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事件：12月27日，公司公告，擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金總額不超過(guò)13.49億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后擬用于神州鯤泰生產(chǎn)基地項(xiàng)目5.78億元、數(shù)云融合實(shí)驗(yàn)室項(xiàng)目1.28億元、信創(chuàng)實(shí)驗(yàn)室項(xiàng)目2.39億元、補(bǔ)充流動(dòng)資金4.04億元。
　　緊抓信創(chuàng)機(jī)遇，提高產(chǎn)能鞏固行業(yè)地位。本項(xiàng)目（合肥市包河經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)神州鯤泰生產(chǎn)基地）建成后形成新增PC產(chǎn)能30萬(wàn)臺(tái)、服務(wù)器產(chǎn)能15萬(wàn)臺(tái)，網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品產(chǎn)能30萬(wàn)臺(tái)，并實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)鏈條的完善。今年以來(lái)，以運(yùn)營(yíng)商為代表的行業(yè)信創(chuàng)持續(xù)加速，信創(chuàng)產(chǎn)品份額不斷提升，疊加行業(yè)政策利好等背景下，公司緊抓信創(chuàng)機(jī)遇，全面踐行信創(chuàng)戰(zhàn)略。公司相繼打造了神州鯤泰廈門(mén)生產(chǎn)基地、廈門(mén)信創(chuàng)研究院及廈門(mén)鯤鵬超算中心作為公司在南方地區(qū)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略布局，本次項(xiàng)目為北方地區(qū)戰(zhàn)略布局的一部分。今年以來(lái)，神州鯤泰系列產(chǎn)品在運(yùn)營(yíng)商、金融、政企、職教等行業(yè)捷報(bào)頻傳，中標(biāo)訂單和落地項(xiàng)目量質(zhì)齊升。公司深耕信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)，與華為緊密合作，預(yù)計(jì)信創(chuàng)業(yè)務(wù)規(guī)模仍將持續(xù)提升。
　　深化“數(shù)云融合”戰(zhàn)略，建設(shè)信創(chuàng)實(shí)驗(yàn)室完善業(yè)務(wù)布局。繼年初發(fā)布“數(shù)云融合”戰(zhàn)略以來(lái)，公司在汽車(chē)、零售快消、金融等行業(yè)持續(xù)拓展。本項(xiàng)目（數(shù)云融合實(shí)驗(yàn)室項(xiàng)目）以公司“數(shù)云融合”戰(zhàn)略為出發(fā)點(diǎn)，基于云計(jì)算底層技術(shù)，開(kāi)發(fā)面向泛行業(yè)客戶(hù)的數(shù)據(jù)管理、運(yùn)維、分析和應(yīng)用平臺(tái)，圍繞云原生數(shù)據(jù)平臺(tái)、數(shù)云融合工作臺(tái)、數(shù)據(jù)場(chǎng)景應(yīng)用架構(gòu)三個(gè)主要方向三個(gè)方向加大研發(fā)投入力度。此外，公司擬建設(shè)信創(chuàng)實(shí)驗(yàn)室，研發(fā)新型DPU算力設(shè)備，并在此基礎(chǔ)上研發(fā)下一代IaaS平臺(tái)和云原生PaaS平臺(tái)，為客戶(hù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型提供支撐底座，并助力國(guó)產(chǎn)云平臺(tái)快速發(fā)展。在“云+信創(chuàng)”的雙輪驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略下，公司持續(xù)完善業(yè)務(wù)布局。
　　發(fā)布股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，云+信創(chuàng)激勵(lì)目標(biāo)明確。公司近日發(fā)布了2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(草案)，激勵(lì)對(duì)象共計(jì)430人，包括公司高管、核心技術(shù)/業(yè)務(wù)人員，行權(quán)價(jià)格為21.17元/股，擬授予股票期權(quán)3255萬(wàn)份，約占公司股本的4.87%。本次激勵(lì)計(jì)劃業(yè)績(jī)考核目標(biāo)值：2023、2024年云計(jì)算及數(shù)字化轉(zhuǎn)型和自主品牌營(yíng)收為90、120億元，歸母凈利潤(rùn)為12、13.8億元；業(yè)績(jī)考核觸發(fā)值：2023、2024年云計(jì)算及數(shù)字化轉(zhuǎn)型和自主品牌營(yíng)收為81、108億元，歸母凈利潤(rùn)為10.8、12.42億元。業(yè)績(jī)考核目標(biāo)彰顯出公司業(yè)績(jī)信心、發(fā)力云和信創(chuàng)業(yè)務(wù)的決心。
　　投資建議：我們預(yù)計(jì)公司2022-2024年?duì)I業(yè)收入分別1324.75、1407.99、1468.08億元，歸母凈利潤(rùn)分別為10.05、12.13、13.15億元，EPS分別為1.52、1.84、1.99元。維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：新業(yè)務(wù)研發(fā)及推廣不及預(yù)期、信創(chuàng)推進(jìn)不及預(yù)期、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn)。