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事件：2022年11月28日，國(guó)家發(fā)改委、住建部等5部門發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)縣級(jí)地區(qū)生活垃圾焚燒處理設(shè)施建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》。
　　政策推進(jìn)垃圾焚燒市場(chǎng)下沉，重點(diǎn)區(qū)域率先實(shí)現(xiàn)焚燒全覆蓋。2022年以來(lái)，政策多次提及推進(jìn)縣域垃圾焚燒工作，發(fā)改委就小型生活垃圾焚燒處理設(shè)施技術(shù)、裝備、建設(shè)運(yùn)營(yíng)模式展開多次調(diào)研和討論?；诖?，本次《指導(dǎo)意見(jiàn)》提出：1）到2025年，京津冀及周邊、長(zhǎng)三角、粵港澳大灣區(qū)、國(guó)家生態(tài)文明試驗(yàn)區(qū)具備條件的縣級(jí)地區(qū)基本實(shí)現(xiàn)生活垃圾焚燒處理能力全覆蓋。長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶、黃河流域、生活垃圾分類重點(diǎn)城市、“無(wú)廢城市”建設(shè)地區(qū)以及其他地區(qū)具備條件的縣級(jí)地區(qū)，應(yīng)建盡建生活垃圾焚燒處理設(shè)施。2）到2030年，小型生活垃圾焚燒處理設(shè)施技術(shù)、商業(yè)模式進(jìn)一步成熟，除少數(shù)不具備條件的特殊區(qū)域外，全國(guó)縣級(jí)地區(qū)生活垃圾焚燒處理能力基本滿足處理需求。
　　城市區(qū)域生活垃圾市場(chǎng)趨于飽和，縣域小型化項(xiàng)目加速釋放。從垃圾焚燒產(chǎn)能增長(zhǎng)情況來(lái)看，1）城市：2021年焚燒產(chǎn)能71.95萬(wàn)噸/日，2016-2021年復(fù)增23%，焚燒產(chǎn)能占比達(dá)68%趨于飽和。2）縣城：2021年焚燒產(chǎn)能17.17萬(wàn)噸/日，同增83%，焚燒產(chǎn)能占比51%，同增25pct，2021年縣城焚燒產(chǎn)能投運(yùn)顯著提速。從新增招投標(biāo)來(lái)看，2022Q1-3垃圾焚燒市場(chǎng)共開標(biāo)約3.12萬(wàn)噸/日，縣域規(guī)模占比超50%。單體項(xiàng)目規(guī)模多集中在400~600噸/日，其中800噸/日及以下的項(xiàng)目數(shù)量占比83%。政策推動(dòng)縣級(jí)地區(qū)生活垃圾焚燒設(shè)施覆蓋范圍向鄉(xiāng)村延伸，待前端分類和收運(yùn)體系完善&小型配套設(shè)備突破，鄉(xiāng)村地區(qū)垃圾焚燒需求得以釋放。
　　供銷社再生回收&環(huán)衛(wèi)清運(yùn)兩網(wǎng)融合，最大限度實(shí)現(xiàn)固廢資源化。《指導(dǎo)意見(jiàn)》鼓勵(lì)有條件的縣級(jí)地區(qū)統(tǒng)籌規(guī)劃建設(shè)可回收物集散場(chǎng)地和再生資源回收分揀中心，推動(dòng)供銷合作社再生資源回收利用網(wǎng)絡(luò)與農(nóng)村環(huán)衛(wèi)清運(yùn)網(wǎng)絡(luò)的“兩網(wǎng)融合”，加強(qiáng)廢舊農(nóng)膜、農(nóng)藥肥料包裝等塑料廢棄物回收處理。2021年6月，供銷社曾提出到“十四五”末全系統(tǒng)共發(fā)展城鄉(xiāng)回收網(wǎng)點(diǎn)8萬(wàn)個(gè)，形成“村級(jí)收集+鄉(xiāng)鎮(zhèn)轉(zhuǎn)運(yùn)+縣域處理+再生資源基地綜合利用”覆蓋城鄉(xiāng)的供銷合作社再生資源回收利用體系。
　　推進(jìn)小型焚燒處理方式，小型化裝備&運(yùn)維技術(shù)為突破重點(diǎn)。縣城區(qū)域由于人口密度低、垃圾收運(yùn)體系不健全，垃圾量較少，且含土量大熱值低，焚燒難度大?！吨笇?dǎo)意見(jiàn)》要求積極開展小型焚燒試點(diǎn)，針對(duì)小型生活垃圾焚燒裝備存在的煙氣處理不達(dá)標(biāo)、運(yùn)行不穩(wěn)定等技術(shù)瓶頸開展研發(fā)攻關(guān)，重點(diǎn)突破適用于不同區(qū)域、不同類型垃圾焚燒需求的100噸級(jí)、200噸級(jí)的小型垃圾焚燒裝備，降低建設(shè)運(yùn)維成本。重點(diǎn)圍繞運(yùn)營(yíng)管理模式、技術(shù)裝備、熱用途、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)等探索形成可復(fù)制、可推廣經(jīng)驗(yàn)。
　　補(bǔ)貼退坡&垃圾收費(fèi)促商業(yè)模式理順，現(xiàn)金流有望改善。2022年中央政府性基金其他項(xiàng)預(yù)算增超3600億元，隨合規(guī)項(xiàng)目清單逐步發(fā)布，存量補(bǔ)貼發(fā)放有望加速。政策明確新項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)配置，市場(chǎng)化機(jī)制加強(qiáng)。當(dāng)退坡幅度較大時(shí)促進(jìn)垃圾處理費(fèi)調(diào)升。結(jié)合垃圾收費(fèi)制度，可將上漲部分轉(zhuǎn)移至居民端。我們測(cè)算若補(bǔ)貼退坡0.15元/度，處理費(fèi)提升部分順價(jià)至C端對(duì)應(yīng)人均垃圾處理費(fèi)為0.91元/月，占人均可支配收入的0.02%。
　　投資建議：縣域垃圾焚燒市場(chǎng)開啟，資源化體系&小型焚燒試點(diǎn)推進(jìn)，補(bǔ)貼退坡&垃圾收費(fèi)促商業(yè)模式變革，行業(yè)現(xiàn)金流預(yù)期改善。重點(diǎn)推薦【偉明環(huán)?！吭谑猪?xiàng)目中縣域占比高，裝備制造+固廢運(yùn)營(yíng)一體化提升盈利能力，在縣域市場(chǎng)釋放中更具競(jìng)爭(zhēng)力；【光大環(huán)境】存量補(bǔ)貼兌付疊加自身發(fā)展周期，現(xiàn)金流改善迎價(jià)值回歸；【瀚藍(lán)環(huán)境】；【綠色動(dòng)力】。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策執(zhí)行效果不達(dá)預(yù)期，項(xiàng)目進(jìn)度低于預(yù)期，競(jìng)爭(zhēng)加劇