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盛美上海進(jìn)軍PECVD市場(chǎng)，打開新增市場(chǎng)空間。12月12日，盛美上海宣布推出擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的Ultra PmaxTM等離子體增強(qiáng)化學(xué)氣相沉積（PECVD）設(shè)備，拓展了一個(gè)重要的全新產(chǎn)品分類。11月18日，公司推出一款應(yīng)用于300mm晶圓工藝的涂膠顯影Track設(shè)備，正式進(jìn)軍涂膠顯影Track市場(chǎng)，有望打開新的市場(chǎng)空間。
　　設(shè)備公司向平臺(tái)化發(fā)展。國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備公司中，部分細(xì)分行業(yè)龍頭已進(jìn)行平臺(tái)化布局。1）國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備龍頭北方華創(chuàng)已布局刻蝕機(jī)、PVD、CVD、氧化/擴(kuò)散爐、退火爐、清洗機(jī)等產(chǎn)品，在集成電路及泛半導(dǎo)體領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)量產(chǎn)應(yīng)用。新產(chǎn)品方面，刻蝕機(jī)、PVD、CVD、ALD、立式爐、清洗機(jī)等多款新產(chǎn)品進(jìn)入主流產(chǎn)線。其中，刻蝕設(shè)備已應(yīng)用于40-28nm制程集成電路，14-5nm先進(jìn)制程設(shè)備處于研發(fā)階段。公司作為行業(yè)龍頭將持續(xù)受益于國(guó)產(chǎn)替代。2）國(guó)內(nèi)刻蝕設(shè)備龍頭中微公司刻蝕設(shè)備保持領(lǐng)先，MOCVD高速增長(zhǎng)。2021年，公司生產(chǎn)付運(yùn)CCP刻蝕設(shè)備298腔，同比增長(zhǎng)40%，在部分關(guān)鍵客戶市場(chǎng)占有率已進(jìn)入前三位甚至前二位。2021年，MOCVD設(shè)備收入為5.03億元；毛利率達(dá)33.77%，較2020年的18.65%有大幅度提升。3）國(guó)內(nèi)清洗設(shè)備龍頭盛美上海，開發(fā)了清洗設(shè)備，前道銅互連電鍍?cè)O(shè)備、后道先進(jìn)封裝電鍍?cè)O(shè)備，立式爐管設(shè)備，以及用于先進(jìn)封裝的濕法刻蝕設(shè)備、涂膠設(shè)備、顯影設(shè)備、去膠設(shè)備、無(wú)應(yīng)力拋光設(shè)備等。
　　電子板塊行情強(qiáng)于大盤
　　12月12日至12月16日，上證下跌1.22%，電子板塊下跌0.89%，跑贏大盤0.33個(gè)百分點(diǎn)。年初至今，上證指數(shù)下跌12.97%，中信電子板塊下跌32.69%，跑輸大盤19.72個(gè)百分點(diǎn)。
　　電子各細(xì)分行業(yè)漲幅
　　12月12日至12月16日，電子各細(xì)分行業(yè)板塊中，漲幅為正的細(xì)分行業(yè)板塊為分立器件、被動(dòng)元件、元器件、PCB，分別上漲了1.80%、1.43%、0.93%、0.61%。年初至今，電子細(xì)分行業(yè)均為負(fù)收益。
　　個(gè)股漲跌幅：A股
　　12月12日至12月16日，電子行業(yè)漲幅前五的公司分別為易天股份、敏芯股份、惠倫晶體、中京電子、中晶科技，分別上漲了42.90%、37.30%、24.31%、23.34%和22.22%。
　　投資建議
　　推薦關(guān)注北方華創(chuàng)、中微公司、盛美上海。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　新品研發(fā)進(jìn)展不及預(yù)期，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，下游晶圓廠需求不及預(yù)期。