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脫胎廣東電研院背靠南方電網(wǎng)，電力技術(shù)全方位覆蓋源網(wǎng)荷儲(chǔ)南網(wǎng)科技于2017和2019年經(jīng)歷兩次重組，先后把廣東電科院電源側(cè)業(yè)務(wù)及智能電網(wǎng)所、直流輸電與新能源所、超導(dǎo)技術(shù)研究所、儲(chǔ)能技術(shù)研究所、人工智能與機(jī)器人研究所等領(lǐng)域并入公司，逐漸繼承了廣東電科院深厚的電力技術(shù)成為新型電力系統(tǒng)領(lǐng)軍企業(yè)。同時(shí)，南方電網(wǎng)為公司第一大股東，合計(jì)持有公司64.1%的股份，有望與公司的業(yè)務(wù)深度協(xié)同。2022年12月9日，公司召開新品發(fā)布會(huì)，公司業(yè)務(wù)體系由2服務(wù)+3設(shè)備升級為4基礎(chǔ)+1平臺，全方位布局源網(wǎng)荷儲(chǔ)四大領(lǐng)域電力技術(shù)及一體化智慧聯(lián)動(dòng)平臺。源側(cè)布局煤電改造及新能源并網(wǎng)測試；網(wǎng)側(cè)自研無人化智能巡檢技術(shù)及靈活性資源安全并網(wǎng)；負(fù)荷側(cè)以絲路InOS操作系統(tǒng)為核心實(shí)現(xiàn)負(fù)荷狀態(tài)感知與調(diào)節(jié)；儲(chǔ)能側(cè)承接大量EPC項(xiàng)目，自研布局系統(tǒng)安全與儲(chǔ)能管控；同時(shí)布局調(diào)度及聚合側(cè)智慧聯(lián)動(dòng)平臺。
　　手握大量儲(chǔ)能訂單，未來三年業(yè)績保障極強(qiáng)儲(chǔ)能在電力體系的各個(gè)環(huán)節(jié)對解決新能源消納進(jìn)而提升電力體系穩(wěn)定性都起著重要作用。2021年國家發(fā)改委等發(fā)布的《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見》指出，2025年我國電化學(xué)儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模將超過30000MW，未來5年相應(yīng)的儲(chǔ)能市場規(guī)模約800億元。公司在儲(chǔ)能方面已經(jīng)拿下了大量的EPC訂單，2021年，公司高質(zhì)量完成坪石、靖海等4個(gè)發(fā)電側(cè)儲(chǔ)能調(diào)頻項(xiàng)目，同時(shí)承擔(dān)了廣東珠海橫琴熱電廠的世界首例儲(chǔ)能輔助9F級重型燃?xì)廨啓C(jī)黑啟動(dòng)，2022年（不完全統(tǒng)計(jì)）中標(biāo)項(xiàng)目金額超過十億元。同時(shí)，公司重點(diǎn)布局了儲(chǔ)能系統(tǒng)安全及儲(chǔ)能資源精準(zhǔn)管控兩方面的技術(shù)，其中儲(chǔ)能電站的集群控制運(yùn)營及分布式儲(chǔ)能集聚管控技術(shù)累計(jì)應(yīng)用和裝機(jī)規(guī)模已經(jīng)超過了1GWh。
　　新品布局源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化，兩大平臺打開二十億增量空間調(diào)度側(cè)平臺：公司調(diào)度平臺主要涉及南網(wǎng)的三級調(diào)度，通過全局調(diào)控、全域監(jiān)視、虛擬電廠管理等功能促進(jìn)源網(wǎng)荷儲(chǔ)統(tǒng)一調(diào)度。聚合側(cè)平臺：目前，我國電力交易市場逐步完善，負(fù)荷側(cè)調(diào)控的需求凸顯，對比海外的應(yīng)用模式，虛擬電廠或是未來不可或缺的一環(huán)。因此公司聚合聯(lián)通平臺主要涉及負(fù)荷側(cè)的調(diào)控，在分布式能源發(fā)展的背景下促進(jìn)新能源就地消納，實(shí)現(xiàn)資源本地聚合，服務(wù)聚合商、售電公司園區(qū)政府和區(qū)縣供電局等新興主體。公司發(fā)布的兩款智慧聯(lián)動(dòng)平臺極大契合了電網(wǎng)在當(dāng)下環(huán)境下的發(fā)展趨勢，即智能化調(diào)度和負(fù)荷端管控，我們認(rèn)為兩大平臺伴隨著電力市場的完善和南網(wǎng)三級智能調(diào)度部署的深入，將為公司帶來可觀的收入增量。我們測算，調(diào)度平臺預(yù)計(jì)市場規(guī)模約19.2億元；聚合平臺端總體市場規(guī)模約15億元；中小型聚合平臺公司以服務(wù)形式提供，按照上限100%滲透率測算會(huì)帶來每年3-6億元的持續(xù)收入；硬件配套十四五期間約5-6億元。
　　投資建議
　　我們預(yù)計(jì)公司2022-2024年分別實(shí)現(xiàn)收入19.87/55.16/79.03億元，同比增長43.5%/177.6%/43.3%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤2.16/4.39/7.58億元，同比增長51.3%/102.8%/72.8%，首次覆蓋，給予“買入”評級。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　1）技術(shù)研發(fā)突破不及預(yù)期；2）電網(wǎng)投資不及預(yù)期；3）核心技術(shù)人員流失。