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1、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是產(chǎn)業(yè)數(shù)字化的基石，中國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)未來(lái)發(fā)展的重點(diǎn)是對(duì)一二產(chǎn)業(yè)的改造：
　　產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)主要表現(xiàn)為數(shù)據(jù)智能、供應(yīng)鏈數(shù)字化、生產(chǎn)數(shù)字化、交易數(shù)字化等提升產(chǎn)業(yè)協(xié)同效率和運(yùn)行質(zhì)量，是產(chǎn)業(yè)數(shù)字化的基石。
　　第一/二產(chǎn)業(yè)數(shù)字化滲透率低，與我國(guó)農(nóng)業(yè)大國(guó)、世界工廠優(yōu)勢(shì)地位倒掛，18-21年出臺(tái)近百條相關(guān)政策直指工農(nóng)業(yè)“供應(yīng)鏈數(shù)字化”。
　　2、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)在價(jià)值不斷提升，“優(yōu)化存量”初級(jí)階段→“創(chuàng)造增量”高級(jí)階段：
　　產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的實(shí)踐多集中于交易數(shù)字化，但長(zhǎng)期利潤(rùn)空間有限、同行競(jìng)爭(zhēng)→轉(zhuǎn)變?yōu)楫a(chǎn)業(yè)鏈接型，全要素?cái)?shù)字化提升生產(chǎn)流通和融資等效率。
　　單純數(shù)字化工具變現(xiàn)難，發(fā)展遇瓶頸→轉(zhuǎn)變?yōu)楫a(chǎn)業(yè)鏈接型&數(shù)據(jù)價(jià)值型，從輔助運(yùn)營(yíng)到支持決策，關(guān)聯(lián)到創(chuàng)收等價(jià)值變現(xiàn)。
　　3、沿著新地圖，尋找優(yōu)秀的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)公司：
　　區(qū)別于消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)聚焦垂直行業(yè)壁壘高，核心價(jià)值在于專業(yè)+穩(wěn)定+互惠上下游，增長(zhǎng)路徑多為“先縱向做透，再橫向復(fù)制”。
　　先選行業(yè)，關(guān)注產(chǎn)品屬性、渠道環(huán)節(jié)、成本利潤(rùn)、發(fā)展規(guī)模；再選公司，關(guān)注介入環(huán)節(jié)、議價(jià)能力、模式輕重。
　　4、投資建議：產(chǎn)業(yè)數(shù)字化是提升全要素生產(chǎn)率的最重要手段之一，是政策所指、更是產(chǎn)業(yè)自身亟需；國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化水平低，增速高，優(yōu)選交易為核心，垂直深耕的公司；圍繞行業(yè)貝塔，深度挖掘預(yù)期差。重點(diǎn)關(guān)注工業(yè)、零售、紡服、農(nóng)漁等產(chǎn)業(yè)變革性機(jī)會(huì)。建議關(guān)注工業(yè)品：國(guó)聯(lián)股份、京東工業(yè)品、震坤行、鑫方盛、怡合達(dá)；其他行業(yè)：下沉零售—匯通達(dá)、醫(yī)藥零售—藥師幫、紡織服裝—致景科技、農(nóng)林牧漁—海上鮮。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)景氣度下行風(fēng)險(xiǎn)；疫情風(fēng)險(xiǎn)；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)。