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核心觀點(diǎn)：
　　新能源汽車：中央會(huì)議聚焦擴(kuò)大消費(fèi)需求，新能源車疫后有望持續(xù)提振。根據(jù)新華社報(bào)道，中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議指出要著力擴(kuò)大國內(nèi)需求，支持住房改善、新能源汽車、養(yǎng)老服務(wù)等消費(fèi)，新能源汽車市場作為2023年國家擴(kuò)張內(nèi)需的戰(zhàn)略重點(diǎn)，有望迎來政策端與需求側(cè)的雙輪驅(qū)動(dòng)。今年以來國內(nèi)新能源汽車滲透率快速抬升，其主要增量貢獻(xiàn)來自于A0/A級(jí)車型，根據(jù)交強(qiáng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)測(cè)算，2022年1-10月中國市場10~20萬價(jià)格帶的乘用車電動(dòng)化率為23.3%，相較于2021年提升12.7pct。
　　光伏：11月國內(nèi)裝機(jī)7.47GW，看好年底搶裝需求。根據(jù)國家能源局，2022年11月國內(nèi)光伏新增裝機(jī)7.47GW，同比+35.3%，環(huán)比+32.5%；1-11月國內(nèi)光伏新增裝機(jī)65.71GW，同比+88.7%，平均利用1260小時(shí)，同比+66小時(shí)，環(huán)比高增主要系此前受疫情及假期導(dǎo)致10月裝機(jī)放緩，考慮年底地面電站搶裝需求支撐，疊加能源局放開全容量并網(wǎng)要求，預(yù)計(jì)12月裝機(jī)仍有望同比增長至20GW以上，22年國內(nèi)光伏新增裝機(jī)超85GW，同比+55%，維持22年全球光伏新增裝機(jī)250GW判斷，同比+50%。
　　風(fēng)電：11月低裝機(jī)容量+高招標(biāo)容量，國家電投規(guī)?；少徴袠?biāo)公布，全球規(guī)模最大漂浮式海上風(fēng)電項(xiàng)目獲核準(zhǔn)，全球最長葉片正式下線。1-11月，全國風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量2252萬千瓦，同比-8.8%；11月份，新增風(fēng)電裝機(jī)容量138萬千瓦，同比-75%，環(huán)比-27.37%，風(fēng)電裝機(jī)容量不及預(yù)期；11月份，10家電建央企共35個(gè)風(fēng)電項(xiàng)目集采定標(biāo)，累計(jì)容量約6.75GW，風(fēng)電招標(biāo)繼續(xù)保持高企；今年低裝機(jī)容量+高招標(biāo)容量，望明年裝機(jī)容量迎來大爆發(fā)。國家電投公布第二批規(guī)模化采購招標(biāo)，22個(gè)項(xiàng)目，總采購容量2742.5MW，儲(chǔ)備容量3000MW，單機(jī)容量4-6MW之間。海南省發(fā)改委核準(zhǔn)中電建全球規(guī)模最大漂浮式海上風(fēng)電項(xiàng)目，裝機(jī)容量100萬千瓦，計(jì)劃投資230億，對(duì)深遠(yuǎn)海漂浮式風(fēng)電技術(shù)體系的構(gòu)建，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈配套供應(yīng)能力的培育，具有重要意義。
　　新型電力系統(tǒng)：鼓勵(lì)未配儲(chǔ)企業(yè)向省內(nèi)燃煤發(fā)電企業(yè)購買調(diào)節(jié)服務(wù)，火電配套新能源有望成為趨勢(shì)。根據(jù)儲(chǔ)能頭條，本周新型儲(chǔ)能共中標(biāo)10個(gè)，規(guī)模合計(jì)771MW/1642MWh，其中儲(chǔ)能EPC中標(biāo)單價(jià)在1.85-2.23元/Wh之間，系統(tǒng)中標(biāo)單價(jià)在1.42-1.69元/Wh之間。12月10日云南省發(fā)改委印發(fā)《云南省燃煤發(fā)電市場化改革實(shí)施方案（試行）》，提出設(shè)立燃煤發(fā)電調(diào)節(jié)容量市場，鼓勵(lì)未自建新型儲(chǔ)能的新能源發(fā)電企業(yè)(含已建成項(xiàng)目)，自行向省內(nèi)燃煤發(fā)電企業(yè)購買系統(tǒng)調(diào)節(jié)服務(wù)。云南此次電改思路與貴州11月方案一致，火電承擔(dān)靈活性資源調(diào)節(jié)將成為趨勢(shì)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示。政策及需求不及預(yù)期，匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格劇烈等。