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本周，《企業(yè)數(shù)據(jù)資源相關(guān)會(huì)計(jì)處理暫行規(guī)定》征求意見稿發(fā)布，準(zhǔn)則指出，企業(yè)內(nèi)部使用的數(shù)據(jù)資源，符合相關(guān)規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)確認(rèn)為無(wú)形資產(chǎn)。企業(yè)日?；顒?dòng)中持有、最終目的用于出售的數(shù)據(jù)資源，符合相關(guān)條件的，應(yīng)當(dāng)確認(rèn)為存貨。數(shù)據(jù)是建設(shè)數(shù)字中國(guó)，加快發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)的核心資源。數(shù)據(jù)的會(huì)計(jì)處理，是發(fā)展數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)、激活數(shù)據(jù)要素潛能的基礎(chǔ)性制度供給。完善數(shù)據(jù)的會(huì)計(jì)確認(rèn)，一直是世界各國(guó)正在積極探索的方向，此次征求意見稿的發(fā)布，標(biāo)志我國(guó)在數(shù)據(jù)確權(quán)與應(yīng)用方面加速走向世界前列。具體到二級(jí)市場(chǎng)和行業(yè)來(lái)看，我們認(rèn)為投資方向主要聚焦于“數(shù)據(jù)擁有者”和“數(shù)據(jù)處理工具”兩條主線。首先，三大運(yùn)營(yíng)商握有海量用戶數(shù)據(jù)以及流量數(shù)據(jù)資源，數(shù)據(jù)計(jì)入資產(chǎn)或存貨有利于三大運(yùn)營(yíng)商增厚資產(chǎn)，加速數(shù)據(jù)資源利用。同時(shí)，將運(yùn)營(yíng)商握有的我國(guó)核心數(shù)據(jù)計(jì)入資產(chǎn)，也有利于資本市場(chǎng)進(jìn)一步正確定價(jià)運(yùn)營(yíng)商作為我國(guó)核心央企以及核心資產(chǎn)的價(jià)值。此外，數(shù)據(jù)計(jì)入資產(chǎn)后，對(duì)于數(shù)據(jù)資源的管理需求，將會(huì)帶動(dòng)大數(shù)據(jù)平臺(tái)及相關(guān)應(yīng)用的需求爆發(fā)，通信行業(yè)中如天源迪科、東方國(guó)信等大數(shù)據(jù)管理公司，長(zhǎng)期服務(wù)于運(yùn)營(yíng)商數(shù)據(jù)管理，擁有豐富的數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用相關(guān)經(jīng)驗(yàn)，有望在數(shù)據(jù)管理與使用領(lǐng)域占得先機(jī)。
　　核心推薦：三大運(yùn)營(yíng)商：中國(guó)移動(dòng)600941、中國(guó)電信601728、中國(guó)聯(lián)通600050；ICT建設(shè)龍頭：中興通訊000063、新易盛300502。
　　IDC：Q3全球以太網(wǎng)交換機(jī)市場(chǎng)收入同比增長(zhǎng)23.9%。根據(jù)IDC全球季度以太網(wǎng)交換機(jī)跟蹤器和全球季度路由器跟蹤器的數(shù)據(jù)顯示，2022年第三季度，全球以太網(wǎng)交換機(jī)市場(chǎng)收入達(dá)到100億美元，同比增長(zhǎng)23.9%。第三季度，全球企業(yè)和服務(wù)提供商(SP)路由器市場(chǎng)總收入達(dá)到41億美元，同比增長(zhǎng)5.6%。
　　Dell'Oro報(bào)告：全球PON設(shè)備市場(chǎng)收入連續(xù)十個(gè)季度實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)。根據(jù)市場(chǎng)研究公司Dell'Oro Group最新發(fā)布的報(bào)告，全球?qū)拵Ы尤朐O(shè)備市場(chǎng)總收入在2022年第三季度增至47億美元，同比增長(zhǎng)17%。PON設(shè)備支出繼續(xù)推動(dòng)整體市場(chǎng)的增長(zhǎng)，其中PONOLT收入在本季度打破了上個(gè)季度13億美元的紀(jì)錄。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：貿(mào)易摩擦加劇，5G進(jìn)度不達(dá)預(yù)期。