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行業(yè)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)跟蹤：12月5日~12月9日，SW化工板塊上漲1.62%，落后上證綜合指數(shù)0.27個(gè)百分點(diǎn)；化工子行業(yè)上漲較多，表現(xiàn)較好的有磷肥、磷化工及磷酸鹽、純堿、聚氨酯、復(fù)合肥、涂料油漆油墨制造、滌綸、氯堿等板塊，表現(xiàn)較差的有合成革、粘膠、氟化工及制冷劑、維綸、日用化學(xué)產(chǎn)品、氮肥等板塊。
　　化工品價(jià)格下跌較多：在我們跟蹤的235個(gè)產(chǎn)品中，本周與上周比：22種產(chǎn)品價(jià)格上漲，178種產(chǎn)品價(jià)格平穩(wěn)，35產(chǎn)品價(jià)格下跌，三類產(chǎn)品個(gè)數(shù)分別占到總產(chǎn)品個(gè)數(shù)的10%、75%和15%。價(jià)格漲幅較大：PVC（東南亞CFR）、國(guó)際乙烯、乙二醇、PS(通用)、原鹽、VCM(氯乙烯單體）、國(guó)際苯乙烯；價(jià)格跌幅較大：NYMEX天然氣、WTI原油、國(guó)際甲苯。
　　中央政治局會(huì)議全力穩(wěn)增長(zhǎng)。12月6日，中共中央政治局召開(kāi)會(huì)議，會(huì)議明確指出2023年要“更好統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展”“大力提振市場(chǎng)信心”“著力擴(kuò)大國(guó)內(nèi)需求”“堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)”。同時(shí)，中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議預(yù)計(jì)12月中旬召開(kāi)。磷肥價(jià)格持續(xù)反彈。成本端，國(guó)內(nèi)磷礦整體供應(yīng)持續(xù)緊張，價(jià)格延續(xù)高位態(tài)勢(shì)；需求端，化肥冬儲(chǔ)開(kāi)啟，疊加法檢出口額度增加，國(guó)內(nèi)磷肥開(kāi)工和產(chǎn)量小幅提升，價(jià)格迎來(lái)持續(xù)上漲。根據(jù)金聯(lián)創(chuàng)數(shù)據(jù)，截止12月11日，國(guó)內(nèi)磷礦石價(jià)格維持國(guó)內(nèi)磷酸一銨市場(chǎng)價(jià)格上漲至3497元/噸，較10月價(jià)格低點(diǎn)+21.3%；磷酸二銨市場(chǎng)價(jià)格上漲至3774元/噸，較11月價(jià)格低點(diǎn)+8.1%。
　　建議關(guān)注：新賽道方向：（1）生物基材料：合成生物學(xué)（華恒生物等）；（2）新能源材料：儲(chǔ)能（川恒股份、振華股份等）、光伏（海利得等）、鋰電（泰和新材等）、風(fēng)電（中復(fù)神鷹、濮陽(yáng)惠成等）；（3）進(jìn)口替代：半導(dǎo)體材料（格林達(dá)、華特氣體等），添加劑（瑞豐新材等）。新周期方向：（1）資本開(kāi)支周期：龍頭（萬(wàn)華化學(xué)、華魯恒升、合盛硅業(yè)（有色組聯(lián)合覆蓋）、寶豐能源（煤炭組聯(lián)合覆蓋）、遠(yuǎn)興能源、衛(wèi)星化學(xué)、榮盛石化、恒力石化、東方盛虹等）、農(nóng)藥（揚(yáng)農(nóng)化工、潤(rùn)豐股份、廣信股份、海利爾、百傲化學(xué)、貝斯美等）、磷化工（云天化、興發(fā)集團(tuán)等）；（2）供給改善：氟化工（巨化股份、永和股份等）；（3）需求復(fù)蘇：輪胎（賽輪輪胎、森麒麟、玲瓏輪胎等）；化纖（聚合順、華峰化學(xué)、桐昆股份、新鳳鳴等）；地產(chǎn)（硅寶科技等）；電子材料（萬(wàn)潤(rùn)股份、瑞聯(lián)新材等）。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀層面：宏觀經(jīng)濟(jì)下行，相關(guān)化工品的需求萎縮；行業(yè)層面：大宗原材料價(jià)格劇烈波動(dòng)等；公司層面：公司盈利不及預(yù)期等。