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本文在系列一之上進一步分析國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫市場規(guī)模和其他一些重要廠商。數(shù)據(jù)庫國產(chǎn)替換市場空間有望突破600億元。2021年主要商業(yè)銀行的IT投入高達1898億元，其中數(shù)據(jù)庫占軟件投入的60%。數(shù)據(jù)庫國產(chǎn)化進程在加快，預(yù)計2025年市場規(guī)模超500億元，實現(xiàn)4年近兩倍增長。傳統(tǒng)數(shù)據(jù)庫廠商重點對關(guān)系型場景進行替代，包括達夢等；新興廠商主要通過分布式等架構(gòu)對非關(guān)系型及高并發(fā)場景進行替換，代表廠商包括星環(huán)科技等。
　　支撐評級的要點
　　數(shù)據(jù)庫市場空間達百億元量級，市場規(guī)模有望實現(xiàn)4年兩倍增長。數(shù)據(jù)庫市場主要分為存量和增量兩部分：存量主要進行國產(chǎn)化替代，自下而上測算，存量市場替換空間可達600億元；增量主要受5G和大數(shù)據(jù)時代的數(shù)據(jù)量增長，以及分布式、非關(guān)系型等新興產(chǎn)品帶動。根據(jù)IDC預(yù)測，2025年我國數(shù)據(jù)庫整體市場規(guī)模有望突破500億元，實現(xiàn)4年近兩倍增長。
　　數(shù)據(jù)庫國產(chǎn)化替代加快，未來將從金融向更多行業(yè)全面鋪開。數(shù)據(jù)庫信創(chuàng)進程在多行業(yè)加速推進具備確然性。一個驗證因素是近年來國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫中標比例顯著提升：2020年7月，中移動首次進行大規(guī)模集采純國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫；2021年中央國家機關(guān)數(shù)據(jù)庫集采，達夢、人大金倉等十余個國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫品牌入選，且國產(chǎn)廠商在事務(wù)型數(shù)據(jù)庫及分析型數(shù)據(jù)庫市場份額較2019年均顯著提升。從推進節(jié)奏來看，“八大行業(yè)”中的金融行業(yè)進展相對更快，落地實踐率達29.55%。2021年金融IT投入超1800億元，銀行數(shù)據(jù)庫投入占軟件投入比例高達60%。
　　國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫百花齊放，廠商各有優(yōu)勢領(lǐng)域。從技術(shù)和生態(tài)成熟度角度來區(qū)分傳統(tǒng)和新興數(shù)據(jù)庫廠商的話，傳統(tǒng)廠商主要對關(guān)系型場景進行替代，例如：（1）達夢采用全自研路線對標Oracle，黨政為公司優(yōu)勢領(lǐng)域；（2）人大金倉在數(shù)據(jù)庫廠商中份額位列第二，具備廣泛的行業(yè)覆蓋；（3）南大通用在金融、運營商領(lǐng)域優(yōu)勢突出；（4）神舟通用具備國資背景，航天、軍工及政府領(lǐng)域占優(yōu)；（5）創(chuàng)意信息旗下萬里開源依托MySQL高覆蓋率及其數(shù)據(jù)庫的強實時性在金融領(lǐng)域具備較強競爭力。新興數(shù)據(jù)庫廠商主要通過分布式等架構(gòu)對非關(guān)系型及高并發(fā)場景進行替換，例如：（1）星環(huán)科技（可將大數(shù)據(jù)分析看做數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品一種）主要面向分析型和高并發(fā)型場景，在金融領(lǐng)域優(yōu)勢突出；（2）拓爾思則專注于搜索引擎數(shù)據(jù)庫（如在黨政領(lǐng)域?qū)lastic Search實現(xiàn)替換）；（3）海量數(shù)據(jù)依托華為openGauss打造其核心優(yōu)勢，在高并發(fā)場景下表現(xiàn)優(yōu)異。
　　重點推薦
　　我們認為行業(yè)初期的百花齊放會在后期優(yōu)勝劣汰，因此推薦數(shù)據(jù)庫領(lǐng)先企業(yè)，如拓爾思、星環(huán)科技、創(chuàng)意信息（萬里開源）等，關(guān)注達夢數(shù)據(jù)（擬上市）、海量數(shù)據(jù)等。
　　評級面臨的主要風險
　　政策推進不及預(yù)期；技術(shù)突破不及預(yù)期。