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市場(chǎng)表現(xiàn)：本周申萬(wàn)醫(yī)藥生物指數(shù)上漲1.18%，同期上證指數(shù)上漲1.76%，萬(wàn)得全A上漲2.55%。本周醫(yī)藥生物指數(shù)在31個(gè)申萬(wàn)一級(jí)子行業(yè)中表現(xiàn)排名第22。各板塊漲跌幅：生物制品（+0.74%）、醫(yī)療服務(wù)（-0.03%）、化學(xué)制藥（+1.11%）、醫(yī)療器械（+1.23%）、醫(yī)藥商業(yè)（+6.99%）、中藥（+0.98%），當(dāng)前醫(yī)藥板塊整體估值27.88倍（PE-2022E），在31個(gè)申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)(2021)中排名第8。
　　國(guó)內(nèi)新冠疫情跟蹤：本周（2022/11/28-2022/12/2）國(guó)內(nèi)（不含港澳臺(tái)地區(qū)）累計(jì)報(bào)告新冠本土病例20043例，上周同期為15159例，全國(guó)新增無(wú)癥狀感染者159389例，上周同期為140671例。
　　多地迎來(lái)防疫政策調(diào)整：本周多地衛(wèi)健委公告疫情防控政策調(diào)整。北京：市民通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)或本市藥店購(gòu)買“四類藥品”不再需要實(shí)名登記信息。各級(jí)各類醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)查驗(yàn)健康碼時(shí)，不得拒絕無(wú)48小時(shí)核酸陰性結(jié)果的患者進(jìn)入。公交、地鐵不得拒絕無(wú)48小時(shí)核酸陰性證明的乘客。部分地區(qū)支持陽(yáng)性人員居家隔離；廣州：密切接觸者原則上落實(shí)集中隔離觀察，符合居家隔離條件的密切接觸者實(shí)施居家隔離。藥店購(gòu)藥和醫(yī)院就醫(yī)不再查48小時(shí)核酸陰性證明；深圳：進(jìn)入農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)須掃場(chǎng)所碼，查驗(yàn)72小時(shí)核酸陰性證明。進(jìn)入藥店不再查驗(yàn)核酸檢測(cè)證明。進(jìn)入室外旅游景點(diǎn)不再查驗(yàn)核酸檢測(cè)證明；重慶：符合居家隔離條件的密切接觸者可居家隔離；上海：乘坐軌道交通、地面公交、輪渡等市內(nèi)公共交通工具，不再查驗(yàn)核酸檢測(cè)陰性證明。
　　國(guó)家疾控局強(qiáng)調(diào)老年人新冠疫苗接種。國(guó)家疾控局衛(wèi)生免疫司司長(zhǎng)夏剛表示將重點(diǎn)推進(jìn)和提升80歲以上老年人的接種率（截至11月28日，我國(guó)80歲以上老年人新冠病毒疫苗的全程接種率為65.8%）。12月4日，神州細(xì)胞工程表示，已收到國(guó)家有關(guān)部門的函件，其自主研發(fā)的重組新冠病毒2價(jià)（Alpha/Beta變異株）S三聚體蛋白疫苗經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門論證被納入緊急使用。
　　冠脈支架續(xù)標(biāo)完成，價(jià)格較上輪集采有所提高。11月29日，國(guó)家組織冠脈支架集采協(xié)議期滿后接續(xù)采購(gòu)開(kāi)標(biāo)，此次接續(xù)采購(gòu)共10家企業(yè)的14個(gè)產(chǎn)品獲擬中選資格，加上伴隨服務(wù)費(fèi)，終端價(jià)格區(qū)間在730元至848元（此前中標(biāo)價(jià)為469-798元，無(wú)服務(wù)費(fèi)）。
　　核心觀點(diǎn)：隨著國(guó)內(nèi)疫情管控的放松，醫(yī)療行業(yè)的增速將逐步回歸到歷史正常增長(zhǎng)通道，而此前部分積壓的需求可能會(huì)在短期得以釋放，全板塊將迎來(lái)增速拐點(diǎn)。從彈性排序上，我們認(rèn)為會(huì)是“放開(kāi)直接需求>擇期手術(shù)和消費(fèi)需求>其他需求”。重點(diǎn)推薦：（1）疫苗：智飛生物、麗珠集團(tuán)、神州細(xì)胞、三葉草、康希諾等；（2）檢測(cè)：東方生物、奧泰生物、諾唯贊等；（3）相關(guān)設(shè)備：邁瑞醫(yī)療、魚(yú)躍醫(yī)療、愛(ài)朋醫(yī)療、頤和嘉業(yè)等；（4）新冠藥：君實(shí)生物、眾生藥業(yè)、先聲藥業(yè)、前沿生物等；（5）中藥：以嶺藥業(yè)、濟(jì)川藥業(yè)等；（6）藥店：益豐藥房、老百姓、大參林等；（7）醫(yī)院：愛(ài)爾眼科、國(guó)際醫(yī)學(xué)等；（8）需求恢復(fù)：九州通、南微醫(yī)學(xué)、華蘭生物、愛(ài)博醫(yī)療、我武生物、長(zhǎng)春高新、潤(rùn)達(dá)醫(yī)療、健帆生物等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：集采降價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，疫情波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)