>> 東吳證券-電力設備行業(yè)跟蹤周報：光伏價格下降刺激光儲需求，電動車年底銷量向好-230102
| 上傳日期： |
2023/1/2 |
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| 4023KB |
| 格式： |
pdf 共46頁 |
來源： |
東吳證券 |
| 評級： |
增持 |
作者： |
曾朵紅,阮巧燕 |
| 行業(yè)名稱： |
電力 |
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投資要點
電氣設備9348上漲3.81%，表現(xiàn)強于大盤。本周（12月26日-12月30日，下同），發(fā)電設備漲11.3%，光伏漲8.75%，風電漲6.15%，發(fā)電及電網漲4.97%，核電漲3.81%，電氣設備漲3.81%，新能源汽車漲1.07%。漲幅前五為科士達、陽光電源、科華恒盛、金雷風電、天合光能；跌幅前五為天賜材料、新時達、璞泰來、中超控股、江淮汽車。
行業(yè)層面：儲能：江西?。好鞔_儲能地位，4MW/1h以上獨立儲能可參與電網;西藏：電網輔助服務與并網運行管理實施細則印發(fā)；天津市：推動新型儲能應用，支持雙碳實施意見發(fā)布;山東?。旱轮荨笆奈濉笨萍紕?chuàng)新規(guī)劃：鑒于電力能源峰值消納研發(fā)熔巖儲能技術;美國：美國能源部資助近3.5億美元開展長時儲能項目示范。電動車：商務部：將著力穩(wěn)定汽車消費，支持新能源汽車購買使用；特斯拉上海工廠：12月最后一周停產，1月將繼續(xù)減產，停產12天；12月蔚來銷1.58萬輛，同環(huán)比+51%/+12%；小鵬銷1.13萬輛，同環(huán)比-29%/+94%；理想銷2.12萬輛，同環(huán)比+51%/+41%；哪吒銷0.78萬輛，同環(huán)比-23%/-48%；零跑銷0.85萬輛，同環(huán)比+9%/+6%；問界銷1.01萬輛，環(huán)比-23%；極氪銷1.13萬輛，環(huán)比+3%；廣汽埃安銷3.00萬輛，同環(huán)比+80%/+4%；特斯拉Model S及Model X2023上半年交付，1月6日正式公布售價；特斯拉：4680電池周產能達到86.8萬塊；新款比亞迪海豚上市，配置有升級，售價上調4至6千元不等；蔚來下調2022年四季度交付量預期至3.85萬-3.95萬輛；孚能科技與江鈴集團新能源就EV3車型開展鈉離子電池前期適配性預研工作；SK集團旗下電池制造子公司SKOn計劃在3年內開發(fā)出無鈷電池；長江有色金屬鈷報價32.8萬元/噸，本周-0.6%；SMM鈷粉報價30.95萬元/噸，本周-1.4%；MB鈷（低級）報價19.35美元/磅，本周環(huán)比持平；上海金屬網鎳報價24.07萬元/噸，本周+4.8%；長江有色金屬錳報價1.71萬元/噸，本周0.6%；SMM金屬鋰報價293.5萬元/噸，本周-0.3%；國產（99.5%）碳酸鋰報價49.25萬元/噸，周-4.6%；SMM工業(yè)級碳酸鋰報價47.65萬元/噸，本周-7.5%；SMM電池級碳酸鋰報價51.2萬元/噸，本周-6.2%；國產氫氧化鋰報價53.25萬元/噸，本周-2.7%；SMM磷酸鐵鋰電解液材料報價5.25萬元/噸，本周-3.7%；SMM四氧化三鈷前驅體材料報價19.90萬元/噸，本周-3.8%；SMM硫酸鎳前驅體材料報價3.90萬元/噸，本周-3.9%；SMM錳酸鋰動力正極材料報價14.50萬元/噸，本周-4.0%；SMM磷酸鐵鋰動力正極材料報價16.4萬元/噸，本周-2.4%；百川石油焦負極材料報價0.37萬元/噸，本周-6.4%；百川濕法隔膜材料報價1.35元/平，本周環(huán)比持平；SMM方形鐵鋰電池報價0.99元/wh，本周-1.0%；三元PVDF報價47.5萬元/噸，本周環(huán)比持平；EC碳酸乙烯脂報價0.535萬元/噸，本周-12.3%；SMM六氟磷酸鋰報價23.2萬元/噸，本周-4.5%。新能源：1-11月份全國光伏利用率為98.2%；新《光伏發(fā)電開發(fā)建設管理辦法》明確：備案容量以交流側為準；德國最新修訂，近300億美元可再生能源計劃；波蘭新增4.9GW光伏裝機，成為歐盟第三光伏市場；1.33GW/2.64GWh，12月以來23個儲能項目完成并網交付；硅料8連降，最低185元/kg；通威電池片降價20%；N型再加速，天合光能宿遷8GW210+N型i-TOPCon電池下線；明陽5GW異質結光伏電池項目進入試生產階段；東方日升進軍TOPCon，與皇氏綠能簽訂10GWTOPCon電池合作框架協(xié)議；遠景能源再次拿下國際大顆粒風機訂單，3.4GW，覆蓋北非、中東和中亞地區(qū)。本周單晶硅料220元/kg，兩周下降20.00%；單晶硅片182/210mm報價4.80/7.20元/片，兩周下降20.00%/12.73%；單晶PERC182/210電池報價0.98元/W，兩周下降21.6/22.2%；單晶PERC182組件（單面）報價1.90元/W，兩周下降4.04%；玻璃3.2mm/2.0mm報價27.5/20.5元/平，環(huán)比持平。本周招標2.3GW，全部陸上。本周開/中標2GW，陸上1.7GW，海上0.3GW。電網：1-11月電網基建投資完成額為4209億元，同比+2.60%。
公司層面：寧德時代：22年向特定對象發(fā)行的1.09億股于1月4日上市流通，占總股本4.49%，發(fā)行價格為410元/股。隆基綠能：2023年開展外匯衍生品交易，2023年任意時點最高余額不超過等值美元40億元。容百科技：1）韓國專利廳作出尤米科爾專利KR101821530B1無效的認定；2）預計22年實現(xiàn)歸母凈利13.2-14億元，同增44.9%-53.7%；3）與漢陽區(qū)政府合作，投建湖北新能源技術研究院及華中區(qū)域總部項目，總固定投資不超18億元。天賜材料：GDR申請事宜獲證監(jiān)會受理?？七_利：擬使用自籌資金不超5億元實施四川宜賓新能源汽車動力電池精密結構件三期項目。華友鈷業(yè)：終止22年度非公開發(fā)行股票事項。國電南瑞：副董事長胡江溢先生申請辭職。天奈科技：擬分別投資12億元和7.94億元于天奈科技鋰電材料眉山生產基地項目（一期）項目和鋰電池用高效單壁納米導電材料生產項目（一期）。比亞迪：終止推進比亞迪半導體股份有限公司分拆上市事項。林洋能源：預中標南方電網22年計量產品第二批框架招標項目，預計約1.74億元。思源電氣：擬使用自有資金6.18億收購烯晶碳能41.2%股權，收購完成后，
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