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本周周報(bào)要點(diǎn)：1、本周觀點(diǎn)：1.1 CES2023于1月5日開(kāi)幕，電動(dòng)汽車站C位，人工智能、汽車技術(shù)和XR多亮點(diǎn)呈現(xiàn)。（1）車企與電子企業(yè)合作創(chuàng)新成趨勢(shì)。索尼和本田合作，英偉達(dá)和富士康合作。（2）智能駕駛創(chuàng)新競(jìng)爭(zhēng)加速，芯片、激光雷達(dá)廠商大秀新品。（3）經(jīng)歷了2022年消費(fèi)電子市場(chǎng)調(diào)整后，庫(kù)存去化接近尾聲，智能手機(jī)，可穿戴等產(chǎn)品處于低迷，VR表現(xiàn)尚可。（4）VR主力多品牌新品亮相。三星、索尼、HTC、夏普、高通、Meta、松下等廠商展示VR成果。1.2半導(dǎo)體：把握景氣復(fù)蘇與創(chuàng)新成長(zhǎng)主旋律。（1）2023年1月6日，瀾起宣布公司PCle5.0/CXL2.0Retimer芯片實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。（2）半導(dǎo)體向美國(guó)轉(zhuǎn)移趨勢(shì)推進(jìn)，環(huán)球晶圓新建美國(guó)近20年首個(gè)硅片廠。（3）IC設(shè)計(jì)基本面22Q3逐個(gè)見(jiàn)底，Q4低估值修復(fù)預(yù)期顯著。（4）重點(diǎn)關(guān)注消費(fèi)級(jí)模擬芯片、家電半導(dǎo)體景氣度反轉(zhuǎn)配置機(jī)會(huì)，以及DDR5、WiFi 6、電力芯片雙模主題性機(jī)會(huì)。（5）設(shè)備零部件板塊持續(xù)受益，高空間與低滲透率下成長(zhǎng)迅速。（6）半導(dǎo)體設(shè)備環(huán)節(jié)短期受美國(guó)制裁擾動(dòng)，中長(zhǎng)期替換邏輯不變。1.3元件：已現(xiàn)弱復(fù)蘇。光伏、新能源電容等元件持續(xù)高景氣度，MLCC行業(yè)周期見(jiàn)底，Q4景氣度環(huán)比向上。2、一周重要事
　　投資分析意見(jiàn)：本周首選：立訊精密、東山精密、正帆科技（半導(dǎo)體設(shè)備及零件國(guó)產(chǎn)化，2022金股）、瀾起科技（DDR5創(chuàng)新，2022金股）等。本周重點(diǎn)關(guān)注圣邦股份（模擬IC國(guó)產(chǎn)化龍頭，平臺(tái)化發(fā)展持續(xù)高增）、長(zhǎng)川科技（檢測(cè)設(shè)備國(guó)產(chǎn)化，2022金股）、富瀚微、峰岹科技（國(guó)產(chǎn)BLDC電機(jī)控制器領(lǐng)軍）、帝奧微、艾為電子等。中期優(yōu)選：工業(yè)半導(dǎo)體鉅泉科技、中穎電子（工業(yè)MCU穩(wěn)增長(zhǎng)，BMIC快速發(fā)力）、思特威（安防及車載CIS龍頭）；半導(dǎo)體設(shè)備至純科技（半導(dǎo)體清洗設(shè)備國(guó)產(chǎn)化）、和林微納（半導(dǎo)體測(cè)試探針國(guó)產(chǎn)化領(lǐng)軍）；炬光科技（車載激光雷達(dá)發(fā)射模組核心供應(yīng)商）、（汽車MCU）；半導(dǎo)體上游立昂微（半導(dǎo)體硅片國(guó)產(chǎn)化龍頭）、華大九天（EDA國(guó)產(chǎn)化領(lǐng)軍）；汽車半導(dǎo)體長(zhǎng)光華芯（激光芯片國(guó)產(chǎn)化龍頭）、創(chuàng)耀科技、神工股份、聚辰股份（DDR5創(chuàng)新）、納芯微（模擬隔離芯片國(guó)產(chǎn)化龍頭）；FPGA國(guó)產(chǎn)化復(fù)旦微電、安路科技。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：市場(chǎng)需求不及預(yù)期；汽車電子相關(guān)原材料短缺、價(jià)格波動(dòng)；汽車智能化、VR/AR等新型終端創(chuàng)新和滲透提升不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。