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美聯(lián)儲(chǔ)下調(diào)了明后年的經(jīng)濟(jì)預(yù)期，上調(diào)了失業(yè)率預(yù)期。GDPNow模型再度調(diào)降Q4經(jīng)濟(jì)預(yù)期。美聯(lián)儲(chǔ)預(yù)計(jì)，2023年GDP增長0.5%(9月預(yù)估為增長1.2%)，2024年增長1.6%（9月預(yù)估為增長1.7%），2025年增長1.8%(9月預(yù)估為增長1.8%)。失業(yè)率方面，美聯(lián)儲(chǔ)預(yù)計(jì)2023年年底美國失業(yè)率為4.6%(9月預(yù)估為4.4%)，2024年為4.6%(9月預(yù)估為4.4%)，2025年為4.5%(9月預(yù)估為4.3%)。12月15日，亞特蘭大聯(lián)儲(chǔ)GDPNow模型預(yù)計(jì)美國第四季度GDP為2.8%（12月9日預(yù)計(jì)為3.2%）。
　　美聯(lián)儲(chǔ)如期加息50BP，上調(diào)未來三年通脹預(yù)期。美國11月CPI環(huán)比上升0.1%，市場(chǎng)預(yù)估為0.3%；同比上升7.1%，預(yù)估為7.3%。美國11月核心CPI同比上升6%，預(yù)估為6.1%。美聯(lián)儲(chǔ)預(yù)計(jì)2023年P(guān)CE通脹率為3.1%(9月預(yù)估為2.8%)，2024年為2.5%(9月預(yù)估為2.3%)，2025年為2.1%(9月預(yù)估為2.0%)。預(yù)計(jì)2023年年底的聯(lián)邦基金利率為5.1%（9月份料為4.6%）；預(yù)計(jì)2024年年底的聯(lián)邦基金利率為4.1%（9月份料為3.9%）;預(yù)計(jì)2025年年底的聯(lián)邦基金利率為3.1%（9月份料為2.9%）。
　　截至12月17日，據(jù)CME“美聯(lián)儲(chǔ)觀察”：美聯(lián)儲(chǔ)明年2月加息25個(gè)基點(diǎn)至4.50%-4.75%區(qū)間的概率為73.9%，加息50個(gè)基點(diǎn)的概率為26.1%；到明年3月累計(jì)加息25個(gè)基點(diǎn)的概率為23.7%，累計(jì)加息50個(gè)基點(diǎn)的概率為58.6%，累計(jì)加息75個(gè)基點(diǎn)的概率為17.7%。
　　美國。主權(quán)債：美債上漲。22/12/9-22/12/16，2Y美債利率下行16bp至4.17%，10Y美債利率下行9bp至3.48%；10Y-2Y美債利差倒掛幅度由12月9日的76bp收窄至69bp。信用債：高收益?zhèn)笖?shù)上漲。
　　歐洲。主權(quán)債：英國、德國、法國債市下跌，長短端利率均上行。信用債：投資級(jí)債券指數(shù)和高收益?zhèn)笖?shù)均下跌。
　　亞洲。主權(quán)債：中國債市下跌，長短端利率均上行；日本債市分化，短端利率下行，長端利率上行；韓國債市上漲，長短端利率均下行；新加坡債市分化，短端利率上行，長端利率下行。信用債：中債信用債總指數(shù)下跌；日本公司債指數(shù)和新興國家（除日本）非投資級(jí)指數(shù)上漲。
　　新興市場(chǎng)。主權(quán)債：俄羅斯、巴西債市下跌，長短端利率均上行；南非、印度、印尼債市上漲，長短端利率均下行；墨西哥短端利率下行；巴基斯坦長端利率上行；土耳其長端利率下行。信用債：投資級(jí)非主權(quán)債指數(shù)、高收益?zhèn)笖?shù)均上漲。
　　中資美元債：投資級(jí)收益率平均下行，投機(jī)級(jí)價(jià)格平均上漲。投資級(jí)中資美元債收益率平均下行14.4BP，投機(jī)級(jí)中資美元債價(jià)格平均上漲0.34%。