>> 華西證券-通信行業(yè)數(shù)字經(jīng)濟專題報告之五：數(shù)據(jù)資產(chǎn)化、要素化，大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)迎新變革-221211
| 上傳日期： |
2022/12/12 |
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| 922KB |
| 格式： |
pdf 共8頁 |
來源： |
華西證券 |
| 評級： |
推薦 |
作者： |
宋輝,柳玨廷 |
| 行業(yè)名稱： |
通信 |
| 下載權(quán)限： |
無限制-登錄即可下載 |
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1、數(shù)據(jù)資產(chǎn)化、要素化，推動我國經(jīng)濟未來長期轉(zhuǎn)型：過去十幾年，我國數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展過程中積累大量存量數(shù)據(jù)，隨著傳統(tǒng)的土地要素、資本要素對于經(jīng)濟的邊際促進作用越來越??；我們認為我國需要通過數(shù)字手段提升各行業(yè)生產(chǎn)效率、從單純的依賴土地、資本發(fā)展向以數(shù)據(jù)為核心的數(shù)字經(jīng)濟轉(zhuǎn)變。
2、數(shù)字政務(wù)是數(shù)字要素大背景下大數(shù)據(jù)行業(yè)落地的關(guān)鍵和重點領(lǐng)域：做大做強數(shù)字經(jīng)濟成為共識，數(shù)字經(jīng)濟有望進入高速發(fā)展階段。。
3、建議關(guān)注數(shù)據(jù)源、關(guān)鍵數(shù)據(jù)技術(shù)、大數(shù)據(jù)云平臺、數(shù)據(jù)交易、數(shù)據(jù)安全等通用環(huán)節(jié)。
相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈受益標的：
數(shù)據(jù)源：中國移動、中國電信、中國聯(lián)通三大運營商的數(shù)據(jù)資產(chǎn)變現(xiàn)帶動下的估值重估；
大數(shù)據(jù)云平臺：深桑達A（中國電子私有云產(chǎn)品易捷云行）、太極股份（國家網(wǎng)信平臺）；
關(guān)鍵大數(shù)據(jù)技術(shù)及解決方案：東方通信、天源迪科；
數(shù)據(jù)硬件：中興通訊、浪潮信息、紫光股份、銳捷網(wǎng)絡(luò)等；
數(shù)據(jù)安全：衛(wèi)士通，三未信安、啟明星辰，齊安信-U等；
相關(guān)政務(wù)數(shù)據(jù)應(yīng)用：航天信息（水務(wù)數(shù)據(jù)）、金卡智能（燃氣數(shù)據(jù)）等。
4、通信板塊本周持續(xù)推薦：
1）低估值、高股息，必選消費屬性強的電信運營商（A+H）板塊：中國移動、中國電信、中國聯(lián)通；
2）低估值成長依舊的主設(shè)備：紫光股份（華西通信&計算機聯(lián)合覆蓋）、中興通訊；
3）東數(shù)西算產(chǎn)業(yè)鏈中IDC、光模塊板塊：光環(huán)新網(wǎng)、奧飛數(shù)據(jù)、新易盛、天孚通信、光迅科技、中際旭創(chuàng)等；
4）高成長物聯(lián)網(wǎng)模組及能源信息化板塊：移遠通信、朗新科技（華西通信&計算機聯(lián)合覆蓋）、威勝信息等；
5）10G-PON及家庭寬帶設(shè)計產(chǎn)業(yè)鏈：平治信息、天邑股份等；
6）其他個股方面：海格通信（北斗三號滲透率提升）（華西通信&軍工聯(lián)合覆蓋）、新雷能（華西通信&軍工聯(lián)合覆蓋）、TCL科技（面板價格觸底）（華西通信&電子聯(lián)合覆蓋）、七一二（軍工信息化）、金卡智能（華西通信&機械聯(lián)合覆蓋）等
5、風(fēng)險提示
相關(guān)大數(shù)據(jù)評估及技術(shù)標準統(tǒng)一不及預(yù)期；產(chǎn)業(yè)鏈各方合作不及預(yù)期。
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