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國(guó)泰君安-主動(dòng)權(quán)益基金倉(cāng)位跟蹤周報(bào)第39期:基金增持周期、金融,減持消費(fèi)、基礎(chǔ)設(shè)施與地產(chǎn)-221211
上傳日期:
2022/12/12
大小:
1457KB
格式:
pdf 共12頁(yè)
來(lái)源:
國(guó)泰君安
評(píng)級(jí):
--
作者:
孫雨
下載權(quán)限:
此報(bào)告為加密報(bào)告
本報(bào)告導(dǎo)讀:本周A股市場(chǎng)震蕩收漲,主動(dòng)股票型基金倉(cāng)位小幅減持;風(fēng)格上,價(jià)值風(fēng)格表現(xiàn)弱優(yōu)于成長(zhǎng),大盤(pán)股占優(yōu);行業(yè)板塊上,消費(fèi)與金融領(lǐng)漲,科技制造小幅回調(diào);近一周基金增持周期、金融與制造,減持消費(fèi)、基礎(chǔ)設(shè)施與地產(chǎn)。
摘要:
本周主動(dòng)權(quán)益基金倉(cāng)位減持:本周A股市場(chǎng)震蕩收漲,中證全指上漲1.63%。結(jié)構(gòu)上,大盤(pán)股占優(yōu),滬深300、中證500、中證1000指數(shù)分別錄得3.29%、0.39%、0.00%。基金倉(cāng)位估測(cè)模型:主動(dòng)股票型基金股票倉(cāng)位為91.55%,較上周下降0.59%,混合型基金股票倉(cāng)位為88.21%,較上周下降0.53%;按基金規(guī)模統(tǒng)計(jì):本周不同規(guī)?;鹁尸F(xiàn)減持,10~50億基金減持相對(duì)明顯。
風(fēng)格配置:本周價(jià)值風(fēng)格表現(xiàn)弱優(yōu)于成長(zhǎng),大盤(pán)股占優(yōu)。成長(zhǎng)風(fēng)格中:大、中、小盤(pán)成長(zhǎng)分別錄得3.92%、-0.04%、0.02%;價(jià)值風(fēng)格中:大、中、小盤(pán)價(jià)值分別錄得3.46%、1.87%、0.84%。近一周基金增持中盤(pán)成長(zhǎng),減持大小盤(pán)成長(zhǎng)與中盤(pán)價(jià)值。
行業(yè)板塊配置:本周板塊漲跌互現(xiàn),消費(fèi)與金融板塊領(lǐng)漲,科技與制造板塊小幅回調(diào)。板塊周度行情:消費(fèi)(3.61%)、金融(3.33%)、周期(1.92%)、基礎(chǔ)設(shè)施與地產(chǎn)(1.51%)、科技(-0.19%)、制造(-0.53%)。近一周基金增持周期、金融與制造,減持消費(fèi)、基礎(chǔ)設(shè)施與地產(chǎn)。
風(fēng)險(xiǎn)提示:本報(bào)告結(jié)論完全基于公開(kāi)的歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)算,對(duì)基金產(chǎn)品和基金管理人的研究分析結(jié)論并不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn),也不能保證未來(lái)的可持續(xù)性,亦不構(gòu)成投資收益的保證或投資建議。本報(bào)告不涉及證券投資基金評(píng)價(jià)業(yè)務(wù),不涉及對(duì)基金產(chǎn)品的推薦,亦不涉及對(duì)任何指數(shù)樣本股的推薦。模型假設(shè)風(fēng)險(xiǎn);模型估測(cè)不準(zhǔn)確風(fēng)險(xiǎn)。
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