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除北京、深圳和杭州城市土拍火熱外，其余5個(gè)城市均是底價(jià)成交。11月一共有8個(gè)重點(diǎn)城市進(jìn)行了土拍，北京6宗地塊有5宗溢價(jià)成交，其中3宗觸頂成交；深圳成交的6宗地有4宗地溢價(jià)成交；杭州成交的8宗地有50%溢價(jià)成交，其中3宗加價(jià)至封頂。而其他城市南京、長(zhǎng)沙、武漢、鄭州、無(wú)錫均為底價(jià)成交。
　　央國(guó)企退出，地方國(guó)資的地塊引入市場(chǎng)化運(yùn)作房企代建或聯(lián)合開(kāi)發(fā)。從11月的拿地企業(yè)結(jié)構(gòu)來(lái)看，央國(guó)企幾乎退出了鄭州、武漢、南京、無(wú)錫的土拍市場(chǎng)。武漢此次成交的6宗地塊拿地企業(yè)均為地方國(guó)資企業(yè)，包括湖北聯(lián)投、武漢城建、武漢交投和中建八局等；南京4宗地塊均由江北新區(qū)的國(guó)資企業(yè)摘得；鄭州第三批次成交地塊均由當(dāng)?shù)胤科蠛推脚_(tái)公司以底價(jià)競(jìng)得；無(wú)錫四批次地方國(guó)資競(jìng)得的一些地塊引進(jìn)朗詩(shī)、綠地等企業(yè)聯(lián)合開(kāi)發(fā)，第五批次又由以代建業(yè)務(wù)為主的綠城管理競(jìng)得一宗地塊，預(yù)計(jì)后續(xù)將有更多地方國(guó)資的地塊引入市場(chǎng)化運(yùn)作房企代建或聯(lián)合開(kāi)發(fā)。
　　杭州“認(rèn)房不認(rèn)貸”后市場(chǎng)熱度上升，四批次土拍現(xiàn)“全民企拿地”。杭州第四批次集中供地僅推出8宗地塊，總建筑面積50萬(wàn)方，總成交99億元，為杭州年內(nèi)集中供地規(guī)模最小的一次。但8宗地塊包含有錢(qián)江新城二期、錢(qián)江世紀(jì)城等核心板塊優(yōu)質(zhì)地塊，8幅地塊均為民企斬獲，本土龍頭企業(yè)濱江競(jìng)得錢(qián)江世紀(jì)城的2宗地塊，河上、場(chǎng)口、富春地塊則分別由浙江新世界、杭州東吳、富陽(yáng)百合等本土房企競(jìng)得。沒(méi)有了地方平臺(tái)的托底，全部民營(yíng)企業(yè)拿地，也說(shuō)明了房企對(duì)于杭州房地產(chǎn)市場(chǎng)的信心。
　　北京供地多位于軌道交通站點(diǎn)周邊，設(shè)置競(jìng)現(xiàn)房銷(xiāo)售面積方式。一方面，北京本年度大力推進(jìn)軌道交通站點(diǎn)周邊居住用地供應(yīng)力度，從年內(nèi)已成交供地項(xiàng)目看，超六成項(xiàng)目位于軌道交通站點(diǎn)周邊，全面落實(shí)了“城市跟著軌道走”的發(fā)展要求；另一方面，北京市本輪推出的6宗地塊中有4宗地塊進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)出讓環(huán)節(jié)，宗地均設(shè)置了競(jìng)現(xiàn)房銷(xiāo)售面積環(huán)節(jié)，以及競(jìng)“現(xiàn)房銷(xiāo)售”面積的上限。中小市值央國(guó)企將帶來(lái)估值修復(fù)疊加中期成長(zhǎng)，具備最大的漲幅空間。小凈資產(chǎn)央企如中交地產(chǎn)、南國(guó)置業(yè)等，會(huì)受益于本次再融資放開(kāi)，迅速擴(kuò)大凈資產(chǎn)，帶來(lái)中期成長(zhǎng)，其他國(guó)企如首開(kāi)股份、信達(dá)地產(chǎn)等，將受益明顯的PB估值修復(fù)。同時(shí)，混合所有制房企如金地集團(tuán)，也將受益于進(jìn)一步混改的政策紅利。證監(jiān)會(huì)給鼓勵(lì)其參與到房企的重組當(dāng)中，預(yù)計(jì)將對(duì)地產(chǎn)行業(yè)和版塊帶來(lái)一次中小市值央國(guó)企和建筑類(lèi)企業(yè)的政策紅利。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政府重新放開(kāi)前融、再走土地金融模式。