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事件：東方甄選主站直播間于22年12月28日至23年1月2日開啟海南外景直播活動，其中12月28日為東方甄選周年慶，1月2日為海南專場直播。
　　點(diǎn)評：看世界直播間直接受益于疫情后線下恢復(fù)，其稀缺性為東方甄選外景直播帶來新升級。12月26日看世界海南開播，GMV 800萬元，12月27日、1月1日GMV超2000萬元。12月26日~1月2日5次直播平均GMV 1380萬元。1）各地疫情穩(wěn)定后線下消費(fèi)服務(wù)復(fù)蘇，看世界GMV具備增長基礎(chǔ)。各地疫情峰值已過、春節(jié)旅游高峰期到來，酒旅消費(fèi)需求提升確定性強(qiáng)，有望驅(qū)動看世界再度貢獻(xiàn)較高GMV。2）東方甄選主播善于結(jié)合旅行與人文知識，穩(wěn)定、親和的團(tuán)隊(duì)具備高信任度，看世界相較同類賬號具備獨(dú)有競爭力，適合外景直播營銷方式。看世界直擊酒旅景點(diǎn)現(xiàn)場，互動元素更多，更容易刺激用戶購買欲，助力引流及提升粉絲活躍度，有望在未來貢獻(xiàn)超預(yù)期的GMV增量。3）產(chǎn)品側(cè)與內(nèi)容側(cè)仍有較大提升潛力?？词澜缇坡镁包c(diǎn)等低頻產(chǎn)品具備一定價(jià)格競爭力，有望加入特產(chǎn)、餐飲、電影票等高頻產(chǎn)品；直播內(nèi)容符合東方甄選品牌調(diào)性，與粉絲群體契合度較高，展望后續(xù)哈爾濱等外景直播，持續(xù)提升內(nèi)容厚度。4）東方甄選直播間多元拓展戰(zhàn)略驗(yàn)證，看好在高用戶粘性、強(qiáng)團(tuán)隊(duì)執(zhí)行力與營銷能力的基礎(chǔ)上，拓展帶貨品類，持續(xù)抬升GMV增長空間。運(yùn)營數(shù)據(jù)：1）海南外景期間矩陣直播間數(shù)據(jù)亮眼。根據(jù)灰豚數(shù)據(jù)，12月28日~1月2日東方甄選各矩陣直播間（主站+美麗生活+自營產(chǎn)品+看世界+將進(jìn)酒+圖書）日均GMV合計(jì)6684萬元，對比12月10日-27日國內(nèi)疫情反復(fù)時(shí)的日均GMV（3326萬元）增長101%。2）周年慶歌舞表演豐富，人氣主播齊上陣助力觀看人次、轉(zhuǎn)化率提升。12月28日主站GMV達(dá)9988萬元，高于過去30天平均（3000萬元）233%，觀看人次3221萬人，高于過去30天平均（1296萬人）148%；轉(zhuǎn)化率4.6%，高于過去30天平均（3.5%）1.0pct。海南專場優(yōu)先推介特產(chǎn)食品，自營產(chǎn)品優(yōu)先級較低。1）更加專注提升當(dāng)?shù)靥厣珒?nèi)容&產(chǎn)品競爭力，豐富打法下用戶粘性有望提升。2）專場直播弘揚(yáng)傳統(tǒng)文化與扶農(nóng)價(jià)值觀，增進(jìn)和當(dāng)?shù)氐胤秸献?，有望保持新東方優(yōu)質(zhì)品牌形象，同時(shí)豐富當(dāng)?shù)貎?yōu)質(zhì)貨品資源。1月2日海南專場主站GMV前10名中自營產(chǎn)品僅1款，對比貴州、西北、山東專場主站GMV前10名中自營產(chǎn)品分別7、7、6款，主站GMV 4959萬元，高于過去30天平均（3242萬元）53%。
　　盈利預(yù)測、估值與評級：看世界直播間直接受益于疫情后線下恢復(fù)，人文屬性、高信任度帶來外景直播新升級，海南外景超預(yù)期。營銷活動持續(xù)創(chuàng)新，云南等地外景計(jì)劃中。疫情負(fù)面影響消除后，東方甄選直播GMV數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)回暖，看好后續(xù)GMV增長潛力，我們上調(diào)公司23-25財(cái)年歸母凈利潤預(yù)測分別為8.90/12.81/17.07億元（相對上次預(yù)測分別+32/22/33%）?？春媒⒆誀I消費(fèi)品品牌，商業(yè)模式具備長期生命力，業(yè)績成長性有望保持，維持“買入”評級。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：直播間熱度下滑；品類拓展不及預(yù)期；第三方數(shù)據(jù)可能存在誤差