>> 開源證券-金融工程定期：券商金股解析月報(2023年1月)-230103
| 上傳日期： |
2023/1/3 |
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| 1395KB |
| 格式： |
pdf 共10頁 |
來源： |
開源證券 |
| 評級： |
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作者： |
魏建榕,高鵬 |
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1月份券商金股特征解析
1月份順豐控股、陽光電源、中國中免、寧波銀行、溫氏股份、驕成超聲、兆訊傳媒等金股推薦次數(shù)靠前。我們統(tǒng)計了全市場45家券商發(fā)布的金股，去重后金股數(shù)量合計為265只。在重復(fù)金股中，1月份推薦次數(shù)靠前的金股為：順豐控股（9次）、陽光電源（8次）、中國中免（8次）、寧波銀行（7次）、瀘州老窖（5次）等；在新進金股中，1月份推薦次數(shù)靠前的金股為：溫氏股份（4次）、驕成超聲（4次）、兆訊傳媒（4次）、愛爾眼科（4次）、雷電微力（3次）等。
1月份電力設(shè)備、食品飲料、醫(yī)藥生物等行業(yè)金股數(shù)量占比靠前。金股權(quán)重靠前的行業(yè)分別為：電力設(shè)備(12.9%)、食品飲料（7.5%）、醫(yī)藥生物(7.1%)、計算機(6.8%)。相比于上月，本月權(quán)重增加最多的行業(yè)為電力設(shè)備(+4.2%)、商貿(mào)零售(+2.1%)、美容護理(+1.2%)；權(quán)重減少最多的行業(yè)為：房地產(chǎn)(-3.2%)、醫(yī)藥生物(-1.7%)、基礎(chǔ)化工(-1.6%)。
1月份券商金股的市值水平和估值水平均有一定上升。從金股行業(yè)內(nèi)加權(quán)市值分位和估值分位水平可以發(fā)現(xiàn)，1月份券商金股的市值水平和估值水平均有一定上升，表明1月券商金股風(fēng)格轉(zhuǎn)向成長風(fēng)格。
12月份券商金股績效回顧
12月份券商金股組合整體收益率為-3.7%，2022年以來收益率為-25.2%。全歷史區(qū)間來看，全部金股組合年化收益率為18.8%，收益表現(xiàn)顯著優(yōu)于滬深300指數(shù)和中證500指數(shù)。其中，新進金股組合收益表現(xiàn)優(yōu)于重復(fù)金股組合。全部金股、新進金股、重復(fù)金股組合12月份收益率分別為-3.7%、-4.2%、-3.2%，2022年以來收益率分別為-25.2%、-21.5%、-27.3%。
12月份迎駕貢酒、福瑞股份、祥鑫科技、顧家家居、金鉬股份等金股收益率排名靠前。我們統(tǒng)計了月度收益排名前十的金股明細，其中：迎駕貢酒、福瑞股份、祥鑫科技、顧家家居、金鉬股份等金股月度收益靠前，12月份收益率分別為28.2%、26.4%、17.9%、17.1%、15.9%。
開源金工優(yōu)選金股組合
開源金工優(yōu)選金股組合12月份收益率為-4.4%。全歷史區(qū)間內(nèi)，優(yōu)選金股組合年化收益率為26.5%，收益表現(xiàn)優(yōu)于全部金股組合。優(yōu)選金股組合12月份收益率為-4.4%，2022年以來收益率為-19.8%。
1月份開源金工優(yōu)選金股組合持倉明細：壽仙谷、圓通速遞、派克新材、斯達半導(dǎo)、國聯(lián)股份、高測股份、凱萊英、蘇州銀行等個股業(yè)績超預(yù)期排名靠前。
風(fēng)險提示：模型測試基于歷史數(shù)據(jù)，市場未來可能發(fā)生變化。
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