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國(guó)投安信期貨-銅周報(bào):美元反彈失敗,銅價(jià)應(yīng)聲再起-230109
上傳日期:
2023/1/9
大小:
2523KB
格式:
pdf 共6頁(yè)
來(lái)源:
國(guó)投安信期貨
評(píng)級(jí):
--
作者:
吳江
下載權(quán)限:
無(wú)限制-登錄即可下載
●觀點(diǎn):
上周末滬銅先跌后漲,市場(chǎng)交投回暖,持倉(cāng)維持在40萬(wàn)手附近,隨著1月美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議的臨近和海外數(shù)據(jù)密集發(fā)布,宏觀邏輯開(kāi)始影響市場(chǎng)。
宏觀方面,國(guó)內(nèi)疫情管控逐步放開(kāi)持續(xù)改善國(guó)內(nèi)需求預(yù)期,受此影響,人民幣持續(xù)升值回到6.8以?xún)?nèi),對(duì)應(yīng)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)情緒大為改善。美國(guó)12月非農(nóng)新增22.3萬(wàn)人超預(yù)期:時(shí)薪同比增4.6%,創(chuàng)2021年8月以來(lái)新低。美國(guó)12月ISM非制造業(yè)意外跌至49.6,陷入萎縮,創(chuàng)2020年5月來(lái)新低。美聯(lián)儲(chǔ)發(fā)布七個(gè)月來(lái)最鷹派會(huì)議紀(jì)要,12月紀(jì)要顯示聯(lián)儲(chǔ)擔(dān)心市場(chǎng)太樂(lè)觀、警告利率或高于預(yù)期、無(wú)人預(yù)計(jì)2023年適合降息。
現(xiàn)貨方面,上期所庫(kù)存增萬(wàn)噸至8萬(wàn)噸,LME庫(kù)存變動(dòng)不大在8.6萬(wàn)噸,上海升水在百元內(nèi),下游表現(xiàn)不積極,年前沉悶氛圍維持。12月SMM中國(guó)電解銅產(chǎn)量為87萬(wàn)噸,環(huán)比下降3.3%,同比持平。全年產(chǎn)量1028.21萬(wàn)噸,同比增加3.07%或30.62萬(wàn)噸。12月產(chǎn)量增速偏低主要由于有冶煉廠檢修,另有疫情影響,年底沖量亦不積極,預(yù)計(jì)1月會(huì)略有好轉(zhuǎn)。
巴拿馬官員和第一量子在中斷一周多后重新回到談判,雙方表示希望就納稅問(wèn)題達(dá)成協(xié)議,避免Cobre锏礦關(guān)閉。此前巴拿馬政府和第一量子就Cobre巴拿馬銅礦的一項(xiàng)稅收協(xié)議產(chǎn)生分歧,該協(xié)議將使巴拿馬的年度稅收增加到至少3.75億美元。而這一分歧使得巴拿馬政府此前命令第一量子停止該礦的運(yùn)營(yíng)。Cobre巴拿馬銅礦每年銅產(chǎn)量可達(dá)30萬(wàn)噸,約占全球銅產(chǎn)量的1.5%。和魯能源和礦業(yè)部統(tǒng)計(jì)公報(bào)顯示,截至2022年11月,秘魯累計(jì)礦業(yè)投資增長(zhǎng)了3.2%,達(dá)到46億美元,前一年為44億美元。在2022年1月至11月期間,勘探活動(dòng)獲得了3.83億美元的投資,比上年同期增長(zhǎng)了33.9%。另一方面,截至2022年11月,累計(jì)礦山開(kāi)發(fā)投資達(dá)到7.78億美元,比上年增長(zhǎng)49.5%。
技術(shù)上看,銅價(jià)短期抗跌,注意風(fēng)險(xiǎn)管控,三日收盤(pán)在年線之上為有效交破,滬銅指數(shù)年線在66700元,LME銅年線在8710美元。
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