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特斯拉首款電動(dòng)重卡Semi于12月2日量產(chǎn)交付，實(shí)測(cè)滿載37噸續(xù)航800km。外觀硬核炫酷，性能表現(xiàn)優(yōu)越：滿載情況下百公里加速20秒、能耗低于每英里2kWh。國(guó)內(nèi)電動(dòng)重卡行業(yè)方興未艾，2022年1-10月累計(jì)滲透率約4%。電動(dòng)重卡有著低排放、環(huán)保、可大幅降低使用成本等優(yōu)勢(shì)，重卡新能源化是環(huán)境保護(hù)和政策要求下的必然趨勢(shì)。在特斯拉作為行業(yè)龍頭的標(biāo)桿效應(yīng)下，以及隨著重卡行業(yè)進(jìn)入新的增長(zhǎng)周期、電池新技術(shù)的進(jìn)一步發(fā)展、原材料價(jià)格的下降及相關(guān)充換電基礎(chǔ)設(shè)施的進(jìn)一步完善，電動(dòng)重卡滲透率在未來(lái)3-5年有望快速提升。
　　▍特斯拉首款電動(dòng)重卡Semi于12月2日交付：實(shí)測(cè)滿載37噸續(xù)航800km。Semi為特斯拉首款電動(dòng)重卡，12月2日首次量產(chǎn)交付，交付儀式上展示了其在滿載37噸情況下續(xù)航800km的實(shí)測(cè)視頻。外觀上，Semi延續(xù)了特斯拉一貫的金屬科技風(fēng)炫酷外觀，車(chē)頭的“子彈頭”設(shè)計(jì)風(fēng)阻系數(shù)低于0.4Cd。內(nèi)部座艙上，Semi駕駛座位于中央、兩側(cè)配有中控大屏，區(qū)別于傳統(tǒng)卡車(chē)的并排兩座，車(chē)艙前方及左右兩側(cè)車(chē)窗面積增大，為連續(xù)作業(yè)的卡車(chē)司機(jī)提供更好的駕駛環(huán)境。
　　▍標(biāo)配輔助駕駛功能，“車(chē)隊(duì)模式”有望大力降低人力成本。在2017年的首次發(fā)布會(huì)上，特斯拉表示Semi將配備卡車(chē)版的Autopilot智能輔助駕駛系統(tǒng)，將包括自動(dòng)緊急制動(dòng)、前方碰撞警告和自動(dòng)車(chē)道保持輔助等功能。此外，為適配重卡作業(yè)特性，Semi還將具有自動(dòng)撥打緊急電話功能和牽引力控制系統(tǒng)，保障行車(chē)和貨品安全。Semi也將支持“車(chē)隊(duì)模式”，即在多輛Semi共同行駛的情況下，可以實(shí)現(xiàn)僅需第1輛車(chē)有人駕駛、其余車(chē)輛在后方自動(dòng)跟隨，不僅大幅節(jié)省駕駛員的精力、還能降低人力成本。
　　▍動(dòng)力性能及能耗優(yōu)越，滿載百公里加速僅20秒，能耗低于2kWh/英里。運(yùn)動(dòng)性能上，Semi復(fù)用Model S/XPlaid三電機(jī)動(dòng)力系統(tǒng)，由1個(gè)行駛驅(qū)動(dòng)單元和2個(gè)加速驅(qū)動(dòng)單元組成，滿載百公里加速僅20秒，傳統(tǒng)卡車(chē)則需要45秒左右。能耗效率上，Semi復(fù)用了特斯拉乘用車(chē)上高效率的三電及熱管理系統(tǒng)技術(shù)積累，下坡時(shí)采用動(dòng)能回收剎車(chē)提高能量使用效率，外加其子彈頭低風(fēng)阻的外形設(shè)計(jì)，使其綜合能耗小于2kWh/英里。補(bǔ)能效率上，Semi采用1000V架構(gòu)，特斯拉還公布了下一代V4超充樁。V4超充樁擁有1MW支流快充能力，采用了全新的浸入式液冷技術(shù)。根據(jù)Semi 500英里的續(xù)航里程、<2kWh/英里的能耗，我們預(yù)計(jì)Semi帶電量不超過(guò)1000kWh，在1MW超充下有望實(shí)現(xiàn)1C級(jí)別補(bǔ)能速度。
　　▍新能源重卡進(jìn)入萌發(fā)期，2022年1-10月累計(jì)滲透率提升至4%。2022年1-10月，新能源重卡零售銷(xiāo)量為1.7萬(wàn)輛，同比+200%，10月單月滲透率提升至5.1%，1-10月累計(jì)滲透率約4.2%。在新能源重卡中，動(dòng)力類(lèi)型路線仍以純電動(dòng)為主，純電動(dòng)重卡占比92%，2022年1-10月累計(jì)零售銷(xiāo)量約1.6萬(wàn)輛。2022年1-10月電動(dòng)重卡行業(yè)的CR5為62%，去年同期為49%，同比提升13pcts，行業(yè)集中度有所提升，但頭部玩家的份額仍較為平均。2022年1-10月，電動(dòng)重卡行業(yè)銷(xiāo)量的前三名為三一集團(tuán)、徐工重卡和漢馬科技，市場(chǎng)份額占比為19%、15%和12%。電動(dòng)重卡行業(yè)目前還處于較為早期的階段，行業(yè)玩家群雄逐鹿，尚未形成穩(wěn)定的競(jìng)爭(zhēng)格局。
　　▍節(jié)能減排環(huán)保政策要求下，重卡新能源化為必然趨勢(shì)。作為物流運(yùn)輸和工程建設(shè)的生產(chǎn)工具，重卡由于年均行駛里程更高、柴油消耗總量更大，其污染排放水平遠(yuǎn)超出乘用車(chē)。在碳達(dá)峰、碳中和及《柴油貨車(chē)污染治理攻堅(jiān)行動(dòng)方案》等各項(xiàng)環(huán)保政策和計(jì)劃的要求下，重卡降低排放、向新能源化轉(zhuǎn)型為環(huán)境保護(hù)和政策要求下的必然趨勢(shì)。2021年7月重型車(chē)國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)已全面實(shí)施，相比國(guó)五標(biāo)準(zhǔn)，國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)在氮氧化物等多個(gè)指標(biāo)上大幅度提高標(biāo)準(zhǔn)限值要求。2022年11月，國(guó)務(wù)院生態(tài)環(huán)境部等發(fā)布《柴油貨車(chē)污染治理攻堅(jiān)行動(dòng)方案》，明確要求到2025年全國(guó)柴油貨車(chē)氮氧化物排放量下降12%，新能源和國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn)貨車(chē)保有量占比力爭(zhēng)超過(guò)40%。此外，重卡作為生產(chǎn)工具對(duì)于使用成本提出了非常嚴(yán)格的要求。燃油/電費(fèi)為重卡使用成本的重要部分，由于電費(fèi)價(jià)格相對(duì)低廉，電動(dòng)重卡未來(lái)很有可能因?yàn)楦偷氖褂贸杀?、更高的性?xún)r(jià)比成為更多卡車(chē)司機(jī)的選擇。
　　▍風(fēng)險(xiǎn)因素：基建及物流恢復(fù)程度不及預(yù)期；重卡銷(xiāo)量復(fù)蘇不及預(yù)期；鋰等原材料價(jià)格居高不下；電動(dòng)重卡量產(chǎn)節(jié)奏不及預(yù)期；相關(guān)充電設(shè)施網(wǎng)絡(luò)建設(shè)不及預(yù)期。
　　▍投資策略：國(guó)內(nèi)電動(dòng)重卡行業(yè)方興未艾，2022年1-10月累計(jì)滲透率約4%。雖然電動(dòng)重卡仍面臨著載重效率受限、電池極限環(huán)境下性能不穩(wěn)定、充換電設(shè)施仍不完備等諸多難點(diǎn)，但憑借其低排放環(huán)保、可大幅降低使用成本等優(yōu)勢(shì)，重卡新能源化仍為環(huán)境保護(hù)和政策要求下的必然趨勢(shì)。在特斯拉作為行業(yè)龍頭的標(biāo)桿效應(yīng)下，以及隨著重卡行業(yè)進(jìn)入新的增長(zhǎng)周期、電池新技術(shù)的進(jìn)一步發(fā)展、原材料價(jià)格的下降及相關(guān)充換電基礎(chǔ)設(shè)施的進(jìn)一步完善，電動(dòng)重卡滲透率在未來(lái)3-5年有望快速提升。我們建議關(guān)注在新技術(shù)和低成本工藝上具備行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的鋰電池供應(yīng)鏈優(yōu)質(zhì)龍頭企業(yè)：1.電池及其上下游環(huán)節(jié)：新能源整車(chē)的比亞迪（A+H）；電池企業(yè)的寧德