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本報(bào)告導(dǎo)讀：
　　2022年10月全國(guó)換電站累計(jì)鋪設(shè)量達(dá)1,827座，增速趨于穩(wěn)定，推動(dòng)形成共享?yè)Q電模式和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)出臺(tái)成為扶持政策重點(diǎn)。
　　摘要：
　　換電站鋪設(shè)穩(wěn)定增長(zhǎng)，集中布局趨勢(shì)強(qiáng)化。10月全國(guó)乘用車換電站保有量為1,827座，當(dāng)月新增換電站65座，環(huán)比增速為3.69%，較上月降低0.88pct。全國(guó)換電站保有量省市CR10的總保有量為1,345座，占比73.62%；北京、廣東、浙江、江蘇和上海的換電站保有量超過(guò)100座，保有量分別283/233/209/163/124座。換電站布局集中于東部的趨勢(shì)強(qiáng)化，與換電車型在東部地區(qū)滲透率高的特征相匹配。
　　換電重卡銷量保持高速增長(zhǎng)，新?lián)Q電重卡車型持續(xù)推出。2022年1-10月新能源重卡累計(jì)銷量為1.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)204%，同期重卡累計(jì)銷量為57.12萬(wàn)輛，同比下降55.61%，新能源重卡逆勢(shì)增長(zhǎng)。其中換電重卡累計(jì)銷量為8,123輛，同比增長(zhǎng)338%，在新能源重卡銷量中占比為47.8%，是占比最高的車型，換電重卡暢銷是新能源重卡銷量快速增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿?。?1月16日發(fā)布的第365批新車產(chǎn)品公告中有48款換電重卡上榜，在新能源專用車上榜數(shù)量中占比20.6%，較363批（364批為增發(fā)性公告，缺乏可比性）提升了5.04pct，換電重卡銷量快速增長(zhǎng)是換電重卡新車型占比持續(xù)提升的主要原因。
　　多省市出臺(tái)換電行業(yè)扶持政策，制定行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)成為政策重點(diǎn)。11月多地出臺(tái)了換電行業(yè)扶持政策，如吉林省提出到2025年建成500座換電站。行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定成為換電扶持政策中的重要內(nèi)容，四川省提出要在主要換電應(yīng)用領(lǐng)域形成統(tǒng)一的換電標(biāo)準(zhǔn)，陜西省提出探索共享?yè)Q電模式并形成統(tǒng)一換電標(biāo)準(zhǔn)。未能出臺(tái)標(biāo)準(zhǔn)是現(xiàn)階段換電行業(yè)快速發(fā)展的最大阻力已成為行業(yè)共識(shí)，政策著力推動(dòng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)出臺(tái)有利于形成共享?yè)Q電市場(chǎng)從而提升換電車輛使用的便利性，加速換電車型滲透和換電站布局。
　　投資建議：受益標(biāo)的為2022H1已鋪設(shè)30座換電站并計(jì)劃于2023年底布局295座換電站的換電站運(yùn)營(yíng)商協(xié)鑫能科（002015.SZ）；與蔚來(lái)深度綁定并在2022H1實(shí)現(xiàn)3.74億元換電站設(shè)備收入的換電設(shè)備提供商山東威達(dá)（002026.SZ）和技術(shù)領(lǐng)先的第三方換電站設(shè)備提供商博眾精工（688097.SZ）。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：1）運(yùn)營(yíng)商換電站規(guī)劃落地不及預(yù)期；2）設(shè)備商競(jìng)爭(zhēng)加劇導(dǎo)致毛利率下滑。