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Quest Pro極致配置探索技術(shù)方向，生態(tài)長遠(yuǎn)布局盡顯前瞻性：10月12日，Meta召開2022 Connect發(fā)布會(huì)，發(fā)布全新Meta Quest Pro，作為Meta高端設(shè)備系列的第一款產(chǎn)品，官方定義為多功能VR和MR頭顯。無懼成本，極致配置劍指未來：1）光學(xué)顯示方面，Quest Pro采用Pancake光學(xué)模組取代了Quest 2中的菲涅爾透鏡，中心視野清晰度提高25%，周圍視野清晰度提升50%，采用Mini LED背光，整體的對(duì)比度提升75%，支持500分區(qū)局部調(diào)光能力，色域是Quest 2的1.3倍。2）傳感器方面，采用全新的傳感器架構(gòu)，配備高分辨率前置攝像頭，可捕獲4倍于Quest 2外置攝像頭的像素，實(shí)現(xiàn)高清的全彩混合現(xiàn)實(shí)體驗(yàn)。3）功能方面，可實(shí)現(xiàn)全彩混合現(xiàn)實(shí)體驗(yàn)、眼動(dòng)追蹤和面部追蹤等多功能，我們認(rèn)為Quest Pro無懼成本，打造極致體驗(yàn)，是一款基于全球領(lǐng)先光學(xué)、顯示、傳感等技術(shù)打造并對(duì)未來VR/MR方向有指導(dǎo)意義的重磅級(jí)產(chǎn)品。同時(shí)在生態(tài)方面前瞻性多元化布局：新增多款游戲IP，Xbox將登陸Quest Store，而除了原有的游戲?qū)傩酝?，Quest Pro更是為建筑師、工程師、建設(shè)者、創(chuàng)造者和設(shè)計(jì)師等希望通過VR增強(qiáng)工作流程并增強(qiáng)其創(chuàng)造力的人而設(shè)計(jì)，增強(qiáng)生產(chǎn)力屬性。大會(huì)上，微軟、Adobe、Autodesk等均宣布與Meta合作，彰顯科技巨頭布局未來的決心。
　　多階段因素決定VR設(shè)備未來高增長仍可期：我們看好短中長期不同階段的多重因素推動(dòng)VR設(shè)備保持快速增長趨勢；短期來看，內(nèi)容和硬件是拉動(dòng)VR設(shè)備高成長的兩架馬車，未來三年內(nèi)泛娛樂領(lǐng)域的VR硬件銷量有望達(dá)3000萬量級(jí)，而從中長期維度來看，字節(jié)跳動(dòng)與Meta的生態(tài)布局模式類似，以互聯(lián)網(wǎng)流量加速切入市場，內(nèi)容拓展和硬件迭代共同推進(jìn)，未來有望推動(dòng)VR產(chǎn)品出貨量級(jí)的持續(xù)突破。
　　VR核心硬件技術(shù)方向日漸清晰：VR硬件的關(guān)鍵環(huán)節(jié)包括光學(xué)、顯示、芯片與傳感交互等，各環(huán)節(jié)技術(shù)水平?jīng)Q定設(shè)備整體性能，且發(fā)展方向逐漸清晰。光學(xué)鏡片方面，當(dāng)前以菲涅爾透鏡方案為主，但短焦方案（Pancake）因輕薄化、視場角及成像質(zhì)量佳等特性有望成為未來趨勢，多類新產(chǎn)品均有望搭載；顯示層面，F(xiàn)AST-LCD因量產(chǎn)和成本優(yōu)勢成為應(yīng)用落地的核心方案，并向著Mini-LED等方向升級(jí)，同時(shí)Micro-OLED等新方案也在積極推進(jìn)并逐漸商用；芯片方面，以高通驍龍865為基礎(chǔ)的XR2芯片是目前絕對(duì)主力，未來蘋果自研芯片受到矚目；交互方面，眼動(dòng)追蹤、手勢追蹤與面部捕捉等技術(shù)的搭載有望持續(xù)增強(qiáng)交互體驗(yàn)，各類傳感器的使用以及內(nèi)外部攝像頭具備持續(xù)升級(jí)空間。
　　投資建議：從VR硬件產(chǎn)業(yè)鏈維度來看，綜合方案商（歌爾股份）、光學(xué)顯示（三利譜、斯迪克、水晶光電）、各類結(jié)構(gòu)件（立訊精密、長盈精密、東山精密）及品牌商（創(chuàng)維數(shù)字）等環(huán)節(jié)的A股公司有望率先受益；從產(chǎn)業(yè)催化維度來看，分別關(guān)注品牌商（Meta、Pico、蘋果等）產(chǎn)品迭代帶來相應(yīng)產(chǎn)業(yè)鏈的投資機(jī)會(huì)，以及核心技術(shù)創(chuàng)新升級(jí)引發(fā)特定產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)的關(guān)注度。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：短期銷量波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)；應(yīng)用拓展不達(dá)預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；新技術(shù)發(fā)展進(jìn)度延后的風(fēng)險(xiǎn)