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報(bào)告摘要:
　　安徽省碳達(dá)峰實(shí)施方案印發(fā)，加快推進(jìn)雙碳目標(biāo)任務(wù)
　　根據(jù)安徽省人民政府官網(wǎng)消息，安徽省印發(fā)碳達(dá)峰實(shí)施方案（以下簡稱《方案》）?！斗桨浮诽岢觥笆奈濉逼陂g，要進(jìn)一步完善綠色低碳循環(huán)發(fā)展的政策體系。在充分考慮現(xiàn)有推動(dòng)雙碳任務(wù)工作的基礎(chǔ)上，提出2025年和2023年目標(biāo)：1）到2025年，非化石能源消費(fèi)比重達(dá)到15.5%以上，單位地區(qū)生產(chǎn)總值能耗比2020年下降14%，單位地區(qū)生產(chǎn)總值二氧化碳排放降幅完成國家下達(dá)目標(biāo)，碳達(dá)峰基礎(chǔ)支撐逐步夯實(shí)；2）到2030年，非化石能源消費(fèi)比重達(dá)到22%以上，單位地區(qū)生產(chǎn)總值二氧化碳排放比2005年下降65%以上，順利實(shí)現(xiàn)2030年前碳達(dá)峰目標(biāo)?！斗桨浮愤€提出了12項(xiàng)行動(dòng)44項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)。強(qiáng)調(diào)了能源清潔低碳轉(zhuǎn)型，推動(dòng)節(jié)能降碳，助力實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)。在我國全面推進(jìn)雙碳任務(wù)的大背景下，在節(jié)能減排領(lǐng)域掌握核心技術(shù)的行業(yè)有望從中受益。
　　全國碳市場整體運(yùn)行平穩(wěn)，有助于綠色低碳轉(zhuǎn)型利好綠電運(yùn)營商
　　2022年11月，中電聯(lián)官網(wǎng)發(fā)布《發(fā)電企業(yè)在全國碳市場運(yùn)行情況調(diào)研報(bào)告》（以下簡稱《報(bào)告》）?！秷?bào)告》總結(jié)了發(fā)電企業(yè)碳交易在六個(gè)方面的工作成效。1）全國碳市場整體運(yùn)行平穩(wěn)。數(shù)據(jù)顯示，截至2022年10月28日，累計(jì)成交量1.96億噸，其中，第一個(gè)履約期成交量1.79億噸。成交均價(jià)43.93元/噸，第一個(gè)履約期的成交均價(jià)為42.85元/噸。累計(jì)成交金額86.0億元，第一個(gè)履約期成交額76.6億元。全國碳市場以大宗協(xié)議交易為主，占80%以上。第一個(gè)履約期履約完成率99.5%，其中，央企履約完成率100%。碳排放管理效能進(jìn)一步提升。2）碳減排和碳交易認(rèn)識(shí)顯著增強(qiáng)。3）煤電清潔高效利用持續(xù)推進(jìn)。4）碳排放管理效能進(jìn)一步提升。5）減排成本降低渠道進(jìn)一步拓展。6）低碳技術(shù)創(chuàng)新步伐進(jìn)一步加快?？傮w來看，全國碳市場基本框架初步建立，價(jià)格發(fā)現(xiàn)機(jī)制及快綠色低碳轉(zhuǎn)型作用初步顯現(xiàn)。碳市場的平穩(wěn)運(yùn)行有助于我國能源加快綠色低碳轉(zhuǎn)型。此外，《報(bào)告》還提出了4個(gè)方面11項(xiàng)全國碳市場運(yùn)行存在的問題。一是配額分配機(jī)制方面的問題；二是監(jiān)測、報(bào)告與核查機(jī)制方面的不足；三是交易和履約機(jī)制方面的缺陷；四是CCER抵銷機(jī)制方面的問題。我國對碳市場的推進(jìn)及完善有助于推進(jìn)能源的綠色低碳轉(zhuǎn)型，助力清潔能源消納。在此背景下，有助于節(jié)能減排的新能源電力運(yùn)營商，尤其是以風(fēng)光發(fā)電為代表的發(fā)電企業(yè)有望從中受益。
　　氣溫走低帶動(dòng)用電需求，有望支持動(dòng)力煤價(jià)格上行
　　本周國內(nèi)動(dòng)力煤市場逐步好轉(zhuǎn)，一方面，隨著全國各地迎來寒潮天氣情況，供暖供電需求提升，部分地區(qū)出貨情況有所好轉(zhuǎn)，采購情緒較為積極；另一方面，隨著疫情防控措施的不斷優(yōu)化，產(chǎn)地煤炭外運(yùn)受限情況逐漸好轉(zhuǎn)。我們判斷，隨著北方迎來寒潮降溫天氣，內(nèi)陸電廠日耗有所提升，疊加疫情防控措施的不斷優(yōu)化，動(dòng)力煤需求將逐步提高，有望支撐煤價(jià)上行。
　　預(yù)計(jì)國內(nèi)LNG價(jià)格或維持高位震蕩，美國天然氣價(jià)格將上行
　　內(nèi)陸LNG工廠方面，經(jīng)過前幾日的大幅漲價(jià)后，目前國內(nèi)LNG市場價(jià)格過高，導(dǎo)致LNG經(jīng)濟(jì)比喪失，下游接貨積極性不佳，價(jià)格或?qū)⒃诤侠矸秶鷥?nèi)有所回落。但受到低溫天氣影響，用電供暖需求升高，將支撐天然氣價(jià)格高位運(yùn)行。綜合來看，預(yù)計(jì)下周LNG價(jià)格或維持高位震蕩。美國方面，由于本周美國天氣回溫，國內(nèi)天然氣需求有所回落，價(jià)格因此有所回落。歐洲方面對天然氣的需求仍舊居高不下，且預(yù)計(jì)呈增長態(tài)勢。由于美國天然氣價(jià)格進(jìn)入低點(diǎn)，疊加歐洲天然氣需求的不斷增加，我們判斷美國天然氣價(jià)格將上行。
　　投資建議
　　隨著我國對節(jié)能減排行動(dòng)的不斷深入，節(jié)能減排產(chǎn)業(yè)鏈也受益于其綠色低碳的核心發(fā)展迅速，并且?guī)?dòng)了相關(guān)產(chǎn)業(yè)設(shè)備發(fā)展。其中壓濾機(jī)等過濾成套裝備在新能源領(lǐng)域的應(yīng)用包括用于鋰電池、光伏、核能、生物質(zhì)能源等領(lǐng)域的壓濾機(jī)。推薦關(guān)注鞏固礦物及加工領(lǐng)域，同時(shí)積極開拓新能源、新材料等領(lǐng)域市場，在鋰電池行業(yè)建立了領(lǐng)先優(yōu)勢的【景津裝備】。受國內(nèi)全面推進(jìn)“雙碳”目標(biāo)影響，新能源領(lǐng)域快速發(fā)展，傳統(tǒng)工業(yè)也努力朝著綠色化、智能化、低碳排放方向發(fā)展。廢鋼加工、報(bào)廢機(jī)動(dòng)車回收拆解等再生資源利用產(chǎn)業(yè)獲得快速發(fā)展。受益的標(biāo)的有【華宏科技】。
　　在全球開展能源轉(zhuǎn)型的大背景下，我國也在抓緊全面推動(dòng)能源綠色低碳轉(zhuǎn)型，不斷推進(jìn)清潔能源的投資發(fā)展。目前我國能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，以風(fēng)光為代表的清潔能源發(fā)電建設(shè)快速發(fā)展。未來隨著清潔能源消費(fèi)占能源消費(fèi)增量比重不斷提升，清潔能源發(fā)電企業(yè)將受益于投資增加，規(guī)模不斷提升。電站運(yùn)營企業(yè)受益于光伏地面電站的規(guī)模的不斷提升和項(xiàng)目自身的經(jīng)濟(jì)性提高，企業(yè)盈利能力有望回暖，業(yè)績持續(xù)性將得到保障。在此，推薦關(guān)注光伏運(yùn)營規(guī)模領(lǐng)先，自身業(yè)績確定性較強(qiáng)的下游電站運(yùn)營企業(yè)。受益標(biāo)的包括【晶科科技】、【太陽能】、【林洋能源】、【金開新能】、【京運(yùn)通】。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　1）碳中和相關(guān)政策推行不及預(yù)期；
　　2）動(dòng)力煤、天然氣需求季節(jié)性下降；
　　3）電力政策出現(xiàn)較大變動(dòng)。