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五十余年專注發(fā)展，成就國(guó)內(nèi)大氣污染治理龍頭。
　　龍凈環(huán)保創(chuàng)建于1971年，公司專注于環(huán)保產(chǎn)業(yè)，業(yè)務(wù)涵蓋大氣污染治理、水污染治理、固危廢處置、生態(tài)修復(fù)及保護(hù)等，產(chǎn)品及工程業(yè)績(jī)遍布全國(guó)34個(gè)省、市、自治區(qū)，并出口歐洲、亞洲、非洲、南美洲等四十多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。現(xiàn)位列“中國(guó)大氣污染治理服務(wù)企業(yè)20強(qiáng)”首位、中國(guó)環(huán)境企業(yè)50強(qiáng)第8位，也是全球最大的大氣污染治理設(shè)備研發(fā)制造企業(yè)。
　　紫金礦業(yè)入主，為龍凈環(huán)保帶來新能源的新機(jī)遇。
　　2022年5月底，紫金礦業(yè)完成15.02%股權(quán)收購(gòu)，正式成為龍凈環(huán)保控股股東；6月公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)完成改組，新的董事會(huì)明確了公司未來將在鞏固提升現(xiàn)有環(huán)保業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，強(qiáng)力開拓新能源產(chǎn)業(yè)，尋找有優(yōu)勢(shì)的突破口，在儲(chǔ)能、材料、新能源裝備、清潔能源等領(lǐng)域積極探索，以形成環(huán)保+新能源雙輪驅(qū)動(dòng)的產(chǎn)業(yè)布局。
　　紫金礦業(yè)作為一家大型跨國(guó)礦業(yè)集團(tuán)，在中國(guó)15個(gè)?。▍^(qū)）和海外13個(gè)國(guó)家擁有重要礦業(yè)投資項(xiàng)目，此次紫金礦業(yè)入主后，雙方可以在冶煉廠煙氣治理、礦山尾礦資源化綜合利用、礦山土壤及生態(tài)修復(fù)、碳捕集及碳減排技術(shù)、膜法鹽湖提鋰技術(shù)、光伏/風(fēng)電電站EPC工程建設(shè)及運(yùn)維、鋰電新能源材料等領(lǐng)域建立合作，實(shí)現(xiàn)在環(huán)保業(yè)務(wù)、新能源業(yè)務(wù)的優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，雙方建立戰(zhàn)略合作關(guān)系。
　　營(yíng)收連續(xù)三年破百億，盈利能力穩(wěn)健，現(xiàn)金流充裕.
　　營(yíng)收穩(wěn)步增長(zhǎng)，連續(xù)三年破百億，環(huán)保設(shè)備貢獻(xiàn)超9成。龍凈環(huán)保營(yíng)業(yè)收入穩(wěn)步增長(zhǎng)，從2015年73億元增長(zhǎng)至2021年113億元，成功實(shí)現(xiàn)連續(xù)三年?duì)I收規(guī)模破百億元。2021年公司營(yíng)業(yè)收入92%來自于環(huán)保設(shè)備制造，7%來自于項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)，土壤修復(fù)貢獻(xiàn)1%。
　　毛利穩(wěn)步增長(zhǎng)，毛利率維持穩(wěn)定。公司毛利水平也跟隨營(yíng)業(yè)收入穩(wěn)步增長(zhǎng)，由2015年17億元增長(zhǎng)至2021年26億元，毛利率水平則持續(xù)穩(wěn)定在22%-25%。2021年公司毛利88%來自于環(huán)保設(shè)備制造，12%來自于項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)。
　　盈利預(yù)測(cè)與估值
　　我們預(yù)計(jì)公司2022-2024年?duì)I業(yè)收入分別為112.8/136.4/172.0億元，分別同比增長(zhǎng)-0.2%/21.0%/26.1%；歸母凈利分別為8.9/11.7/16.6億元，分別同比增長(zhǎng)3.4%/31.1%/42.5%。根據(jù)我們以上假設(shè)所得到的公司盈利預(yù)測(cè)，當(dāng)前公司市值對(duì)應(yīng)2022-2024年P(guān)E估值為18.1/13.7/9.4倍。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：ST摘帽進(jìn)度或受到不可控因素影響，而導(dǎo)致延期，影響公司后續(xù)發(fā)展；疫情反復(fù)，影響公司生產(chǎn)及工程進(jìn)度，進(jìn)而導(dǎo)致公司營(yíng)收增長(zhǎng)不及預(yù)期；公司儲(chǔ)能產(chǎn)品市場(chǎng)開拓不及預(yù)期，進(jìn)而導(dǎo)致公司未來成長(zhǎng)性不及預(yù)期；公司風(fēng)電、光伏資源開發(fā)、建設(shè)不及預(yù)期，進(jìn)而導(dǎo)致公司未來成長(zhǎng)性不及預(yù)期