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電子政務(wù)龍頭企業(yè)，中電科數(shù)字化轉(zhuǎn)型中堅(jiān)。公司于1987年由中國(guó)電子科技集團(tuán)公司第十五研究所成立發(fā)起設(shè)立。成立三十余年來(lái)，公司圍繞數(shù)字政府、數(shù)字企業(yè)、數(shù)字國(guó)防打造一體化整體解決方案，目前已成為國(guó)內(nèi)電子政務(wù)、智慧城市和關(guān)鍵行業(yè)信息化的領(lǐng)先企業(yè)。作為中國(guó)電子科技集團(tuán)有限公司的軟件和信息服務(wù)業(yè)龍頭公司、自主可控總體單位、智慧城市和數(shù)字政府牽頭單位，公司是集團(tuán)公司網(wǎng)信事業(yè)核心產(chǎn)業(yè)平臺(tái)、數(shù)字化轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵推動(dòng)力量。公司形成了卓越的品牌和市場(chǎng)影響力，被列為國(guó)家科技部和中關(guān)村科技園區(qū)創(chuàng)新試點(diǎn)示范單位，連續(xù)多年被認(rèn)定為國(guó)家規(guī)劃布局內(nèi)重點(diǎn)軟件企業(yè)和全國(guó)軟件產(chǎn)業(yè)收入前百家企業(yè)，是多個(gè)行業(yè)學(xué)協(xié)會(huì)的發(fā)起者和重要參與單位，是中國(guó)軟件行業(yè)協(xié)會(huì)副理事長(zhǎng)單位、北京軟件和信息服務(wù)業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)單位、智慧北京促進(jìn)聯(lián)盟理事長(zhǎng)單位。公司目前的主營(yíng)業(yè)務(wù)為面向政務(wù)、公共安全、企業(yè)等行業(yè)提供信息系統(tǒng)建設(shè)和云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等相關(guān)服務(wù)，涵蓋信息基礎(chǔ)設(shè)施、業(yè)務(wù)應(yīng)用、數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)、網(wǎng)絡(luò)信息安全等綜合信息技術(shù)服務(wù)。近年來(lái)，公司堅(jiān)持以“數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)、云領(lǐng)未來(lái)、網(wǎng)安天下”為核心戰(zhàn)略指引，主要業(yè)務(wù)包括：云服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)安全與自主可控、智慧應(yīng)用與服務(wù)和系統(tǒng)集成服務(wù)。
　　營(yíng)收增速穩(wěn)定，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)優(yōu)化。2022年公司前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收70.61億元，同比增長(zhǎng)0.84%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1.17億元，同比增長(zhǎng)36.44%；實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤(rùn)9131萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)28.55%。2021年全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收105.05億元，同比增長(zhǎng)23.11%，歸母凈利潤(rùn)3.73億元，增長(zhǎng)1.19%，扣非歸母凈利潤(rùn)2.81億元，下降6.33%。分行業(yè)方面，2022年上半年公司政務(wù)部分實(shí)現(xiàn)收入26.79億元，同比增長(zhǎng)39.41%；事業(yè)單位部分實(shí)現(xiàn)收入1.50億元，同比下滑39.43%；企業(yè)部分實(shí)現(xiàn)收入20.08億元，同比增長(zhǎng)43.18%。分產(chǎn)品方面公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化：2022年上半年公司網(wǎng)絡(luò)安全與自主可控部分受益于信創(chuàng)項(xiàng)目的集中交付和投入使用，實(shí)現(xiàn)收入16.68億元，同比增長(zhǎng)55.14%；系統(tǒng)集成服務(wù)20.90億元，同比增長(zhǎng)21.70%，占公司總營(yíng)收的比例降至42.47%；云服務(wù)部分業(yè)務(wù)持續(xù)深化，運(yùn)營(yíng)規(guī)模不斷提升，實(shí)現(xiàn)收入3.59億元，同比增長(zhǎng)27.02%；智慧應(yīng)用與服務(wù)部分得益于公司自有軟件產(chǎn)品的不斷增加，實(shí)現(xiàn)收入7.37億元，同比增長(zhǎng)37.67%。2022年前三季度公司毛利率20.45%，上升1.14pct，前三季度銷(xiāo)售費(fèi)用率2.41%，管理費(fèi)用率13.08%，研發(fā)費(fèi)用率1.78%，三費(fèi)率分別上升0.27pct、0.29pct和下降0.10pct。我們認(rèn)為，公司調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，或能進(jìn)一步從信創(chuàng)二階段獲益，實(shí)現(xiàn)更大增量空間。
　　自主可控體系完善，持續(xù)推進(jìn)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化。公司擁有完善的自主產(chǎn)品體系優(yōu)勢(shì)，布局形成了包含普華操作系統(tǒng)、金倉(cāng)數(shù)據(jù)庫(kù)、金蝶中間件、慧點(diǎn)辦公軟件在內(nèi)的自主產(chǎn)品體系，并牽頭組建中國(guó)電科信創(chuàng)工程研究中心，自主可控產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系日益完善。在數(shù)據(jù)庫(kù)領(lǐng)域，子公司人大金倉(cāng)（公司持股比例51.29%）推出核心產(chǎn)品KingbaseESV9版本，在性能方面全面提升，重點(diǎn)增強(qiáng)了Kingbase共享存儲(chǔ)應(yīng)用集群（RAC）的能力，為國(guó)產(chǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)走向更多關(guān)鍵領(lǐng)域帶來(lái)新契機(jī)；新發(fā)布金倉(cāng)數(shù)據(jù)庫(kù)一體機(jī)KingbaseXData，該產(chǎn)品具備一站式部署、自動(dòng)化運(yùn)維、全局管理深度監(jiān)控等特點(diǎn)，補(bǔ)齊了人大金倉(cāng)在軟硬件一體產(chǎn)品上的空白。人大金倉(cāng)2022年上半年實(shí)現(xiàn)收入1.23億元，凈利潤(rùn)0.09億元；在管理軟件領(lǐng)域，子公司慧點(diǎn)科技（公司持股100%）發(fā)布新一代協(xié)同辦公平臺(tái)WE.Office 8.2、CUBE智能應(yīng)用支撐平臺(tái)、WE.Builder快速應(yīng)用構(gòu)建平臺(tái)和大監(jiān)督產(chǎn)品，新OA項(xiàng)目交付成本顯著降低，繼續(xù)保持央企市場(chǎng)領(lǐng)先地位。成立基于合同全生命周期管理業(yè)務(wù)的子公司北京太極法智易科技有限公司，助力企業(yè)解決合同管理領(lǐng)域的痛點(diǎn)?；埸c(diǎn)科技2022年上半年實(shí)現(xiàn)收入0.93億元，凈利潤(rùn)0.17億元。
　　緊抓信創(chuàng)與政務(wù)大數(shù)據(jù)機(jī)遇。在數(shù)字政府領(lǐng)域，公司依托“云+數(shù)+應(yīng)用+生態(tài)”的服務(wù)模式，融數(shù)智化產(chǎn)品、平臺(tái)和解決方案于一體，建設(shè)一體化政務(wù)服務(wù)平臺(tái)體系，推動(dòng)政務(wù)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化受理和規(guī)范化辦理，并實(shí)現(xiàn)服務(wù)全過(guò)程監(jiān)察、辦件全程跟蹤、業(yè)務(wù)智能審批和多渠道多端服務(wù)。2022年上半年，公司新簽約北京市大數(shù)據(jù)目錄體系及數(shù)據(jù)治理、廣東省“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管”平臺(tái)升級(jí)及運(yùn)營(yíng)服務(wù)、江西省電子政務(wù)共享數(shù)據(jù)統(tǒng)一交換平臺(tái)升級(jí)改造、福建省數(shù)字政府建設(shè)研究咨詢(xún)服務(wù)、“數(shù)字萍鄉(xiāng)”一期工程、橫琴粵澳深度合作區(qū)“二線(xiàn)”海關(guān)查驗(yàn)場(chǎng)信息化工程等一批重大工程，以政務(wù)數(shù)據(jù)創(chuàng)新服務(wù)助力政府治理和公共服務(wù)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。在由《證券日?qǐng)?bào)》社主辦的第二屆“2022數(shù)字經(jīng)濟(jì)領(lǐng)航者峰會(huì)”上，太極政府?dāng)?shù)字化轉(zhuǎn)型方法論入選《2022上市公司數(shù)字化轉(zhuǎn)型發(fā)展報(bào)告》。10月28日，國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《全國(guó)一體化政務(wù)大數(shù)據(jù)體系建設(shè)指南》，目標(biāo)2023年底前全國(guó)一體化政務(wù)大數(shù)據(jù)體系初步形成。我們認(rèn)為，作為擁有完善自主可控產(chǎn)品體系的政務(wù)信息化領(lǐng)域國(guó)家隊(duì)，公司有望充分受益，發(fā)展前景廣闊。
　　盈利預(yù)測(cè)與投資建議。我們認(rèn)為，公司作為中電科數(shù)字化轉(zhuǎn)型中堅(jiān)，緊抓信創(chuàng)與政務(wù)大數(shù)據(jù)發(fā)展機(jī)遇，目前在這些業(yè)