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事件:仕凈科技發(fā)布公告，公司與寧國(guó)經(jīng)開(kāi)管委會(huì)簽訂《高效太陽(yáng)能電池片生產(chǎn)項(xiàng)目投資合作協(xié)議書(shū)》，預(yù)計(jì)項(xiàng)目總投資最高不超過(guò)112億元，其中固定資產(chǎn)投資90億元，建設(shè)年產(chǎn)24GW高效N型單晶TOPCon太陽(yáng)能電池項(xiàng)目。項(xiàng)目分兩期建設(shè)，一期年產(chǎn)18GW高效N型單晶TOPCon項(xiàng)目預(yù)計(jì)于2023年4月開(kāi)工建設(shè)，2023年11月全部建成投產(chǎn)，項(xiàng)目全面達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)年銷售收入約200億元，二期年產(chǎn)6GW高效N型單晶TOPCon項(xiàng)目待一期全部建成達(dá)產(chǎn)后適時(shí)建設(shè)。
　　投建TOPCon太陽(yáng)能電池項(xiàng)目，公司光伏業(yè)務(wù)向下延伸。公司是光伏行業(yè)制程污染防控的龍頭企業(yè)，服務(wù)的客戶覆蓋2021年全球光伏組件出貨量前10名中的8家。受益于光伏行業(yè)的高景氣度，公司光伏廢氣治理設(shè)備近年持續(xù)高速增長(zhǎng)。本次公司投資建設(shè)的“高效太陽(yáng)能電池片生產(chǎn)項(xiàng)目”是公司主營(yíng)業(yè)務(wù)在產(chǎn)業(yè)鏈下游的延伸，有助于進(jìn)一步完善業(yè)務(wù)布局，擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模，提升核心競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)健康、可持續(xù)發(fā)展。
　　TOPCon電池性能突出，有望給公司帶來(lái)豐厚超額利潤(rùn)。N型TOPCon電池片具有低溫度系數(shù)、低衰減、高雙面率等特性，會(huì)帶來(lái)更高額外發(fā)電收益，顯著降低BOS成本與度電成本，隨著高效N型產(chǎn)品的需求日益增長(zhǎng)，2022年以來(lái)TOPCon電池產(chǎn)能快速增加。參考行業(yè)數(shù)據(jù)，目前TOPCon電池較傳統(tǒng)PERC電池有0.07-0.12元/W左右的銷售溢價(jià)，公司規(guī)劃的24GW高效太陽(yáng)能電池片項(xiàng)目，有望帶來(lái)豐厚的超額利潤(rùn)。
　　建材行業(yè)碳達(dá)峰實(shí)施方案落地。22年11月，工信部等四部門(mén)聯(lián)合印發(fā)《建材行業(yè)碳達(dá)峰實(shí)施方案》，明確“十四五”期間水泥、玻璃、陶瓷等重點(diǎn)產(chǎn)品單位能耗、碳排放強(qiáng)度不斷下降，水泥熟料單位產(chǎn)品綜合能耗水平降低3%以上。“十五五”期間，建材行業(yè)綠色低碳關(guān)鍵技術(shù)產(chǎn)業(yè)化實(shí)現(xiàn)重大突破，原燃料替代水平大幅提高，確保2030年前建材行業(yè)實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰。
　　水泥減排和鋼渣資源化利用業(yè)務(wù)有望迎來(lái)快速增長(zhǎng)。公司“年減排萬(wàn)噸級(jí)CO2和鋼渣資源化利用項(xiàng)目”與河南中聯(lián)合作，利用鋼渣等非碳原料捕集濟(jì)源中聯(lián)在水泥生產(chǎn)中排放的煙氣CO2，捕碳后的鋼渣與礦粉、粉煤灰等其他材料混合制備超細(xì)高活性優(yōu)質(zhì)復(fù)合礦粉。這種復(fù)合礦粉可作為水泥生產(chǎn)的原材料，從而達(dá)到節(jié)能環(huán)保和循環(huán)經(jīng)濟(jì)的雙重目的。隨著建材行業(yè)減碳工作的推進(jìn)，該業(yè)務(wù)有望迎來(lái)快速增長(zhǎng)，提升公司盈利空間。
　　投資建議：預(yù)計(jì)公司2022-2024年公司歸母凈利潤(rùn)分別為1.19/2.41/3.53億元，對(duì)應(yīng)EPS分別為0.89/1.81/2.65元/股，對(duì)應(yīng)PE分別為48x/24x/16x，維持“推薦”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：光伏行業(yè)發(fā)展不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；應(yīng)收賬款壞賬的風(fēng)險(xiǎn)；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn)。