>> 信達證券-權(quán)益市場資金流向追蹤：各類資金持續(xù)注入消費、金融-221211
| 上傳日期： |
2022/12/11 |
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| 格式： |
pdf 共15頁 |
來源： |
信達證券 |
| 評級： |
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作者： |
于明明 |
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公募：截至2022/12/9，主動權(quán)益型平均測算倉位83.71%。普通股票型、偏股混合型、配置型基金平均測算倉位88.20%、83.47%、81.68%。主動權(quán)益型基金行業(yè)配置方面：近期消費、金融地產(chǎn)測算倉位上行。低倉位基金方面：“固收+”基金測算倉位20.20%，或保持謹慎。本年以來主動權(quán)益類成立數(shù)量及份額均不及去年同期。
私募：截至2022年10月底，私募證券投資基金規(guī)模5.56萬億元，已達年內(nèi)低點。截至2022年10月底，華潤信托陽光私募股票多頭指數(shù)成份基金平均股票倉位55.06%，較9月末下降2.44pct。
保險：10月估算倉位11.84%，股票和證券投資比例為年內(nèi)新低。
信托：2022Q2估算倉位4.52%，較年初下行0.30pct。
大中小單：本周市場指數(shù)上行趨緩，主力情緒偏謹慎。行業(yè)方面：2022W47周主力繼續(xù)流向消費、金融，流出成長。分歧個股：（1）主力（超大單+大單）凈流入&中小單凈流出：五糧液、東方財富、招商銀行、中國平安等。（2）主力（超大單+大單）凈流出&中小單凈流入：以嶺藥業(yè)、陽光電源、中油資本等。分歧行業(yè)：（1）主力（超大單+大單）凈流入&中小單凈流出：食飲、銀行、非銀、家電、有色等。（2）主力（超大單+大單）凈流出&中小單凈流入：醫(yī)藥、電新、計算機、電子、機械等。主動資金方面：2022W47周主買凈額-1142億元，主動資金流向食飲、金融。（1）個股：當(dāng)周主動資金更看好東方財富、五糧液、中國平安、比亞迪、貴州茅臺等標的，隆基綠能、中油資本、亨通光電、恒瑞醫(yī)藥、新華制藥等標的遭大幅凈流出。（2）行業(yè)：主買凈額居前的行業(yè)有：食飲、銀行、有色、交運、非銀等；流出較多的行業(yè)有：電新、計算機、機械、電力及公用事業(yè)、醫(yī)藥等。
外資：北向資金當(dāng)周共計凈流入65.50億元，其中滬股通凈流出43.98億元，深股通凈流入109.48億元。12月以來北向凈流入約220.94億元，本周凈流入約65.50億元。行業(yè)方面：2022W47周北向增持消費、醫(yī)藥。
兩融：11月以來兩融交易額占A股成交額比率維持高位。截至2022/12/9，滬深兩市兩融余額15683億元（證金口徑，下同），其中融資余額14716億元。杠桿資金本周單向流入建筑、商貿(mào)零售增多。
一級首發(fā)：12月以來滬深新股首發(fā)募資金額超百億，本年以來首發(fā)募資金額超5400億元。
限售解禁：12月滬深限售解禁金額預(yù)計約6400億元。
產(chǎn)業(yè)資本：12月以來重要股東凈減持超130億元
風(fēng)險因素：結(jié)論基于歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計、建模和測算，受市場不確定性影響可能存在失效風(fēng)險。
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