>> 中郵證券-通信行業(yè)周報：硅光方案率先在數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)化落地，物聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模到2028年復(fù)合增長率近30%-230115
| 上傳日期： |
2023/1/16 |
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| 2033KB |
| 格式： |
pdf 共35頁 |
來源： |
中郵證券 |
| 評級： |
強于大市 |
作者： |
王立康 |
| 行業(yè)名稱： |
通信 |
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無限制-登錄即可下載 |
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投資要點
據(jù)C114通信網(wǎng)訊，1月12日，由CIOE中國光博會與C114通信網(wǎng)聯(lián)合推出的大型研討會系列活動--“2023中國光通信高質(zhì)量發(fā)展論壇”之“硅光技術(shù)研討會”上，來自中國信通院專家，硅光產(chǎn)業(yè)鏈上下游供應(yīng)商以及阿里巴巴、騰訊等云計算廠商均表示看好硅光技術(shù)的潛力，認(rèn)為數(shù)據(jù)中心是硅光技術(shù)短期可以產(chǎn)業(yè)化落地的最大市場。在算力時代超大帶寬、低時延、靈活連接、低成本能耗等應(yīng)用驅(qū)動下，硅光迎來發(fā)展機遇，國內(nèi)外巨頭均在硅光領(lǐng)域進行了深度布局。根據(jù)市場調(diào)研機構(gòu)Yole發(fā)布的報告預(yù)測，到2025年硅光市場規(guī)模將達(dá)到39億美元。建議關(guān)注已深度布局硅光技術(shù)，并發(fā)布成熟硅光產(chǎn)品的光模塊廠商中際旭創(chuàng)、博創(chuàng)科技。
據(jù)C114通信網(wǎng)訊，根據(jù)The Insight Partners研究報告的預(yù)測，5G網(wǎng)絡(luò)的整合預(yù)計將使數(shù)十億物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備實現(xiàn)無縫和可靠的連接，而5G物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)系統(tǒng)的持續(xù)趨勢，以及關(guān)鍵通信服務(wù)行業(yè)的增長，預(yù)計將在未來幾年為物聯(lián)網(wǎng)市場創(chuàng)造利潤豐厚的增長機會。研究報告指出，各行各業(yè)從傳統(tǒng)生態(tài)系統(tǒng)向數(shù)字生態(tài)系統(tǒng)的不斷過渡，創(chuàng)造了對互聯(lián)生態(tài)系統(tǒng)的巨大需求，導(dǎo)致對基于物聯(lián)網(wǎng)的解決方案的需求不斷增加，在制造業(yè)、汽車業(yè)和醫(yī)療保健等終端行業(yè)的應(yīng)用日益普及。同時，在電子商務(wù)領(lǐng)域，物聯(lián)網(wǎng)在實現(xiàn)流程自動化和提高零售商店運營效率方面發(fā)揮著重要作用，其中在監(jiān)控與安全、供應(yīng)鏈優(yōu)化、能源優(yōu)化、庫存優(yōu)化和勞動力管理方面對于實施物聯(lián)網(wǎng)的需求越來越大，成為物聯(lián)網(wǎng)市場的主要趨勢。The Insight Partners預(yù)計全球物聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模將從2022年的4832.8億美元增長到2028年的22704.2億美元，復(fù)合年增長率為29.4%。建議關(guān)注全球物聯(lián)網(wǎng)模組龍頭移遠(yuǎn)通信、廣和通，以及物聯(lián)網(wǎng)終端龍頭移為通信。
上周行情回顧
本周滬指上漲1.19%，深成指上漲2.06%，創(chuàng)業(yè)板指上漲2.93%，滬深300指數(shù)上漲2.35%，科創(chuàng)50指數(shù)下跌1.69%，通信（申萬）指數(shù)上漲0.48%，跑贏科創(chuàng)50指數(shù)，跑輸其他主要市場指數(shù)，在申萬31個一級行業(yè)中排名第19位。本周通信行業(yè)中表現(xiàn)較強的為智能卡、企業(yè)通信、測量儀器。
風(fēng)險提示：
數(shù)據(jù)中心建設(shè)規(guī)模不及預(yù)期；硅光技術(shù)推廣進程不及預(yù)期；物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)景氣度下降；物聯(lián)網(wǎng)5G應(yīng)用推廣進程不及預(yù)期；市場競爭加劇。
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