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核心觀點(diǎn)
　　近日，市場(chǎng)行情總體表現(xiàn)較好，本周滬深300指數(shù)上漲2.35%，創(chuàng)業(yè)板指上漲2.93%，通信（申萬(wàn)）指數(shù)年初至今累計(jì)漲幅為5.56%，排名第8，表現(xiàn)良好。2021年以來(lái)，國(guó)內(nèi)云計(jì)算行業(yè)表現(xiàn)一般，產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司估值不斷下修，目前已處歷史低位。2023年，我們認(rèn)為隨著平臺(tái)經(jīng)濟(jì)發(fā)展勢(shì)頭向好，電信運(yùn)營(yíng)商等云相關(guān)的資本開支有望持續(xù)提升，國(guó)內(nèi)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)鏈有望迎來(lái)向好拐點(diǎn)。此外，我們建議持續(xù)關(guān)注：一是電信運(yùn)營(yíng)商，云計(jì)算等業(yè)務(wù)發(fā)展值得期待，疊加基本面穩(wěn)健，中國(guó)特色估值體系下具有估值重塑機(jī)會(huì)；二是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，重點(diǎn)是5G全連接工廠建設(shè)；三是軍工通信相關(guān)的相控陣?yán)走_(dá)微波組件產(chǎn)業(yè)鏈；四是華為產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)的投資機(jī)會(huì)。
　　本期要聞
　　【中國(guó)信通院：2022年5G將直接帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)總產(chǎn)出1.45萬(wàn)億元】 
　　【工信部：我國(guó)累計(jì)建成開通5G基站超過(guò)230萬(wàn)個(gè)】 
　　【全球物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)未來(lái)6年復(fù)合年增長(zhǎng)率為29.4%】 
　　【我國(guó)亞太6E衛(wèi)星成功發(fā)射：將為東南亞提供高通量通信服務(wù)】
　　推薦組合
　　上期回顧：推薦組合（紫光股份、中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)電信、中國(guó)移動(dòng)、寶信軟件、菲菱科思）平均上漲1.34%，跑贏通信(申萬(wàn))指數(shù)0.86pct，跑輸滬深300指數(shù)1.01pct。
　　本期推薦：紫光股份、中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)電信、中國(guó)移動(dòng)、菲菱科思、寶信軟件
　　持續(xù)關(guān)注：運(yùn)營(yíng)商（中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通）；工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)（寶信軟件、三旺通信、映翰通等）；軍工通信與衛(wèi)星（盛路通信、鋮昌科技、上海瀚訊、海格通信、華測(cè)導(dǎo)航等）；云基礎(chǔ)設(shè)施（紫光股份、銳捷網(wǎng)絡(luò)、潤(rùn)澤科技、寶信軟件、奧飛數(shù)據(jù)、天孚通信、中際旭創(chuàng)、新易盛、源杰科技、數(shù)據(jù)港等）；智能網(wǎng)聯(lián)車（移遠(yuǎn)通信、廣和通、美格智能、和而泰、瑞可達(dá)、鼎通科技、天孚通信、光庫(kù)科技、騰景科技等）；通信+新能源（亨通光電、中天科技、拓邦股份、威勝信息、力合微、意華股份、英維克、科華數(shù)據(jù)等）；光纖光纜（長(zhǎng)飛光纖、亨通光電、中天科技等）；千兆寬帶/VR（創(chuàng)維數(shù)字、天邑股份）；云通信（億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)、夢(mèng)網(wǎng)科技）。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：國(guó)際環(huán)境變化影響供應(yīng)鏈及海外拓展；芯片緊缺及疫情影響超預(yù)期；中國(guó)5G進(jìn)展不及預(yù)期等。