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本報(bào)告導(dǎo)讀：
　　數(shù)據(jù)要素政策推進(jìn)，行業(yè)快速發(fā)展；全球新光纖寬帶網(wǎng)絡(luò)和設(shè)備的投資需求強(qiáng)勁，帶動PON設(shè)備市場增長。
　　摘要：
　　數(shù)據(jù)要素政策推進(jìn)，行業(yè)快速發(fā)展。2022年以來，國家層面陸續(xù)出臺相關(guān)政策文件，促進(jìn)數(shù)據(jù)要素市場發(fā)展?！丁笆奈濉睌?shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》提出“數(shù)據(jù)要素市場體系初步建立”的目標(biāo)；《中共中央國務(wù)院關(guān)于加快建設(shè)全國統(tǒng)一大市場的意見》提出，加快培育數(shù)據(jù)要素市場，推動數(shù)據(jù)資源開發(fā)利用；中央全面深化改革委員會第二十六次會議指出，要建立數(shù)據(jù)產(chǎn)權(quán)制度、建立合規(guī)高效的數(shù)據(jù)要素流通和交易制度、完善數(shù)據(jù)要素市場化配置機(jī)制；財(cái)政部發(fā)布《企業(yè)數(shù)據(jù)資源相關(guān)會計(jì)處理暫行規(guī)定（征求意見稿）》，向有關(guān)單位征求意見。同時(shí)，數(shù)據(jù)交易所建設(shè)步伐明顯加快，2022年以來，福建、蘇州、廣州和深圳數(shù)據(jù)交易所先后揭牌成立，數(shù)據(jù)要素市場體系建設(shè)步伐加快。根據(jù)國家工業(yè)信息安全發(fā)展研究中心測算，2021年我國數(shù)據(jù)要素市場規(guī)模達(dá)到815億元，對當(dāng)年GDP增長的貢獻(xiàn)率和貢獻(xiàn)度分別為14.7%和0.83個(gè)百分點(diǎn)，貢獻(xiàn)仍處于較低水平，數(shù)據(jù)要素的開發(fā)利用將進(jìn)一步滲透到經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的方方面面，整體將進(jìn)入群體性突破的快速發(fā)展階段。
　　全球PON設(shè)備市場需求強(qiáng)勁。根據(jù)市場研究公司Dell'Oro Group最新報(bào)告，全球?qū)拵Ы尤朐O(shè)備市場總收入在2022年第三季度增至47億美元，同比增長17%，本季度全球PON設(shè)備總收入同比增長27%，全球PON設(shè)備市場收入連續(xù)十個(gè)季度實(shí)現(xiàn)同比增長。結(jié)構(gòu)上看，XGS-PONONT的總出貨量連續(xù)第二個(gè)季度超過100萬臺，全球出貨量達(dá)到150萬臺；PONOLT收入在本季度超過13億美元。這反映了全球新光纖寬帶網(wǎng)絡(luò)和設(shè)備的投資需求非常旺盛。
　　投資建議：1)云產(chǎn)業(yè)鏈推薦光模塊頭部廠商，天孚通信、仕佳光子、光庫科技等；2）光纖光纜和海纜推薦亨通光電，受益標(biāo)的長飛光纖、中天科技；3）控制器板塊推薦和而泰、拓邦股份；4）數(shù)據(jù)中心及配套推薦奧飛數(shù)據(jù)、科華數(shù)據(jù)、寶信軟件等，受益標(biāo)的為英維克；5）運(yùn)營商板塊：推薦中國移動、中國電信、中國聯(lián)通。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：疫情不利影響、“東數(shù)西算”和5G落地進(jìn)程不及預(yù)期、云計(jì)算發(fā)展或不及預(yù)期、流量類業(yè)務(wù)及產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用發(fā)展不及預(yù)期。