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西部證券-三一重能(688349)點(diǎn)評(píng):23年銷量有望大幅增長,一體化布局毛利率業(yè)內(nèi)領(lǐng)先-230105
上傳日期:
2023/1/6
大?。?/td>
286KB
格式:
pdf 共3頁
來源:
西部證券
評(píng)級(jí):
增持
作者:
楊敬梅
,
胡琎心
下載權(quán)限:
此報(bào)告為加密報(bào)告,僅限高級(jí)會(huì)員查看
公司出貨持續(xù)增加,23-24年銷量有望實(shí)現(xiàn)快速增長。我們不完全統(tǒng)計(jì),2022年全年風(fēng)機(jī)招標(biāo)量為87.75GW(不含框架協(xié)議招標(biāo)),同比+47.19%,全年中標(biāo)量達(dá)86.90GW(含國際市場)。公司22年中標(biāo)約為6.76GW,中標(biāo)占比約為7.78%,位列風(fēng)機(jī)廠商第四。根據(jù)風(fēng)機(jī)交付時(shí)間約在1年左右估算,公司23年風(fēng)機(jī)銷量有望實(shí)現(xiàn)大幅增長。
公司一體化布局,制造毛利率行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先。公司具備風(fēng)電全產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務(wù)布局,在風(fēng)機(jī)核心零部件、風(fēng)機(jī)產(chǎn)品及運(yùn)維服務(wù)、風(fēng)電場設(shè)計(jì)、建設(shè)、運(yùn)營等方面全方位布局,具備較強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)鏈一體化能力。風(fēng)機(jī)方面,目前公司具備2.XMW到6.XMW全系列機(jī)組研發(fā)與生產(chǎn)能力,7.XMW-8.XMW平臺(tái)產(chǎn)品已在并網(wǎng)測試階段,公司大兆瓦機(jī)型正在完善。大部件方面,公司的葉片直徑已擴(kuò)展到200米以上、額定功率已擴(kuò)展到7MW以上,公司研發(fā)的輕量化塔筒也已完成系統(tǒng)設(shè)計(jì)及認(rèn)證。風(fēng)電場開發(fā)方面,公司開發(fā)了風(fēng)機(jī)基礎(chǔ)數(shù)字化計(jì)算與仿真平臺(tái)。一體化布局使公司具備在行業(yè)景氣度高零部件供應(yīng)困難時(shí)的自供能力,同時(shí)也能很好的傳導(dǎo)各個(gè)環(huán)節(jié)的成本,提升整體毛利。
公司積極實(shí)施雙海戰(zhàn)略,海上風(fēng)機(jī)銷售23年有望放量。公司引進(jìn)風(fēng)電行業(yè)國際化人才、推行人員本地化,同時(shí)借助國內(nèi)發(fā)電企業(yè)的境外投資項(xiàng)目,及三一全球化的海外體系,重點(diǎn)布局越南、哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦、印度、巴西等區(qū)域,以尋求在海外風(fēng)機(jī)市場實(shí)現(xiàn)突破。海上風(fēng)機(jī)市場方面,公司預(yù)計(jì)2023年將推出海上全系列機(jī)型,在海上風(fēng)電高速發(fā)展的背景下公司訂單獲取量有望大幅增加。
投資建議:預(yù)計(jì)22-24年歸母凈利潤為14.60/20.22/29.41億元,同比-8.2%/+38.5%/+45.5%,EPS為1.23/1.70/2.47元,維持“增持”評(píng)級(jí)。
風(fēng)險(xiǎn)提示:風(fēng)電新增裝機(jī)不及預(yù)期,關(guān)聯(lián)交易風(fēng)險(xiǎn),原材料波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)
三一重能股票研究報(bào)告
國泰君安-三一重能(688349)三一重能7.XMW陸風(fēng)平臺(tái)刷新行業(yè)記錄:全球最大商業(yè)化陸上風(fēng)機(jī)完成吊裝-221229
國金證券-三一重能(688349)成本優(yōu)勢助力陸風(fēng)市占率提升,加速布局雙海上+海外-221228
東吳證券(香港)-三一重能(688349)2022年第三季度點(diǎn)評(píng):風(fēng)機(jī)持續(xù)降本,電站轉(zhuǎn)讓增厚利潤-221201
太平洋證券-三一重能(688349)風(fēng)機(jī)出貨規(guī)模加速增長,降本維穩(wěn)毛利率-221106
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西南證券-三一重能(688349)Q3利潤環(huán)比恢復(fù),訂單充足支撐發(fā)展-221101
廣發(fā)證券-三一重能(688349)三季度風(fēng)機(jī)交付向好,研發(fā)賦能制造端優(yōu)勢-221103
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中銀證券-三一重能(688349)出貨量持續(xù)提升,盈利能力保持較高水平-221102
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