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行情回顧
　　上周（12.5-12.9），醫(yī)藥生物板塊（申萬）上漲1.39%，上證綜指上漲1.61%，深證成指上漲2.51%，滬深300上漲3.29%，醫(yī)藥生物板塊跑輸滬深300指數(shù)1.90個(gè)百分點(diǎn)，在申萬31個(gè)一級(jí)子行業(yè)周漲跌幅中排名第17位。
　　投資要點(diǎn)
　　12月8日，國家衛(wèi)健委發(fā)布《新冠病毒抗原檢測(cè)應(yīng)用方案》，為有自主抗原檢測(cè)需求、人員密集場(chǎng)所人員和居家老年人和養(yǎng)老機(jī)構(gòu)中的老年人等有需求人員自主、規(guī)范做好新冠病毒抗原檢測(cè)做出指導(dǎo)。
　　“二十條”及“新十條”明確抗原檢測(cè)場(chǎng)景，抗原檢測(cè)需求有望持續(xù)存在。相比于核酸檢測(cè)，抗原檢測(cè)更加便利、能夠?qū)崟r(shí)讀出結(jié)果，是目前海外各國在后疫情時(shí)期采取的主要篩查手段。隨著“二十條”不斷優(yōu)化，“新十條”推出，大規(guī)模核酸檢測(cè)逐步縮小，而鼓勵(lì)根據(jù)防控工作需要，開展抗原檢測(cè)。本次應(yīng)用方案對(duì)抗原試劑獲取、監(jiān)測(cè)頻次、檢測(cè)結(jié)果處理等流程做出指導(dǎo)，進(jìn)一步明確了抗原檢測(cè)使用的合理性和應(yīng)用場(chǎng)景。參考目前國外情況，我們預(yù)計(jì)隨著大規(guī)模核酸檢測(cè)減少，抗原檢測(cè)有望成為未來出行、家居等場(chǎng)景下的常態(tài)化需求。
　　方案對(duì)抗原試劑儲(chǔ)備及部分場(chǎng)景下檢測(cè)頻次提出要求，同時(shí)線下藥店及網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)需備貨滿足購買需求。方案強(qiáng)調(diào)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)應(yīng)該按照服務(wù)人口總數(shù)的15-20%儲(chǔ)備抗原檢測(cè)試劑，同時(shí)大型企業(yè)、工地、大學(xué)等人員密集機(jī)構(gòu)也需要按照人員數(shù)量和檢測(cè)需求，提前購買并儲(chǔ)備抗原檢測(cè)試劑，地級(jí)市區(qū)縣政府按照老年人數(shù)量和監(jiān)測(cè)頻次儲(chǔ)備相關(guān)試劑，老年人應(yīng)當(dāng)每周開展2次抗原檢測(cè)，相關(guān)試劑由轄區(qū)政府免費(fèi)發(fā)放。我們認(rèn)為抗原檢測(cè)試劑儲(chǔ)備需求加大了試劑需求的穩(wěn)定性，2021年全國65歲以上老年人數(shù)量為1.9億人，按每周最低2次檢測(cè)需求計(jì)算，則預(yù)計(jì)由此帶來的1年市場(chǎng)空間超過350億元。
　　國內(nèi)抗原檢測(cè)注冊(cè)證獲批企業(yè)達(dá)36家，需求將帶動(dòng)產(chǎn)能進(jìn)一步提升。方案中提到“工信部要組織抗原檢測(cè)試劑生產(chǎn)企業(yè)合理提高產(chǎn)能，根據(jù)市場(chǎng)需求情況提高產(chǎn)量，確保滿足需求”。目前我國共有36家企業(yè)獲批抗原檢測(cè)試劑注冊(cè)證，涉及膠體金、乳膠及免疫層析等方法學(xué)，隨著國內(nèi)需求上升，頭部企業(yè)具有較大產(chǎn)能彈性能夠滿足市場(chǎng)爆發(fā)式需求。
　　投資建議
　　《應(yīng)用方案》的頒布明確了抗原檢測(cè)試劑的使用場(chǎng)景和適用人群，并對(duì)特殊機(jī)構(gòu)及場(chǎng)所提出儲(chǔ)備需求，我們認(rèn)為隨著疫情防控措施不斷優(yōu)化，抗原檢測(cè)需求有望長期存在，相關(guān)標(biāo)的：1）頭部的抗原檢測(cè)試劑生產(chǎn)商：如諾唯贊、萬孚生物、東方生物等；2）能夠滿足基層試劑及相關(guān)藥物購買需求的線下藥房：如健之佳、一心堂、老百姓等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　政策波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，研發(fā)失敗風(fēng)險(xiǎn)，疫情波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等。