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投資建議。硅基OLED作為MR眼鏡的核心顯示技術(shù)，未來將加速滲透，國(guó)內(nèi)供應(yīng)鏈深度受益。推薦標(biāo)的為立訊精密（002475）、華興源創(chuàng)（688001）、長(zhǎng)信科技（300088）、京東方A（000725）;受益標(biāo)的為清越科技（688496）、萊特光電（688150）、奧來德（688378）。
　　硅基OLED憑借突出的性能優(yōu)勢(shì)，是MR眼鏡顯示技術(shù)的首選。MR眼鏡對(duì)于分辨率、亮度及功耗等要求更高。原有方案Fast-LCD以及LCoS已經(jīng)無法滿足要求，而Micro LED（彩色方案）離量產(chǎn)還有相當(dāng)長(zhǎng)的路要走；硅基OLED以單晶硅芯片為襯底，在CMOS驅(qū)動(dòng)電路頂層制作OLED有機(jī)發(fā)光二極管，是目前可量產(chǎn)的性能優(yōu)勢(shì)最為突出的方案。（1）快速響應(yīng)：硅基OLED像素響應(yīng)速度為微秒級(jí)，高于毫秒級(jí)的Fast-LCD與LCoS，可以有效減弱眼鏡設(shè)備的使用眩暈感。（2）高分辨率高對(duì)比度：硅基OLED分辨率超過3500PPI，較Fast-LCD（800PPI）實(shí)現(xiàn)大幅提升，同時(shí)也高于LCoS（3000PPI）。（3）體積小輕量化：硅基OLED像素尺寸為傳統(tǒng)顯示器件的1/10，有效提升像素密度且重量減少50%以上。（4）低功耗高對(duì)比度：硅基OLED為自發(fā)光技術(shù)無需背光源，功耗為L(zhǎng)CD的30-40%，進(jìn)一步提升續(xù)航能力；同時(shí)其對(duì)比度超過100000:1，顯著高于Fast-LCD與LCoS（＜1500:1），進(jìn)一步優(yōu)化眼鏡顯示效果。
　　蘋果MR將搭載硅基OLED屏幕，未來硅基OLED滲透率將加速提升。目前市面產(chǎn)品中，AR眼鏡（Nreal Air、Rokid Air、聯(lián)想Glasses T1等）、VR眼鏡（GOOVISVR、大疆Goggles 2）以及即將發(fā)布的蘋果MR眼鏡都已導(dǎo)入硅基OLED技術(shù)。未來隨著成熟度提升和產(chǎn)能擴(kuò)充，硅基OLED有望加速滲透。根據(jù)CINNOResearch，2021年全球AR/VR硅基OLED顯示面板市場(chǎng)規(guī)模約為6400萬美元，預(yù)計(jì)至2025年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到14.7億美元，2021-2025年CAGR達(dá)119%。
　　目前國(guó)內(nèi)企業(yè)在硅基OLED產(chǎn)業(yè)鏈中積極布局，未來將深度受益。（1）硅基OLED面板：目前消費(fèi)市場(chǎng)上硅基OLED屏多為Sony供應(yīng)，三星和LG也持續(xù)擴(kuò)建產(chǎn)能，國(guó)內(nèi)京東方、視涯科技、清越科技等也積極布局；（2）后端模組：長(zhǎng)信科技、立訊精密憑借優(yōu)秀的制造能力和客戶優(yōu)勢(shì)在顯示模組端積極布局。（3）上游材料及檢測(cè)設(shè)備：華興源創(chuàng)硅基OLED檢測(cè)設(shè)備已獲得蘋果等終端客戶批量訂單；奧來德硅基OLED材料已供應(yīng)面板廠，同時(shí)小型蒸鍍機(jī)設(shè)備也有望加速推進(jìn)。萊特光電作為京東方OLED有機(jī)材料供應(yīng)商，其目前也有產(chǎn)品可以用于硅基OLED顯示面板的生產(chǎn)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示。蘋果MR眼鏡推遲；中美貿(mào)易摩擦的不確定性