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市場回顧：本周（2022.11.28-2022.12.2），滬深300指數(shù)上漲2.52%，計(jì)算機(jī)指數(shù)上漲2.71%。
　　周觀點(diǎn)：數(shù)據(jù)要素，數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代的核心資產(chǎn)
　?。?）數(shù)據(jù)已經(jīng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代的重要生產(chǎn)要素
　　2019年黨的十九屆四中全會(huì)指出：“健全勞動(dòng)、資本、土地、知識(shí)、技術(shù)、管理、數(shù)據(jù)等生產(chǎn)要素由市場評(píng)價(jià)貢獻(xiàn)、按貢獻(xiàn)決定報(bào)酬的機(jī)制”，首次將數(shù)據(jù)列為新的生產(chǎn)要素。2020年4月，《中共中央國務(wù)院關(guān)于構(gòu)建更加完善的要素市場化配置體制機(jī)制的意見》，把數(shù)據(jù)作為一種新型生產(chǎn)要素寫入文件。2022年6月，中央全面深化改革委員會(huì)第二十六次會(huì)議審議通過了《關(guān)于構(gòu)建數(shù)據(jù)基礎(chǔ)制度更好發(fā)揮數(shù)據(jù)要素作用的意見》，會(huì)議指出要要維護(hù)國家數(shù)據(jù)安全，保護(hù)個(gè)人信息和商業(yè)秘密，促進(jìn)數(shù)據(jù)高效流通使用、賦能實(shí)體經(jīng)濟(jì)，統(tǒng)籌推進(jìn)數(shù)據(jù)產(chǎn)權(quán)、流通交易、收益分配、安全治理，加快構(gòu)建數(shù)據(jù)基礎(chǔ)制度體系。
　?。?）數(shù)據(jù)要素市場步入高速發(fā)展階段，預(yù)計(jì)“十四五”市場規(guī)模復(fù)合增速將超過25%
　　數(shù)據(jù)要素市場化的本質(zhì)是數(shù)據(jù)要素商業(yè)化，是實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)要素從產(chǎn)品到商品的轉(zhuǎn)化。隨著AI、大數(shù)據(jù)等技術(shù)的發(fā)展，圍繞著數(shù)據(jù)的采集、存儲(chǔ)、加工、分析等環(huán)節(jié)已經(jīng)形成較為成熟的產(chǎn)業(yè)鏈，而數(shù)據(jù)的確權(quán)、定價(jià)、安全及收益分配成為關(guān)鍵且逐漸完善的環(huán)節(jié)。根據(jù)國家工信安全發(fā)展研究中心測算，我國數(shù)據(jù)要素市場規(guī)模達(dá)到815億元，預(yù)計(jì)“十四五”期間市場規(guī)模復(fù)合增速將超過25%，整體將進(jìn)入群體性突破的快速發(fā)展階段。
　?。?）大數(shù)據(jù)交易所是實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)要素市場化的重要載體，有望推動(dòng)商業(yè)模式的成熟
　　全國各地?cái)?shù)據(jù)交易所陸續(xù)成立，2022年9月30日，廣州數(shù)據(jù)交易所揭牌儀式在廣州市南沙區(qū)舉行，標(biāo)志著廣東省級(jí)數(shù)據(jù)交易機(jī)構(gòu)的正式成立。9月30日，蘇州市大數(shù)據(jù)集團(tuán)有限公司蘇州大數(shù)據(jù)交易所正式揭牌，11月15日，深圳數(shù)據(jù)交易所揭牌交易，截至揭牌日交易所完成登記備案交易415筆，交易金額超11億元，產(chǎn)品形態(tài)包括數(shù)據(jù)產(chǎn)品、數(shù)據(jù)工具和數(shù)據(jù)服務(wù)，覆蓋金融科技、數(shù)字營銷、公共服務(wù)等53類應(yīng)用場景，其中跨境交易14筆，交易金額1115萬元。大數(shù)據(jù)交易所是實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)要素市場化的重要載體，隨著各地大數(shù)據(jù)交易所的成立，數(shù)據(jù)要素市場化有望在探索中形成成熟的商業(yè)模式。
　　投資建議
　　數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，推薦拓爾思，受益標(biāo)的包括易華錄、星環(huán)科技、海天瑞聲、廣電運(yùn)通、慧辰股份、浪潮軟件、浙數(shù)文化、人民網(wǎng)等。
　　數(shù)據(jù)安全領(lǐng)域，推薦安恒信息、奇安信、深信服、信安世紀(jì)、啟明星辰、天融信、綠盟科技、美亞柏科，受益標(biāo)的包括亞信安全、恒為科技、中新賽克、N三未等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策推進(jìn)不及預(yù)期；IT投入不及預(yù)期；行業(yè)競爭加劇。