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土地供應(yīng)（11月）：本月土地供應(yīng)同環(huán)比轉(zhuǎn)正。
　　本月，全國合計(jì)推出4655宗住宅用地，規(guī)劃建筑面積合計(jì)31807萬平米，同比上升6%，環(huán)比上升102%，掛牌均價2580元/平米，同比上升1.84%，環(huán)比上升2.04%。
　　2022年第1-11月，全國累計(jì)推出23950宗住宅用地，規(guī)劃建筑面積合計(jì)149534萬平方米，同比下降28.49%，掛牌均價3072元/平米。
　　分城市能級看，
　　本月，一線城市新增住宅用地12宗，推出規(guī)劃建筑面積170萬平米，同比下降84%，環(huán)比上升251%，掛牌均價21625元/平米。二線城市新增住宅用地554宗，推出規(guī)劃建筑面積5418萬平米，同比上升10%，環(huán)比上升125%，掛牌均價4211元/平米。三四線城市新增住宅用地4089宗，推出規(guī)劃建筑面積26219萬平米，同比上升10%，環(huán)比上升97%，掛牌均價2120元/平米。
　　今年以來，一線城市累計(jì)新增住宅用地264宗，累計(jì)推出規(guī)劃建筑面積2800萬平米，累計(jì)同比下降51.33%，掛牌均價22992元/平米。二線城市累計(jì)新增住宅用地3386宗，累計(jì)推出規(guī)劃建筑面積31240萬平米，累計(jì)同比下降42%，掛牌均價5875元/平米。三四線城市累計(jì)新增住宅用地20300宗，累計(jì)推出規(guī)劃建筑面積115316萬平米，累計(jì)同比下降23%，掛牌均價1834元/平米。
　　土地成交（11月）：本月成交金額、建面同比下降
　　本月，全國住宅用地成交建面為12535萬平方米，同比下降21%，環(huán)比上升14%；成交金額為3698億元，同比下降17%，環(huán)比下降7%；成交樓面均價2953元/平方米，同比下降2%，環(huán)比下降20%。
　　2022年第1-11月，全國住宅用地成交建面積89163萬平方米，累計(jì)同比下降36%；成交總價為33201億元，累計(jì)同比下降34%；成交均價為3724元/平方米，累計(jì)同比增加3%。
　　分城市能級看，
　　本月，一線城市成交建面48.48萬平米，同比下降91%，環(huán)比下降86%；成交總價137億元，同比下降76%，環(huán)比下降71%；掛牌均價21625元/㎡，成交均價28200元/㎡。二線城市成交建面2161萬平米，同比下降16%，環(huán)比下降10%；成交總價1238億元，同比下降26%，環(huán)比下降24%；掛牌均價4211元/㎡，成交均價5729元/㎡。三四線城市成交建面10325萬平米，同比下降19%，環(huán)比上升25%；成交總價2324億元，同比上升5.6%，環(huán)比上升25%；掛牌均價2120元/㎡，成交均價2254元/㎡。
　　2022年第1-11月，一線城市累計(jì)成交建面2643萬平米，同比下降39%，累計(jì)成交總金額5999億元，同比下降14%。二線城市累計(jì)成交建面20634萬平米，同比下降43%，累計(jì)成交總金額14078億元，同比下降35%。三四線城市累計(jì)成交建面65886萬平米，同比下降34%，累計(jì)成交總金額13125億元，同比下降40%。
　　溢價率：本月全國住宅用地溢價率1%，同比-2pct，環(huán)比-1pct。
　　本月，全國住宅用地溢價率1%，同比-2pct，環(huán)比-1pct。一線城市溢價率10%，同比+6pct，環(huán)比+9pct；二線城市溢價率1%，同比持平，環(huán)比持平；三四線城市溢價率0%，同比-5pct，環(huán)比-3pct。
　　2022年第1-11月，全國住宅用地市場溢價率3%，累計(jì)同比-10pct。一線城市溢價率4%，累計(jì)同比-2pct；二線城市溢價率3%，累計(jì)同比-10pct；三四線城市溢價率3%，累計(jì)同比-13pct。
　　流拍率：全國住宅用地流拍率6%，同比-7pct，環(huán)比-5pct。
　　本月，全國住宅用地流拍率6%，同比-7pct，環(huán)比-5pct。其中，一線城市流拍率0%，同比不變，環(huán)比+43pct，二線/三四線的流拍率分別為6%/6%,同比-13pct/-6pct，環(huán)比-5pct /-5pct。
　　2022年第1-11月，全國住宅用地市場流拍率10%，累計(jì)同比-2pct；一線城市累計(jì)流拍率5%，累計(jì)同比-2pct；二線城市累計(jì)流拍率9%，累計(jì)同比-3pct；三四線城市累計(jì)流拍率13%，累計(jì)同比不變。
　　集中供地：四五批次推地建面下降，城市間熱度分化
　　本月5城推出四批次供地，2城完成第三批次供地，無錫完成第五批次供地。
　　從推地建面來看，四五批次推地建面大幅下降。目前四、五批次共計(jì)完成8城，共計(jì)推出756萬平，城均94.5萬方，較第三批次城均供地建面大幅下滑（第三批次城均推地建面為232.7萬平）。
　　城市間熱度分化。四、五批次中62.5%的城市零溢價成交，僅北京、杭州土拍熱度較高。第四、五批次城市中，4城共5次集中出讓0溢價成交，包括：南京、蘇州、無錫（第四第五兩個批次）、武漢，熱度下滑明顯。北京、杭州和深圳依然保持土地成交高熱度，溢價率分別為10.0%、8.4%和3.7%，溢價成交率分別為83%、50%和67%。
　　供地批次增加。目前有9個城市掛牌第四批次供地，4個城市掛牌第五批次供地。
　　投資建議：行業(yè)資金環(huán)境大幅改善，供給端“第二支箭”延期并擴(kuò)容，支持民企債券融資;需求端核心城市資金環(huán)境也有改善?？春萌谫Y受益的優(yōu)質(zhì)民企，也持續(xù)看好供給側(cè)改革受益標(biāo)的。推薦新城控股、金地集團(tuán)、保利發(fā)展、招商蛇口、華發(fā)股份、濱江集團(tuán)、萬科A、招商積余、南山控股等。
　　風(fēng)險提示：大幅度收緊按揭等居民杠桿，信用風(fēng)險加劇。