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1、行業(yè)簡(jiǎn)介
　　高純石英是較多高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)不可缺少的重要功能材料，由高品位的天然石英礦物經(jīng)提純獲得。不同產(chǎn)業(yè)需要不同質(zhì)量的石英，因此高純石英質(zhì)量沒(méi)有統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，各企業(yè)的產(chǎn)品及標(biāo)準(zhǔn)要求也有一定差異。高純石英領(lǐng)域關(guān)系到國(guó)家新興產(chǎn)業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，各國(guó)政府一直將其列入高技術(shù)領(lǐng)域，制備技術(shù)和出口也受到嚴(yán)格保護(hù)和限制，目前我國(guó)高純石英主要依賴進(jìn)口。
　　2、光伏拉晶環(huán)節(jié)對(duì)石英砂要求較高
　　光伏拉晶環(huán)節(jié)所用坩堝由高純石英砂制成，石英砂決定拉晶環(huán)節(jié)所用坩堝的品質(zhì)，坩堝是耗材，使用過(guò)后報(bào)廢。
　　石英坩堝一般分為三層，內(nèi)層對(duì)石英砂的要求最高，SiO？純度大于99.998%是基本要求，雜質(zhì)含量更為重要：a）晶格雜質(zhì)元素，其中鍵能小可以分離，鍵能大幾乎無(wú)法去除；b）包裹體，幾乎很難分離，普遍含有大量包裹體的石英很難被加工為高純石英。
　　石英砂的SiO2純度及雜質(zhì)情況取決于高純石英砂原料礦，后續(xù)加工較難改變礦的出身，目前美國(guó)、挪威進(jìn)口的高純石英砂可用于坩堝內(nèi)層，國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì)企業(yè)生產(chǎn)的高純石英砂也可以適量用于內(nèi)層。
　　3、供給端：儲(chǔ)量大、產(chǎn)量少、需礦源+提純技術(shù)
　　全球高純石英原料礦床分布于7個(gè)國(guó)家，資源儲(chǔ)量5000-6600萬(wàn)噸，近年進(jìn)口總量雖有增長(zhǎng)，但價(jià)格相對(duì)較高的內(nèi)層砂供應(yīng)量基本沒(méi)有增加，2021、2022年1-11月適用于內(nèi)層的進(jìn)口量（目前規(guī)模開采的僅有美國(guó)北卡高純石英礦，由美國(guó)、挪威進(jìn)口）分別為2.79萬(wàn)噸、2.65萬(wàn)噸，供給相對(duì)剛性，目前價(jià)格持續(xù)上漲。國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì)企業(yè)進(jìn)口印度高純石英砂后，經(jīng)過(guò)處理后可適量用于內(nèi)層，除江蘇之外的印度砂也偏賣方市場(chǎng)，價(jià)高者得，增量的省份成交價(jià)格高于縮量的省份。
　　內(nèi)層砂需穩(wěn)定批量礦源+相應(yīng)的提純技術(shù)，批量穩(wěn)定的礦源是基礎(chǔ)，不同礦源對(duì)應(yīng)的提純方式與效果不同，涉及對(duì)礦源及提純過(guò)程的理解，有一定壁壘。
　　目前內(nèi)層砂暫無(wú)替代品，合成石英無(wú)法應(yīng)用于光伏坩堝內(nèi)層。
　　4、多重因素帶動(dòng)供需愈發(fā)趨緊
　　供需愈發(fā)趨近主要有2個(gè)原因：a）內(nèi)層砂供應(yīng)偏緊，用量占比下降會(huì)降低拉晶時(shí)間、增加坩堝用量；b）內(nèi)層砂用量占比下降會(huì)降低單爐產(chǎn)出（ 1個(gè)坩堝拉晶400小時(shí)的單產(chǎn)，高于2個(gè)坩堝拉晶200小時(shí)），單GW硅片對(duì)應(yīng)爐臺(tái)數(shù)增加；b）N型加速推進(jìn)的背景下，同樣坩堝拉制N型時(shí)長(zhǎng)較P型約少50小時(shí)。
　　內(nèi)層砂供應(yīng)緊張使相同硅片產(chǎn)出對(duì)應(yīng)的石英砂用量大幅提升，中層與外層砂也會(huì)供應(yīng)緊張。
　　高純石英砂具備資源屬性，供給集中，而需求可能會(huì)超市場(chǎng)預(yù)期；
　　投資建議：石英股份（有色）、歐晶科技、菲利華（通信）等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)需求不及預(yù)期；競(jìng)爭(zhēng)格局惡化