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核心觀點(diǎn)
　　【市場表現(xiàn)】上周五滬深300指數(shù)收于3775.8點(diǎn)，一周跌幅0.7%；上證綜指收于3101.7點(diǎn)，一周漲幅0.1%。在中信一級行業(yè)中，機(jī)械行業(yè)周跌幅1.3%，排名第17。年初至今，機(jī)械行業(yè)跌幅15.8%，排名第14。上周機(jī)械行業(yè)中表現(xiàn)較好的前五分別為礦治機(jī)械（+1.9%）、農(nóng)機(jī)設(shè)備（+1.5%）、工程機(jī)械（+0.9%）、軌交設(shè)備（+0.7%）和金屬制品（+0.2%），跌幅最大的為儀器儀表（-4.6%）。
　　【重點(diǎn)資訊】1）CME預(yù)測11月挖掘機(jī)（含出口）銷量25500臺(tái)左右，同比增加25%。其中國內(nèi)市場預(yù)計(jì)15500臺(tái)，增速11%左右，國內(nèi)市場增速回正；出口市場預(yù)計(jì)10000臺(tái)，增速55%左右（CME）。2）歐盟于當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月23日宣布，同意一項(xiàng)450億歐元（約466億美元）的芯片生產(chǎn)法案計(jì)劃，目標(biāo)將使得歐盟的27個(gè)國家在未來減少對美國與亞洲的芯片依賴程度（路透社）。3）1-10月我國累計(jì)新增光伏裝機(jī)容量58.24GW，同比增長101.4%；10月新增裝機(jī)容量5.64GW，同比增長50.4%（國家能源局）。4）彭博新能源財(cái)經(jīng)預(yù)測2022年全球光伏新增裝機(jī)容量將達(dá)到244-294GW（彭博新能源財(cái)經(jīng)）。5）小鵬汽車成立汽車科技公司（廣州鵬博汽車科技有限公司），經(jīng)營范圍含電池制造（GGII）。
　　【重點(diǎn)公告】1）博實(shí)股份：公司收到與中國石化工程建設(shè)有限公司簽訂的商務(wù)合同，合同金額達(dá)1.36億元，合同標(biāo)的為包裝碼垛成套裝備（含嵌入式軟件）。2）高測股份：公司發(fā)布《2022年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）》，將股票發(fā)行數(shù)量由1412萬股調(diào)整為1301萬股，發(fā)行價(jià)格70.72元/股，合計(jì)募集資金總額不超過9.2億元。3）羅博特科：自2022年8月20日至2022年11月22日期間，公司收到天合光能控股孫、子公司各類訂單累計(jì)金額達(dá)1.13億元，若合同順利履行，預(yù)計(jì)將會(huì)對公司2022-2023年度業(yè)績產(chǎn)生積極影響。
　　【本周觀點(diǎn)】
　　10月新能源乘用車市場裝機(jī)量18.71GWh，同比增長42.82%，寧德時(shí)代、弗迪電池合計(jì)占比74.19%。據(jù)汽車保險(xiǎn)數(shù)據(jù)顯示，2022年10月，新能源乘用車市場裝機(jī)量18.71GWh，同比增長42.82%，寧德時(shí)代、弗迪電池合計(jì)占比74.19%。其中，磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量約10.95GWh,占比58.56%，其余大部分為三元鋰電池。方形、軟包、圓柱電池裝機(jī)量分別占比90.31%、3.79%和3.42%。受到銷量帶動(dòng)，新能源乘用車動(dòng)力電池裝機(jī)需求旺盛，驅(qū)動(dòng)寧德時(shí)代、弗迪電池等國內(nèi)外動(dòng)力電池廠紛紛加碼布局更多產(chǎn)能，有望帶動(dòng)鋰電設(shè)備需求持續(xù)增長。
　　11月挖掘機(jī)銷量預(yù)計(jì)同比增長25%，國內(nèi)市場銷量增速同步轉(zhuǎn)正。據(jù)CME最新預(yù)測數(shù)據(jù)，2022年11月挖掘機(jī)（含出口）銷量預(yù)計(jì)25500臺(tái)左右，同比增長25%。分市場來看：國內(nèi)市場預(yù)計(jì)15500臺(tái)，增速11%左右，國內(nèi)市場增速回正；出口市場預(yù)計(jì)10000臺(tái)，增速55%左右。國內(nèi)市場自2021年4月以來經(jīng)歷了連續(xù)19個(gè)月的同比減少，有望于11月實(shí)現(xiàn)銷量增速同步轉(zhuǎn)正（中國挖掘機(jī)（含出口）已于7月實(shí)現(xiàn)銷量增速首度轉(zhuǎn)正），主要系：（1）國三向國四標(biāo)準(zhǔn)切換，國三機(jī)庫存加速出清；（2）施工旺季基建項(xiàng)目批量落地，行業(yè)增速持續(xù)回暖。工程機(jī)械行業(yè)仍面臨疫情反復(fù)沖擊、周期性調(diào)整以及大宗商品價(jià)格維持高位，但基建投資發(fā)力、房地產(chǎn)政策邊際放松以及出口表現(xiàn)強(qiáng)勁仍有望推動(dòng)行業(yè)需求進(jìn)一步邊際改善。
　　投資建議
　　光伏設(shè)備相關(guān)標(biāo)的包括邁為股份、金辰股份、捷佳偉創(chuàng)、帝爾激光、奧特維等；鋰電設(shè)備相關(guān)標(biāo)的包括先導(dǎo)智能、贏合科技、杭可科技、星云股份、利元亨等；半導(dǎo)體設(shè)備相關(guān)標(biāo)的包括北方華創(chuàng)、盛美上海、中微公司、拓荊科技、華海清科、芯源微、萬業(yè)企業(yè)、華大九天、概倫電子等；工程機(jī)械相關(guān)標(biāo)的包括三一重工、徐工機(jī)械、恒立液壓等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　國內(nèi)疫情反復(fù)；基建及地產(chǎn)投資低于預(yù)期；半導(dǎo)體行業(yè)景氣度下行；光伏項(xiàng)目落地不及預(yù)期等。