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本周觀點(diǎn)：新能源車市場(chǎng)需求旺盛，風(fēng)光受益于政策持續(xù)向好
　　新能源車板塊，11月銷量表現(xiàn)亮眼，新技術(shù)有阿爾法，關(guān)注鈉電池、復(fù)合箔材、寧德時(shí)代麒麟電池。儲(chǔ)能板塊，政策示范加速落地，歐洲能源危機(jī)進(jìn)一步提振戶儲(chǔ)需求。風(fēng)光板塊，政策端利好不斷釋放，行業(yè)延續(xù)高增長態(tài)勢(shì)。
　　子行業(yè)觀點(diǎn)
　　1）新能源車：11月國內(nèi)新能車銷售高景氣，10月全球動(dòng)力電池裝機(jī)量高增；2）光伏：政策端助力光伏產(chǎn)業(yè)迅猛發(fā)展，科技創(chuàng)新激發(fā)中國光伏新活力；3）風(fēng)電：政府積極推動(dòng)老舊風(fēng)機(jī)改造，各地風(fēng)電產(chǎn)業(yè)建設(shè)如火如荼；4）儲(chǔ)能：西北容量市場(chǎng)政策作示范，歐洲大停電風(fēng)險(xiǎn)或加速儲(chǔ)能布局；5）電力設(shè)備：地方政府加快推進(jìn)新型電力系統(tǒng)建設(shè)。
　　重點(diǎn)公司及動(dòng)態(tài)
　　1）寧德時(shí)代：動(dòng)力電池龍頭，漲價(jià)傳導(dǎo)成本，盈利修復(fù)；2）璞泰來：格局穩(wěn)定的細(xì)分龍頭，看好業(yè)績持續(xù)高增長；3）上機(jī)數(shù)控：技術(shù)領(lǐng)先+海外石英砂保供良好的硅片龍頭，一體化布局進(jìn)一步打開成長空間。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：新能車產(chǎn)銷增長低于預(yù)期，產(chǎn)業(yè)鏈盈利低于預(yù)期；光伏裝機(jī)增速低于預(yù)期，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)超預(yù)期；風(fēng)電裝機(jī)不達(dá)預(yù)期、棄風(fēng)限電改善不達(dá)預(yù)期。