>> 財通證券-全球資金觀察系列四十一：北向流入440億元，消費(fèi)、金融居前-230114
| 上傳日期： |
2023/1/15 |
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| 2526KB |
| 格式： |
pdf 共30頁 |
來源： |
財通證券 |
| 評級： |
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作者： |
李美岑,王源 |
| 下載權(quán)限： |
此報告為加密報告 |
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全球市場資金流向：
1）大類角度，全球資金本周（2023年1月5日-2023年1月11日）流入債券、貨幣、股票市場175、83、72億美元；從凈流入額來看，債券>貨幣>股票。
2）債市流向：中美10年期國債利差倒掛幅度收窄，當(dāng)前-0.68%；全球資金流入中國債市；本周流入美國長期債、中長期債分別59.08、21.00億美元，流出短期債1.14億美元。
3）跨市場&風(fēng)格角度，本周全球資金流入新興市場、發(fā)達(dá)市場；本周平衡&大盤風(fēng)格更受青睞。
4）行業(yè)角度，2023.1.5-2023.1.11，全球資金流入美股工業(yè)(7.87億美元)、原材料(5.17億美元)最多；中國權(quán)益資產(chǎn)中，流入消費(fèi)品(4.45億美元)最多。
國內(nèi)市場資金流向：
北上：1）大類行業(yè)而言，本周北上資金凈流入最多的大類行業(yè)為：消費(fèi)(114億元)、大金融(97.56億元)、高端制造(95.87億元)；凈流入相對落后的大類行業(yè)為：綜合(-0.24億元)、公共服務(wù)(0.39億元)、醫(yī)藥醫(yī)美(22.96億元)。2）一級行業(yè)而言，本周北上資金凈流入最多的一級行業(yè)為：非銀行金融(77.49億元)、電力設(shè)備及新能源(71.9億元)、食品飲料(69億元)；流出最多的一級行業(yè)為：煤炭(-10.5億元)、國防軍工(-4.12億元)、房地產(chǎn)(-3.34億元)。3）個股角度而言，本周北上資金凈買入前五個股為：寧德時代(39.99億元)、中國平安(37.98億元)、貴州茅臺(29.89億元)、五糧液(19.5億元)、隆基綠能(17.42億元)。凈流出恒瑞醫(yī)藥(-8.63億元)、以嶺藥業(yè)(-5.78億元)、恩捷股份(-5.74億元)等。
南下：1)GICS行業(yè)而言，本周南下資金凈買入前列的GICS行業(yè)依次是：電信服務(wù)(20.8億港元)、醫(yī)療保健(19.9億港元)、金融(16.7億港元)；凈買入末列的GICS行業(yè)依次是：信息技術(shù)(-27.3億港元)、可選消費(fèi)(-10.7億港元)、房地產(chǎn)(-5.7億港元)。2）一級行業(yè)而言，本周南下資金凈買入前列的一級行業(yè)依次是：通信(20.9億港元)、醫(yī)藥生物(18.3億港元)、非銀金融(17.4億港元)；凈買入末列的一級行業(yè)依次是：電子(-20億港元)、傳媒(-9.8億港元)、紡織服飾(-9.6億港元)。3）個股角度而言，本周南下資金凈買入前列的個股為：中國移動(13.3億港元)、先聲藥業(yè)(8.2億港元)、中教控股(7.2億港元)、快手-W(6.5億港元)、香港交易所(6.5億港元)。
ETF：1）指數(shù)視角上，本周資金整體流出ETF，寬基指數(shù)ETF凈流出101億元。1）行業(yè)視角上，財通大類下，本周資金流出多數(shù)大類行業(yè)ETF，流入科技ETF（15.56億元）居前，流出醫(yī)藥醫(yī)美（-10.15億元）最多。從月度數(shù)據(jù)看，科技ETF凈流入居前，月度流入額為54億元。
新發(fā)基金：本周新發(fā)4只股票型+混合型基金，合計新發(fā)份額為31.9億份；1月以來累計發(fā)行份額39.2億份。
國內(nèi)市場資金需求：本周募資總額256.3億元，較上周有所回升，其中IPO規(guī)模1.4億元，首發(fā)家數(shù)1家；定增募集規(guī)模235.7億元，較上周有所增加。
兩融&回購：截至1月12日，兩市融資融券余額為15428.3億元，較上周五減少42.67億元。2023年以來兩融凈流入24.4億元。本周回購規(guī)模大幅降至3.9億元。
重要股東增減持：凈減持額較前周回落，本周重要股東凈減持152.9億元，1月以來凈減持累計規(guī)模約199億元，增持比例居前個股包括四川路橋、路斯股份、神州信息等。
風(fēng)險提示：
無風(fēng)險利率上行、宏觀經(jīng)濟(jì)大幅波動、產(chǎn)業(yè)政策風(fēng)險、市場波動超預(yù)期，全球資本回流美國超預(yù)期、中美博弈超預(yù)期、通脹超預(yù)期等。
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