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本周行情回顧：本周SW公用事業(yè)一級板塊上漲2.81%，在31個(gè)SW一級板塊中排名第12；滬深300上漲2.82%，上證綜指上漲2.21%，深圳成指上漲3.19%，創(chuàng)業(yè)板指上漲3.21%。細(xì)分子板塊中，火電上漲2.77%，水電下跌0.12%，光伏發(fā)電上漲9.26%，風(fēng)力發(fā)電上漲4.89%，電能綜合服務(wù)上漲4.75%，燃?xì)馍蠞q2.54%。
　　本周公用事業(yè)漲幅前五的個(gè)股分別為涪陵電力（+20.66%)、佛燃能源（+12.68%)、粵電力A（+8.83%)、華電國際（+8.50%)、太陽能（+7.50%)；周跌幅前五的個(gè)股分別為深圳能源（-4.40%）、ST浩源（-3.82%）、金山股份（-2.42%)、惠天熱電（-2.06%)、長江電力（-0.52%)。
　　本周重點(diǎn)事件：1月6日，國家能源局發(fā)布《新型電力系統(tǒng)發(fā)展藍(lán)皮書（征求意見稿）》。
　　火電為電力安全保障的“壓艙石”，新能源逐步成為發(fā)電量增量主體?！兑庖姼濉分兄赋鰧⑼苿?dòng)新能源成為發(fā)電量增量主體，到2030年裝機(jī)占比超過40%，發(fā)電量占比超過20%。新能源占比不斷提升背景下，火電具備強(qiáng)調(diào)節(jié)能力更能凸顯其保障電力安全的“壓艙石”作用，《意見稿》中提出2030年前煤電裝機(jī)和發(fā)電量仍將適度增長，并重點(diǎn)圍繞送端大型新能源基地、主要負(fù)荷中心、電網(wǎng)重要節(jié)點(diǎn)等區(qū)域統(tǒng)籌優(yōu)化布局。為支撐“雙碳”戰(zhàn)略和系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行，煤電機(jī)組通過靈活性改造和節(jié)能減排改造，逐步向清潔低碳化轉(zhuǎn)型，調(diào)節(jié)能力進(jìn)一步提升。
　　加強(qiáng)電力供應(yīng)支撐體系、新能源開發(fā)利用體系、儲(chǔ)能規(guī)?；季謶?yīng)用體系、電力系統(tǒng)智慧化運(yùn)行等四大體系建設(shè)，逐漸完善電力市場。加強(qiáng)電力供應(yīng)支撐體系：1）充分利用各類電源互補(bǔ)互濟(jì)特性，構(gòu)建多元綠色低碳電源供應(yīng)結(jié)構(gòu)，2）穩(wěn)住煤電電力供應(yīng)基本盤，推動(dòng)煤電靈活低碳發(fā)展，3）打造“新能源+”模式，加快提升新能源可靠替代能力，4）統(tǒng)籌不同電力供應(yīng)方式，實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)距離輸電與就地平衡兼容并蓄-跨省交易。新能源開發(fā)利用體系：1）推動(dòng)主要流域可再生能源一體化、沙漠戈壁荒漠地區(qū)新能源及海上風(fēng)電集約化基地化開發(fā)，2）發(fā)揮大電網(wǎng)資源配置作用，推動(dòng)主干網(wǎng)架提質(zhì)升級、柔性化發(fā)展，支撐高比例新能源高效開發(fā)利用，3）推動(dòng)分散式新能源就地開發(fā)利用，促進(jìn)新能源多領(lǐng)域跨界融合發(fā)展，4）推動(dòng)分布式智能電網(wǎng)由示范建設(shè)到廣泛應(yīng)用，促進(jìn)分散式新能源并網(wǎng)消納，5）推動(dòng)多領(lǐng)域清潔能源電能替代，充分挖掘用戶側(cè)消納新能源潛力。電力系統(tǒng)智慧化運(yùn)行體系：1）建設(shè)適應(yīng)新能源發(fā)展的新型調(diào)度運(yùn)行體系，2）推動(dòng)電網(wǎng)智能升級，3）打造新型數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施，4）構(gòu)建能源數(shù)字經(jīng)濟(jì)平臺(tái)。
　　電力市場繼續(xù)完善，《意見稿》再次確認(rèn)火電為電力安全壓艙石，新能源為未來電力重要增量，大電網(wǎng)、電力數(shù)字化等是未來重要布局方向。建議關(guān)注火電轉(zhuǎn)型綠電運(yùn)營商：華能國際、華電國際、國電電力；綠電運(yùn)營商：三峽能源，龍?jiān)措娏?；?shù)字化：國網(wǎng)信通。
　　風(fēng)險(xiǎn)分析：權(quán)益市場系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)；上網(wǎng)電價(jià)超預(yù)期下行，煤價(jià)超預(yù)期上漲，用電需求下滑，水電來水不及預(yù)期，行業(yè)改革進(jìn)度低于預(yù)期等。