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行情回顧。本周創(chuàng)業(yè)板從2422.14點(diǎn)上漲至2493.13點(diǎn)，漲幅2.93%。計(jì)算機(jī)行業(yè)-1.18%，行業(yè)排名第26，弱于創(chuàng)業(yè)板，弱于上證綜指（上漲1.19%）。行業(yè)估值中位數(shù)法下PE（ttm）為56.86（剔除負(fù)值）。
　　國網(wǎng)23年投資再創(chuàng)歷史新高，進(jìn)一步夯實(shí)行業(yè)確定性：國家電網(wǎng)公司董事長(zhǎng)、黨組書記辛保安在接受央視采訪時(shí)表示，2023年公司將加大投資，電網(wǎng)投資將超過5200億元人民幣，再創(chuàng)歷史新高（2022年全年電網(wǎng)投資5094億元）。從結(jié)構(gòu)上看，新型電力系統(tǒng)建設(shè)仍將是未來電網(wǎng)重點(diǎn)投入的方向，投資比重有望不斷提升。而新型電力系統(tǒng)的建設(shè)有望不斷催化電網(wǎng)信息化產(chǎn)品需求，驅(qū)動(dòng)電力信息化行業(yè)整體保持較高增長(zhǎng)。信息化建設(shè)奠定了行業(yè)的阿爾法，而一些細(xì)分領(lǐng)域（如儲(chǔ)能、虛擬電廠、聚合充電等）處于行業(yè)成長(zhǎng)初期，具備空間大、滲透率低、增速快的特點(diǎn)，因此這些具備更強(qiáng)貝塔方向是值得重點(diǎn)關(guān)注的機(jī)會(huì)。
　　工信部發(fā)布數(shù)據(jù)安全產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)意見，行業(yè)重要性和成長(zhǎng)性進(jìn)一步凸顯：1月13日，工業(yè)和信息化部等十六部門印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)數(shù)據(jù)安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》，提出到2025年，數(shù)據(jù)安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過1500億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率超過30%。深度分析工業(yè)、電信、交通、金融、衛(wèi)生健康、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等領(lǐng)域數(shù)據(jù)安全需求，梳理典型應(yīng)用場(chǎng)景，分類制定數(shù)據(jù)安全技術(shù)產(chǎn)品應(yīng)用指南，促進(jìn)數(shù)據(jù)處理各環(huán)節(jié)深度應(yīng)用。數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代，數(shù)據(jù)安全貫穿數(shù)據(jù)化/數(shù)據(jù)要素的全產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)，其重要性不言而喻，因此數(shù)據(jù)安全行業(yè)具備較大的市場(chǎng)空間和潛力。本次意見的落地，我們預(yù)計(jì)數(shù)據(jù)安全產(chǎn)業(yè)的發(fā)展有望加速。數(shù)據(jù)安全公司22Q3已經(jīng)看到了公司費(fèi)用端的拐點(diǎn)，22Q4需求端也開始出現(xiàn)復(fù)蘇，Q1是需求和預(yù)算落地的重點(diǎn)時(shí)間點(diǎn)，我們依舊看好相關(guān)公司23年的高業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)和投資機(jī)會(huì)。
　　計(jì)算機(jī)持續(xù)關(guān)注公司：（排名有先后）
　　近期重點(diǎn)關(guān)注：中國軟件、卓易信息、金山辦公、景嘉微、納思達(dá)、德賽西威、中科創(chuàng)達(dá)、華陽集團(tuán)、朗新科技、澤宇智能、南網(wǎng)科技、廣聯(lián)達(dá)；
　　其他關(guān)注：
　　工業(yè)軟件：華大九天、概倫電子、廣立微、中控技術(shù)、賽意信息；
　　行業(yè)信創(chuàng)：海光信息、中科曙光；
　　機(jī)器人相關(guān)：?？低暋⒖拼笥嶏w、綠的諧波、禾川科技、匯川技術(shù)等；
　　電網(wǎng)信息化：遠(yuǎn)光軟件、國網(wǎng)信通、國能日新、青鳥消防等；
　　云計(jì)算：紫光股份、用友網(wǎng)絡(luò)；
　　金融科技：頂點(diǎn)軟件、指南針、同花順、恒生電子。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：流動(dòng)性收縮帶來階段性風(fēng)險(xiǎn)；低估值公司的長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)持續(xù)性存在不確定性。