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●觀點(diǎn):
　　上周末滬銅先跌后漲，市場(chǎng)交投回暖，持倉(cāng)維持在40萬(wàn)手附近，隨著1月美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議的臨近和海外數(shù)據(jù)密集發(fā)布，宏觀邏輯開(kāi)始影響市場(chǎng)。
　　宏觀方面，國(guó)內(nèi)疫情管控逐步放開(kāi)持續(xù)改善國(guó)內(nèi)需求預(yù)期，受此影響，人民幣持續(xù)升值回到6.8以?xún)?nèi)，對(duì)應(yīng)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)情緒大為改善。美國(guó)12月非農(nóng)新增22.3萬(wàn)人超預(yù)期:時(shí)薪同比增4.6%，創(chuàng)2021年8月以來(lái)新低。美國(guó)12月ISM非制造業(yè)意外跌至49.6，陷入萎縮，創(chuàng)2020年5月來(lái)新低。美聯(lián)儲(chǔ)發(fā)布七個(gè)月來(lái)最鷹派會(huì)議紀(jì)要，12月紀(jì)要顯示聯(lián)儲(chǔ)擔(dān)心市場(chǎng)太樂(lè)觀、警告利率或高于預(yù)期、無(wú)人預(yù)計(jì)2023年適合降息。
　　現(xiàn)貨方面，上期所庫(kù)存增萬(wàn)噸至8萬(wàn)噸，LME庫(kù)存變動(dòng)不大在8.6萬(wàn)噸，上海升水在百元內(nèi)，下游表現(xiàn)不積極，年前沉悶氛圍維持。12月SMM中國(guó)電解銅產(chǎn)量為87萬(wàn)噸，環(huán)比下降3.3%，同比持平。全年產(chǎn)量1028.21萬(wàn)噸，同比增加3.07%或30.62萬(wàn)噸。12月產(chǎn)量增速偏低主要由于有冶煉廠檢修，另有疫情影響，年底沖量亦不積極，預(yù)計(jì)1月會(huì)略有好轉(zhuǎn)。
　　巴拿馬官員和第一量子在中斷一周多后重新回到談判，雙方表示希望就納稅問(wèn)題達(dá)成協(xié)議，避免Cobre锏礦關(guān)閉。此前巴拿馬政府和第一量子就Cobre巴拿馬銅礦的一項(xiàng)稅收協(xié)議產(chǎn)生分歧，該協(xié)議將使巴拿馬的年度稅收增加到至少3.75億美元。而這一分歧使得巴拿馬政府此前命令第一量子停止該礦的運(yùn)營(yíng)。Cobre巴拿馬銅礦每年銅產(chǎn)量可達(dá)30萬(wàn)噸，約占全球銅產(chǎn)量的1.5%。和魯能源和礦業(yè)部統(tǒng)計(jì)公報(bào)顯示，截至2022年11月，秘魯累計(jì)礦業(yè)投資增長(zhǎng)了3.2%，達(dá)到46億美元，前一年為44億美元。在2022年1月至11月期間，勘探活動(dòng)獲得了3.83億美元的投資，比上年同期增長(zhǎng)了33.9%。另一方面，截至2022年11月，累計(jì)礦山開(kāi)發(fā)投資達(dá)到7.78億美元，比上年增長(zhǎng)49.5%。
　　技術(shù)上看，銅價(jià)短期抗跌，注意風(fēng)險(xiǎn)管控，三日收盤(pán)在年線之上為有效交破，滬銅指數(shù)年線在66700元，LME銅年線在8710美元。