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行業(yè)要聞及簡(jiǎn)評(píng)：1）TrendForce最新報(bào)告預(yù)估2022年全球VR裝置出貨量約858萬(wàn)臺(tái)，年減5.3%，預(yù)計(jì)2023年出貨量將回升至1035萬(wàn)臺(tái)，年增20.6%。2）TrendForce預(yù)估2022年OLED面板的智能手機(jī)滲透率約47.7%，2023年將達(dá)50.8%，2026年則超過(guò)60%。3）WSTS預(yù)測(cè)今年全球半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模的增速顯著放緩至4.4%，2023年將萎縮4.1%至5570億美元。4）ICInsights預(yù)計(jì)全球半導(dǎo)體銷售額在2022年增長(zhǎng)3%，創(chuàng)下6360億美元的新紀(jì)錄，但由于需求疲軟、庫(kù)存高企等因素影響，2023年半導(dǎo)體總銷售額將減少5%。5）據(jù)Gartner最新預(yù)測(cè)，今年全球半導(dǎo)體營(yíng)收將達(dá)6180億美元，同比增長(zhǎng)4%，但將2023年半導(dǎo)體營(yíng)收預(yù)測(cè)下修至5960億美元，同比減少3.6%。
　　一周行情回顧：本周，申萬(wàn)半導(dǎo)體行業(yè)指數(shù)上漲了0.58%，跑輸滬深300指數(shù)1.94個(gè)百分點(diǎn)；年初以來(lái)，申萬(wàn)半導(dǎo)體行業(yè)指數(shù)下跌33.75%，跑輸滬深300指數(shù)12.11個(gè)百分點(diǎn)。該指數(shù)所在的申萬(wàn)二級(jí)行業(yè)中，半導(dǎo)體行業(yè)指數(shù)本周反彈相對(duì)微弱。
　　投資建議：雖然當(dāng)前半導(dǎo)體行業(yè)周期下行，2023年全球半導(dǎo)體市場(chǎng)即將萎縮已成共識(shí)，但依然存在著結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)：一方面，新能源汽車、“風(fēng)光儲(chǔ)”等可再生能源需求依然強(qiáng)勁，有望給上游的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈帶來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇；另一方面，半導(dǎo)體行業(yè)作為信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)的基石，是國(guó)家高度重視的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，國(guó)產(chǎn)替代將成為我國(guó)半導(dǎo)體市場(chǎng)長(zhǎng)期的主旋律。推薦時(shí)代電氣、斯達(dá)半導(dǎo)、北方華創(chuàng)、中微公司、鼎龍股份，建議關(guān)注拓荊科技、三安光電、天岳先進(jìn)、富創(chuàng)精密、英杰電氣、新萊應(yīng)材。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：1）供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)上升。2）政策支持力度不及預(yù)期。3）市場(chǎng)需求可能不及預(yù)期。4）國(guó)產(chǎn)替代不及預(yù)期。