>> 信達(dá)證券-權(quán)益市場資金流向追蹤(2023W1)：開年首周獲北向資金大幅流入，固收加測算倉位連續(xù)5周上行-230108
| 上傳日期： |
2023/1/8 |
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| 格式： |
pdf 共15頁 |
來源： |
信達(dá)證券 |
| 評級： |
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作者： |
于明明 |
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公募：截至2023/1/6，主動權(quán)益型平均測算倉位83.43%。普通股票型、偏股混合型、配置型基金平均測算倉位87.54%、83.56%、81.08%。主動權(quán)益型基金行業(yè)配置方面：11月以來泛消費、地產(chǎn)鏈測算倉位上行。低倉位基金方面：“固收+”基金測算倉位21.99%，連續(xù)5周上升。受市場行情等因素影響，2022年主動權(quán)益型基金發(fā)行數(shù)量及規(guī)模不及以往，2023年新發(fā)可期。
私募：截至2022年11月底，私募證券投資基金規(guī)模5.56萬億元，已達(dá)年內(nèi)低點。截至2022年11月底，華潤信托陽光私募股票多頭指數(shù)成份基金平均股票倉位60.37%，較10月末上升5.31pct。
保險：10月估算倉位11.84%，股票和證券投資比例為年內(nèi)新低。
信托：2022Q3估算倉位4.30%，低于年初水平0.52pct。
大中小單：開年首周獲超大單大幅流入。行業(yè)方面：2023W1周主力大幅流入電新、有色等行業(yè)。分歧個股：（1）主力（超大單+大單）凈流入&中小單凈流出：尚太科技、東方財富、貴州茅臺、五糧液、歌爾股份等。（2）主力（超大單+大單）凈流出&中小單凈流入：立訊精密、隆基綠能、跨境通、英飛拓等。分歧行業(yè)：（1）主力（超大單+大單）凈流入&中小單凈流出：電新、有色、非銀、食飲、化工等。（2）主力（超大單+大單）凈流出&中小單凈流入：醫(yī)藥、商貿(mào)零售、傳媒、消費者服務(wù)、農(nóng)林牧漁等。主動資金方面：2023W1周主買凈額263億元，電新、計算機流入較多。（1）個股：當(dāng)周主動資金更看好五糧液、寧德時代、中國平安、東方財富、貴州茅臺等標(biāo)的，眾生藥業(yè)、通程控股、尚太科技、牧原股份、美利云等標(biāo)的遭大幅凈流出。（2）行業(yè)：主買凈額居前的行業(yè)有：電新、計算機、非銀、有色、汽車；流出較多的行業(yè)有：商貿(mào)零售、醫(yī)藥、農(nóng)林牧漁、傳媒、消費者服務(wù)等。
外資：北向資金當(dāng)周共計凈流入約200.19億元，其中滬股通凈流入約83.34億元，深股通凈流入約116.85億元。行業(yè)方面：2023W1周北向增持電新、金融等。
兩融：開年首周融資余額、成交活躍度雙升。截至2023/1/6，滬深兩市兩融余額15442億元（證金口徑，下同），其中融資余額14492億元。行業(yè)方面：最新一周計算機、金融單向融資買入額提升。
一級首發(fā)：2022年滬深上市新股共計345只，首發(fā)募資金額5704.08億元。
限售解禁：1月滬深限售解禁金額預(yù)計約5000億元。
產(chǎn)業(yè)資本：1月以來重要股東凈減持約50億元。
風(fēng)險因素：結(jié)論基于歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計、建模和測算，受市場不確定性影響可能存在失效風(fēng)險。
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