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中標(biāo)一道1.55億元?jiǎng)澓敢惑w機(jī)設(shè)備，光伏串焊機(jī)龍頭受益組件設(shè)備技術(shù)迭代
　　1）據(jù)公司公告，公司中標(biāo)一道新能源科技（衢州）有限公司“劃焊一體機(jī)項(xiàng)目”，中標(biāo)金額合計(jì)約1.55億元（具體金額以正式簽訂的合同為準(zhǔn)）。
　　2）該項(xiàng)目將在2023年3月開始交付，因設(shè)備平均驗(yàn)收周期約為6-9個(gè)月，受該項(xiàng)目具體交貨時(shí)間及驗(yàn)收時(shí)間影響，將對(duì)公司2023年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生積極影響。
　　3）劃焊一體機(jī)設(shè)備：據(jù)公司官網(wǎng)，公司多主柵光伏劃焊聯(lián)體串焊機(jī)是一款集成無(wú)損劃片和自動(dòng)串焊光伏晶硅太陽(yáng)能電池片的高產(chǎn)能、高精度、高兼容性的自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備，產(chǎn)能7200小片/小時(shí)，尺寸兼容156-230MM，具備強(qiáng)兼容性、多產(chǎn)品使用、劃焊聯(lián)體、模塊化工裝等優(yōu)良性能。
　　4）在手訂單：公司前三季度新簽訂單51.1億元（含稅），同比增長(zhǎng)78.5%，在手訂單65.1億元（含稅），同比增長(zhǎng)79.6%。
　　光伏串焊設(shè)備龍頭，光伏、半導(dǎo)體、鋰電設(shè)備多點(diǎn)開花
　　（1）光伏設(shè)備：迎“大尺寸+多主柵+多分片”多技術(shù)迭代，2022年組件擴(kuò)產(chǎn)超200GW。公司為組件串焊機(jī)設(shè)備龍頭，市占率達(dá)70%，將持續(xù)受益技術(shù)迭代。單晶爐價(jià)值量（1.2億/GW）是串焊機(jī)（0.2億/GW）的6倍。公司收購(gòu)松瓷機(jī)電，已獲訂單超10億元，打開光伏設(shè)備第二成長(zhǎng)曲線。
　?。?）半導(dǎo)體設(shè)備：鋁線鍵合機(jī)國(guó)產(chǎn)替代首家企業(yè)，已獲通富微電、德力芯、華潤(rùn)等客戶訂單，向金、銅線鍵合機(jī)及上游半導(dǎo)體設(shè)備延伸。目前已有試用客戶近20家，幾十臺(tái)設(shè)備在客戶端試用，期待半導(dǎo)體第二增長(zhǎng)極打開。
　?。?）鋰電設(shè)備：布局鋰電模組+PACK線，覆蓋國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì)鋰電客戶。定增投資5000萬(wàn)加碼疊片機(jī)等電芯制造設(shè)備。
　　擬發(fā)11.4億可轉(zhuǎn)債：擴(kuò)充產(chǎn)能、金屬化設(shè)備實(shí)驗(yàn)室、半導(dǎo)體封裝檢測(cè)設(shè)備研發(fā)
　　公司擬發(fā)行11.4億可轉(zhuǎn)債，用于：1）平臺(tái)化高端智能裝備智慧工廠：擬募投10.4億元，大幅擴(kuò)張高端智能裝備產(chǎn)能，建成以電池絲網(wǎng)印刷整線、儲(chǔ)能模組PACK智能生產(chǎn)線等已獲市場(chǎng)認(rèn)可的新產(chǎn)品為重點(diǎn)、兼顧在研高端智能裝備的平臺(tái)化生產(chǎn)基地。2）光伏電池先進(jìn)金屬化工藝設(shè)備實(shí)驗(yàn)室：擬募投0.6億元，建設(shè)光伏電池片后道工藝環(huán)節(jié)的實(shí)驗(yàn)線，并配置行業(yè)前沿的檢測(cè)設(shè)備，促進(jìn)公司設(shè)備產(chǎn)品快速迭代升級(jí)。3）半導(dǎo)體先進(jìn)封裝光學(xué)檢測(cè)設(shè)備研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化：擬募投0.4億元，豐富公司半導(dǎo)體封測(cè)設(shè)備產(chǎn)品，與現(xiàn)有產(chǎn)品產(chǎn)生協(xié)同。
　　盈利預(yù)測(cè)與估值
　　預(yù)計(jì)公司2022-2024年歸母凈利潤(rùn)6.3/9.3/12.8億元，同比增長(zhǎng)69%/48%/38%，對(duì)應(yīng)PE為44/30/22倍。維持“買入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：光伏下游擴(kuò)產(chǎn)不及預(yù)期；半導(dǎo)體設(shè)備研發(fā)進(jìn)展低于預(yù)期。