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上月（1101-1130）通信板塊表現(xiàn)兩極分化，從大板塊來看，通信運(yùn)營(yíng)、通信配套服務(wù)呈現(xiàn)上升狀態(tài)，漲幅為16.44%、0.71%；終端設(shè)備和通信傳輸設(shè)備均略微下降。全周（1101-1130）建議關(guān)注標(biāo)的組合階段性表現(xiàn)一般，按照算數(shù)平均計(jì)算組合周跌幅為-3.20%，跑輸通信(申萬)板塊指數(shù)（1.17%）、上證指數(shù)（8.91%）、創(chuàng)業(yè)板指（3.52%）和滬深300指數(shù)（9.81%）。持續(xù)關(guān)注“融合+創(chuàng)新”的行業(yè)主線，把握“通信+”投資機(jī)會(huì)。
　　投資觀點(diǎn)：
　　從政策底到市場(chǎng)底，反攻號(hào)角漸進(jìn)，應(yīng)重視最后的“黃金行情”。繼續(xù)推薦東數(shù)西算產(chǎn)業(yè)鏈，有望成為未來行業(yè)主線。融合：跨界挖掘新動(dòng)能，注重價(jià)值發(fā)現(xiàn)。創(chuàng)新：未來已來，注重價(jià)值重估。給予通信行業(yè)“強(qiáng)于大市”評(píng)級(jí)。
　　我們提出主線依舊是業(yè)績(jī)表現(xiàn)優(yōu)秀、景氣度高增的公司，建議關(guān)注受疫情影響小、下半年成長(zhǎng)性好的公司。
　　建議關(guān)注：光通信(中天科技、天孚通信)、IDC(科華數(shù)據(jù)、英維克)、連接器(瑞可達(dá)、意華股份)、物聯(lián)網(wǎng)（移為通信、廣和通）、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備（億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)）、電子儀器（普源精電）
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：
　　中美貿(mào)易摩擦造成的不確定性因素，5G建設(shè)速度未達(dá)預(yù)期，疫情反復(fù)導(dǎo)致國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)承壓，“東數(shù)西算”項(xiàng)目推進(jìn)進(jìn)度受疫情影響，政策落地不及預(yù)期。