勢(shì)，高風(fēng)速區(qū)集中東北、內(nèi)蒙中東部及青藏高原。風(fēng)電國(guó)產(chǎn)化與出海邏輯利好上游零部件廠商，推薦五洲新春、新強(qiáng)聯(lián)、恒潤(rùn)股份、力星股份、華伍股份等；受益標(biāo)的東方電纜、大金重工、天順風(fēng)能、日月股份、中際聯(lián)合等。
　　通用自動(dòng)化：工業(yè)母機(jī)概念板塊發(fā)力走高，政策扶持加速通用機(jī)械開啟上行周期。逆全球化背景下，高端機(jī)床“自主可控”必要性強(qiáng)，制造業(yè)政策頻繁出臺(tái)。1）首批機(jī)床ETF獲批發(fā)行；2）高新技術(shù)企業(yè)在2022Q4購(gòu)置設(shè)備享受稅收減免；3）人民銀行設(shè)立2000億元以上設(shè)備更新改造專項(xiàng)再貸款，利率0.75%；4）首個(gè)中國(guó)主導(dǎo)機(jī)床數(shù)控系統(tǒng)系列國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)ISO23218正式發(fā)布。通用自動(dòng)化拐點(diǎn)臨近，22年年底到23年有望開啟新一輪上升周期，關(guān)注通用機(jī)械投資機(jī)會(huì)，工業(yè)母機(jī)首推。推薦歐科億、華銳精密、國(guó)茂股份等，受益標(biāo)的中鎢高新、怡合達(dá)、紐威股份、紐威數(shù)控、科德數(shù)控、海天精工等。
　　核電設(shè)備：政策趨向明顯，核電項(xiàng)目規(guī)劃提速。核電項(xiàng)目落地加速，政策趨向明顯。2022年核電新增項(xiàng)目5個(gè)，總計(jì)10臺(tái)核電新機(jī)組獲核準(zhǔn)，為2008年以來新高。乏燃料后處理進(jìn)口替代迫在眉睫，下游需求旺盛。受益標(biāo)的：應(yīng)流股份、景業(yè)智能等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：疫情反復(fù)、新技術(shù)研發(fā)不達(dá)預(yù)期、產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策變化等。