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報(bào)告觀點(diǎn)
　　數(shù)據(jù)要素：數(shù)字經(jīng)濟(jì)的核心組成部分
　　數(shù)據(jù)要素是數(shù)字經(jīng)濟(jì)的重要組成部分，是我國(guó)經(jīng)濟(jì)建設(shè)的核心生產(chǎn)要素，主要包括數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、數(shù)據(jù)加工、數(shù)據(jù)流通、數(shù)據(jù)分析、數(shù)據(jù)應(yīng)用、生態(tài)保障七大模塊，具有可復(fù)制性強(qiáng)、迭代速度快、復(fù)用價(jià)值高等特點(diǎn)。數(shù)據(jù)要素對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)正發(fā)揮越來越大的促進(jìn)作用，根據(jù)《中國(guó)數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)發(fā)展報(bào)告》，2021年數(shù)據(jù)要素對(duì)我國(guó)GDP增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率和貢獻(xiàn)度分別為14.7%和0.83個(gè)百分點(diǎn)，呈現(xiàn)持續(xù)上升狀態(tài)。
　　發(fā)展階段：政策密集，行業(yè)景氣向上
　　2020年4月，中共中央、國(guó)務(wù)院發(fā)布《關(guān)于構(gòu)建更加完善的要素市場(chǎng)化配置體制機(jī)制的意見》，明確將數(shù)據(jù)列為五生產(chǎn)要素之一。2022年12月，財(cái)政部發(fā)文將要求企業(yè)對(duì)數(shù)據(jù)資源并表處理，數(shù)據(jù)要素行業(yè)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的持續(xù)健全。根據(jù)CIC工信安全測(cè)算數(shù)據(jù)，2021年我國(guó)數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到815億元，其中，生態(tài)保障、數(shù)據(jù)服務(wù)、數(shù)據(jù)分析、數(shù)據(jù)交易、數(shù)據(jù)加工、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、數(shù)據(jù)采集市場(chǎng)規(guī)模分別為50、85、175、120、160、180、45億元。根據(jù)CIC工信安全報(bào)告預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)“十四五”期間，我國(guó)數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)規(guī)模復(fù)合增速將超過25%。
　　數(shù)據(jù)交易：數(shù)據(jù)要素產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)
　　隨著我國(guó)數(shù)據(jù)交易法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)持續(xù)健全，數(shù)據(jù)交易所的數(shù)量持續(xù)擴(kuò)容，我國(guó)數(shù)據(jù)交易的建設(shè)進(jìn)入2.0階段。根據(jù)數(shù)據(jù)交易網(wǎng)披露，深圳數(shù)據(jù)交易所、貴州大數(shù)據(jù)交易所等數(shù)據(jù)產(chǎn)品交易規(guī)模有望在未來2-3年突破百億元。根據(jù)《全國(guó)數(shù)商產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告(2022) 》披露，我國(guó)數(shù)商企業(yè)生態(tài)持續(xù)繁榮，且中標(biāo)額增速尤為可觀。我們認(rèn)為，基于我國(guó)數(shù)字化戰(zhàn)略和人口規(guī)模等特點(diǎn)，我國(guó)數(shù)據(jù)交易產(chǎn)業(yè)將具備較好的數(shù)據(jù)規(guī)?；A(chǔ)。在政策、生態(tài)、市場(chǎng)等多重驅(qū)動(dòng)下，數(shù)據(jù)交易有望成為數(shù)據(jù)要素產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展的核心增長(zhǎng)極。
　　投資主線及受益標(biāo)的
　　數(shù)據(jù)要素產(chǎn)業(yè)將受益于法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)持續(xù)完善以及生態(tài)持續(xù)擴(kuò)容。受益標(biāo)的，1）數(shù)據(jù)采集：太極股份、深桑達(dá)、東方國(guó)信、科大訊飛、廣電運(yùn)通、山大地緯；2）數(shù)據(jù)存儲(chǔ)：中國(guó)軟件、海量數(shù)據(jù)、星環(huán)科技、拓爾思、云賽智聯(lián)；3）數(shù)據(jù)流通：易華錄、安恒信息、萬達(dá)信息、上海鋼聯(lián)等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)影響下游需求、政策落地不及預(yù)期、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。