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大盤新年開年實(shí)現(xiàn)了6連陽，直接因素是北上資金大舉買入，以及國內(nèi)機(jī)構(gòu)專門針對大白馬（金融消費(fèi)醫(yī)藥）又抱團(tuán)了。但根本上還是對中國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇信心下，對中國資本市場修復(fù)的預(yù)期強(qiáng)烈。而從當(dāng)前政策持續(xù)全力促消費(fèi)和經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇、人民幣強(qiáng)勁升值、大行又開始鼓吹A(chǔ)股大行情等信號來看，當(dāng)前樂觀反彈有望繼續(xù)。
　　一個是，高盛近期再度為中國資產(chǎn)“搖旗吶喊”，其9日最新研報(bào)預(yù)計(jì)中國股市在2023年有望上漲15%，并認(rèn)為人民幣將升至去年4月以來的最高位至6.5。
　　鑒于外資機(jī)構(gòu)向來在A股市場被認(rèn)為具有一定前瞻指引作用，這進(jìn)一步強(qiáng)化目前市場對跨年行情的樂觀預(yù)期，不過，對于華爾街大行的看多同時也要保持警惕性，畢竟外資到A股不是來做慈善而是賺錢來的。
　　因歷來華爾街看多A股報(bào)告都發(fā)布在行情已行至半途甚至尾聲時。實(shí)際上，自從去年10月觸底以來，MSCI中國指數(shù)已大幅反彈48%，過去兩個月表現(xiàn)優(yōu)于眾多全球股指。那么現(xiàn)在的點(diǎn)位距高盛所說的上漲15%還有多少空間？這要打問號。
　　此外，9日，人民幣升破6.77，創(chuàng)2022年8月以來新高。這對A股市場吸引外資入場極為有利。且對三大類消費(fèi)行業(yè)都是正面的。
　　熱點(diǎn)方面，1是2023年春節(jié)檔電影爆款齊聚，截至1月9日，已有7部電影確認(rèn)定檔大年初一，有望成為電影市場蟄伏三年來的最佳復(fù)蘇時機(jī)，影視板塊也有望成為目前分化消費(fèi)板塊中的新熱點(diǎn)。
　　2是，巴菲特再減持比亞迪短線對新能源車賽道又形成沖擊，但也不必過度放大對車板塊影響！也要認(rèn)識到，巴菲特持股比亞迪這么多年，早已賺的盤滿缽滿，何時減持落袋都屬正常，并不一定代表不看好比亞迪前景。實(shí)際上，上周比亞迪推出的“仰望”品牌搭載的“易四方”技術(shù)平臺，在網(wǎng)絡(luò)上是引發(fā)了震撼的，財(cái)經(jīng)輿論普遍認(rèn)為這代表比亞迪十年磨一劍，終于在技術(shù)上對特斯拉形成了局部超越，業(yè)界對今年比亞迪在全球加快擴(kuò)張以及中國新能源車?yán)^續(xù)保持銷量高增、利潤穩(wěn)定是有信心的。
　　3是，9日晚市場又傳美國正與韓國、日本等討論加強(qiáng)對中國半導(dǎo)體出口限制，這對國產(chǎn)芯片替代其實(shí)是利好。
　　不過，最后要提醒的是，六連陽后的結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)也在放大。主要是兩市成交量還是8000億出頭，并未明顯放大，而市場除了幾個消費(fèi)消費(fèi)和醫(yī)藥細(xì)分外，其他熱點(diǎn)輪動都太快，也制約了信心的凝聚性，這是需要警惕的。